База знань

В Pipedrive кількість відкритих угод у вашому обліковому записі залежить від вашого плану.

Якщо досягнутий ліміт відкритих угод, угоди, створені за допомогою автоматизації та LeadBooster (Чат-бот або Веб-форми), більше не будуть додаватися до вашої воронки та натомість будуть відправлені в ваш список очікування угод.

Перегляд списку очікування

Щоб переглянути список очікування, перейдіть до Налаштування > Використання > Список очікування угод.

Тут ви можете переглянути назву угоди, джерело та дату створення кожного елементу.

Скільки угод я можу мати в списку очікування?

Кількість угод, які ви можете мати в своєму списку очікування, залежить від тарифного плану, на якому ви знаходитесь.

Що я можу зробити у списку очікування?

Сортування

Ви можете сортувати угоди у списку очікування за часом їх створення. Найновіші угоди з'являються у верхній частині списку, але якщо вам потрібно змінити порядок угод у списку, натисніть на “Створено”.

Фільтрація

За умовчанням список очікування відображає всі угоди; однак можливо відфільтрувати їх за джерелом. Наприклад, API, автоматизація, Chatbot та Веб-форми.

Масове вибір

Ця опція дозволяє вибрати та додати елементи безпосередньо зі списку очікування до вашої труби. Кнопка Додати до труби покаже, скільки угод можна додати зі списку очікування, і ця кількість буде відкоригована до кількості місць, які у вас є в трубі.

Якщо ви виберете та спробуєте додати більше угод, ніж дозволяє потужність вашої труби, система дозволить додати лише кількість найдавніших угод у списку очікування.

Якщо ви не бажаєте додавати найдавніші угоди, ви побачите можливість вибору конкретних угод.

Функція масового вибору також дозволяє видаляти угоди, які вам більше не потрібні чи які ви не хочете додавати до труби. Виберіть елементи, які потрібно видалити, та натисніть на кнопку кошика.

Експорт

Ця функція експортує всі угоди в списку очікування в один файл CSV. Потім ви можете імпортувати їх та додати до свого облікового запису після звільнення місця.

Якщо досягнуто ліміт угод, імпорт не вдасться або відбудеться частково. Дізнайтеся більше про імпорт у цій статті.

Угоди від автоматизацій

Коли ви досягнете межі угод, будь-яка автоматизація робочого процесу, налаштована на створення нової угоди або перетворення ліда в відкриту угоду, не вдасться на цьому етапі.

У обох випадках нова угода не буде створена, а в останньому випадку лід залишиться неперетвореним у вашому вхідному ящику лідів. Замість цього, нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого списку угод, що чекають.

Якщо у вас встановлена автоматизація на перетворення закритої угоди на відкриту, ця автоматизація також не вдасться на цьому етапі, але жодна угода не буде відправлена до вашого списку угод, що чекають, оскільки автоматизація оновлювала стару угоду, а не створювала нову.

Угоди від LeadBooster

Коли ви досягли ліміту відкритих угод, будь-який LeadBooster Чатбот або Веб-форма, налаштовані для створення нової відкритої угоди, буде невдалим. Однак буде створено новий контакт з доданим приміткою розмовою Чатбота або поданням Веб-форми.

Якщо особа або організація, що взаємодіє з вашим Чатботом або Веб-формою, вже є у ваших контактах, то існуючий контакт буде оновлено з заміткою. У обох випадках нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого списку угод очікування.

Угоди з мобільного додатка

Список очікувань угод наразі доступний лише в веб-додатку; однак, коли ви перевищите обмеження на відкриті угоди, ви не зможете додавати нові угоди через мобільний додаток.

Якщо це трапиться, ви побачите сповіщення про перевищення ліміту на відкриті угоди.

Якщо ви додаєте угоди, коли Pipedrive не працює в онлайні, ці угоди будуть збережені в списку угод мобільного пристрою та синхронізовані з веб-версією Pipedrive, коли ви знову підключитеся до мережі.

Якщо ліміт використання буде досягнутий, нові угоди, додані через мобільний додаток в автономному режимі, не зможуть синхронізуватися при переході в онлайн та будуть додані після того, як ви звільните місце.