База знань

В Pipedrive кількість відкритих угод у вашому обліковому записі залежить від вашого плану.

Якщо досягнутий ліміт відкритих угод, угоди, створені за допомогою автоматизації та LeadBooster (Чат-бот або Веб-форми), більше не будуть додаватися до вашої воронки та натомість будуть відправлені в ваш список очікування угод.

Перегляд списку очікування

Щоб переглянути список очікування угод, перейдіть до Налаштування > Використання > Список очікування угод.

Тут ви можете переглянути назву угоди, джерело та дату створення кожного елементу.

Що я можу зробити у списку очікування?

Сортування

Ви можете сортувати угоди в списку очікування за часом їх створення. Найновіші угоди з'являються у верхній частині списку, але якщо потрібно змінити порядок угод у списку, натисніть «Створено».

Фільтрація

За замовчуванням список очікування показує всі угоди; однак їх можна відфільтрувати за джерелом. Наприклад: API, автоматизації, Chatbot і веб‑форми.

Масове вибір

Ця опція дозволяє вибирати елементи зі списку очікування та додавати їх безпосередньо до вашої воронки продажів. Кнопка Додати до воронки продажів показуватиме, скільки угод ви зможете додати зі списку очікування; це число буде відкориговано залежно від кількості вільних місць у вашій воронці продажів.

Якщо ви виберете та спробуєте додати більше угод, ніж дозволяє потужність вашої труби, система дозволить додати лише кількість найдавніших угод у списку очікування.

Якщо ви не бажаєте додавати найдавніші угоди, ви побачите можливість вибору конкретних угод.

Функція масового вибору також дозволяє видаляти угоди, які вам більше не потрібні або які ви не хочете додавати до вашої воронки продажів. Виберіть елементи, які хочете видалити, і натисніть кнопку корзини.

Експорт

Ця функція експортує всі угоди зі списку очікування в один CSV-файл. Потім ви зможете імпортувати їх і додати до свого акаунта, коли з'явиться вільне місце у вашому акаунті.

Якщо буде досягнуто ліміт угод, імпорт завершиться збоєм повністю або частково. Докладніше про імпорт читайте в цій статті.

Угоди від автоматизацій

Коли ви досягнете ліміту відкритих угод, будь-яка автоматизація, налаштована на створення нової відкритої угоди або перетворення ліда на відкриту угоду, не зможе виконатись на цьому кроці.

У обох випадках нова угода не буде створена, а у другому випадку лід залишиться неперетвореним у вашій вхідній скриньці лідів. Натомість нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого списку очікування угод.

Якщо у вас встановлена автоматизація на перетворення закритої угоди на відкриту, ця автоматизація також не вдасться на цьому етапі, але жодна угода не буде відправлена до вашого списку угод, що чекають, оскільки автоматизація оновлювала стару угоду, а не створювала нову.

Угоди від LeadBooster

Коли ви досягнете ліміту відкритих угод, будь-який LeadBooster Chatbot або веб‑форма, налаштовані на створення нової відкритої угоди, не спрацюють. Однак новий контакт все одно буде створений із прикріпленою нотаткою розмови Chatbot або відправлення веб-форми.

Якщо контактна особа або організація, що взаємодіяла з вашим Chatbot або веб‑формою, вже є у ваших контактах, існуючий контакт буде оновлено нотаткою. У обох випадках нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого списку очікування угод.

Угоди з мобільного додатка

Список очікування угод наразі доступний лише у веб-додатку. Однак коли ви перевищите ліміт відкритих угод, ви не зможете додавати нові угоди через мобільний додаток.

Якщо це трапиться, ви побачите сповіщення про перевищення ліміту на відкриті угоди.

Якщо ви додаєте угоди, коли Pipedrive офлайн, ці угоди будуть збережені в мобільному списку угод і синхронізовані з веб‑версією Pipedrive, коли ви будете онлайн.

Якщо ліміт використання буде досягнутий, нові угоди, додані через мобільний додаток в автономному режимі, не зможуть синхронізуватися при переході в онлайн та будуть додані після того, як ви звільните місце.