База знань

У Pipedrive кількість відкритих угод у вашому обліковому записі залежить від тарифного плану, на якому ви знаходитесь. Якщо ваш ліміт відкритих угод досягнуто, угоди, створені за допомогою автоматизації робочого процесу та LeadBooster (Чатбот або Веб-форми), більше не будуть додаватися до вашої воронки, а замість цього будуть відправлені в ваш список очікування угод.

Перегляд черги очікування

Щоб переглянути чергу очікування, перейдіть до Налаштування > Використання > Очікування угод. Тут ви можете переглянути назву угоди, джерело і дату створення кожного елементу.

Що я можу зробити в списку очікування?

Сортування

Ви можете сортувати угоди у списку очікування за часом їх створення. Найновіші угоди з'являються у верхній частині списку, але якщо вам потрібно змінити порядок угод у списку, клацніть на "Створено".

Фільтрація

За замовчуванням список очікування відображає всі угоди, але ви можете відфільтрувати їх за джерелом. Наприклад, API, автоматизації робочого процесу, чат-бот та веб-форми.

Масовий вибір

Ця опція дозволяє вам вибрати та додати елементи безпосередньо зі списку очікування до вашої воронки. Кнопка Додати до воронки показуватиме, скільки угод ви зможете додати зі списку очікування, і це число буде адаптуватися до числа доступних місць у вашій воронці.

Якщо ви виберете й спробуєте додати більше угод, ніж доступне місце у вашій воронці, система запропонує додати лише підходящу кількість найдавніших угод у списку очікування. Якщо ви не бажаєте додавати найдавніші угоди, вам буде надано можливість вибрати конкретні угоди.

Функція масового вибору також дозволяє вам видалити угоди, які вам більше не потрібні або які не потрібно додавати до вашої воронки. Виберіть елементи, які потрібно видалити, і клацніть на кнопці кошика.

Експорт

Ця функція експортує всі угоди у списку очікування в один файл CSV. Потім ви можете імпортувати їх і додати до свого облікового запису, коли буде вільне місце.

Якщо досягнуто обмеження на кількість угод, імпорт буде відмовлений повністю або частково. Більше інформації про імпорт можна дізнатися в цій статті.

Угоди від автоматизації

Коли ви досягаєте своєї межі відкритих угод, будь-яка автоматизація робочого процесу, налаштована для створення нової відкритої угоди або перетворення пломби у відкриту угоду, не вдасться на цьому етапі. У обох випадках нова угода не буде створена, а востаннє зазначена пломба залишиться неперетвореною в вашому вхідному ящику для пломб . Замість цього, нова угода, яка не була створена, буде відправлена до вашого списку очікування угод.

Якщо у вас налаштована автоматизація для перетворення закритої угоди на відкриту, ця автоматизація також не вдасться на цьому етапі, але жодна угода не буде відправлена до вашого списку очікування угод, оскільки автоматизація оновлювала стару угоду, а не створювала нову.

Угоди від LeadBooster

Коли ви досягнете межі відкритих угод, будь-який чат-бот або веб-форма LeadBooster, налаштований для створення нової відкритої угоди, не буде успішним. Проте, буде створено новий контакт з доданими примітками щодо розмови з чат-ботом або відправки веб-форми.

Якщо особа або організація, що взаємодіє з вашим чат-ботом або веб-формою, вже присутні у ваших контактах, існуючий контакт буде оновлено приміткою. У обох випадках нова угода, яка не була створена, буде направлена у ваш список очікування угод.

Угоди з мобільного додатку

Дана функція списків очікування угод доступна лише на веб-додатку. Однак, коли ви перевищите ліміт відкритих угод, ви не зможете додати нові угоди через мобільний додаток. Якщо це станеться, ви побачите сповіщення про перевищений ліміт відкритих угод.

Якщо ви додаєте угоди, коли Pipedrive є офлайн, ці угоди будуть зберігатись у списку угод на мобільному пристрої та синхронізуватись з Pipedrive веб-версією, коли ви будете онлайн. Якщо досягнуто обмеження використання, нові угоди, додані через мобільний додаток у режимі офлайн, не зможуть синхронізуватись при переході в режим онлайн і будуть додані після звільнення місця.