База знаний

В Pipedrive количество открытых сделок в вашем аккаунте зависит от вашего тарифного плана.

Если был достигнут лимит открытых сделок, сделки, созданные автоматизацией (автоматизация) и LeadBooster (Чатбот или Веб-формы), больше не будут добавляться в ваш конвейер и вместо этого будут отправлены в ваш список ожидания сделок.

Просмотр списка ожидания

Чтобы просмотреть список ожидания, перейдите в раздел Настройки > Использование > Список ожидания сделок.

Здесь вы можете просмотреть название сделки, источник и дату создания каждого элемента.

Сколько сделок я могу иметь в списке ожидания?

Количество сделок, которые вы можете иметь в списке ожидания, зависит от тарифного плана, на котором вы находитесь.

Что я могу сделать в списке ожидания?

Сортировка

Вы можете сортировать сделки в списке ожидания по времени их создания. Самые новые сделки появляются вверху списка, но если вам нужно изменить порядок сделок в списке, нажмите на “Создано”.

Фильтрация

По умолчанию список ожидания отображает все сделки; однако их можно отфильтровать по их источнику. Например, API, автоматизация, чат-бот и Веб-формы.

Массовый выбор

Эта опция позволяет вам выбирать и добавлять элементы напрямую из списка ожидания в вашу воронку. Кнопка Добавить в воронку покажет, сколько сделок вы сможете добавить из списка ожидания, и это число будет скорректировано в соответствии с количеством доступного места в вашей воронке.

Если вы выбираете и пытаетесь добавить больше сделок, чем позволяет место в вашей воронке, система позволит добавить только старейшие сделки в списке ожидания.

Если вы не хотите добавлять старейшие сделки, у вас будет возможность выбрать конкретные сделки.

Функция массового выбора также позволяет удалять сделки, которые вам больше не нужны или вы больше не хотите добавлять в свою воронку. Выберите элементы, которые хотите удалить, и нажмите на кнопку корзины.

Экспорт

Эта функция экспортирует все сделки из списка ожидания в один файл CSV. Затем вы можете импортировать и добавить их в свой аккаунт после освобождения места.

Если достигнут предел по сделкам, импорт будет выполнен не полностью или частично. Узнайте больше о импорте в этой статье.

Сделки от автоматизации

Когда вы достигнете своего лимита открытых сделок, любая автоматизация рабочего процесса, настроенная на создание новой открытой сделки или преобразование лида в открытую сделку, не сможет завершиться на этом этапе.

В обоих случаях новая сделка не будет создана, и, в последнем случае, лид останется непреобразованным в вашем ящике с лидами . Вместо этого новая сделка, которая не была создана, будет отправлена в ваш список ожидающих сделок.

Если у вас настроена автоматизация для преобразования закрытой сделки в открытую, эта автоматизация также не сможет завершиться на этом этапе, но сделка не будет отправлена в ваш список ожидающих сделок , поскольку автоматизация обновляла старую сделку, а не создавала новую.

Сделки от LetdBooster

Когда вы достигаете предела открытых сделок, любой Чатбот или Веб-форма LeadBooster установленный для создания новой открытой сделки не сработает. Однако будет создан новый контакт с прикрепленным примечанием к разговору с Чатботом или отправке Веб-формы.

Если человек или организация, взаимодействующая с вашим Чатботом или Веб-формой, уже имеется в ваших контактах, этот существующий контакт будет обновлен примечанием. В обоих случаях новая сделка, которая не была создана, будет отправлена в ваш список ожидающих сделок .

Сделки из мобильного приложения

Список ожидания сделок в настоящее время доступен только в веб-приложении; однако, если вы превысите лимит открытых сделок, вы не сможете добавить новые сделки через мобильное приложение.

Если это произойдет, вы увидите предупреждение о превышении лимита открытых сделок.

Если вы добавляете сделки, когда Pipedrive находится в автономном режиме, эти сделки будут сохранены в списке сделок на мобильном устройстве и синхронизируются с веб-версией Pipedrive, когда вы снова подключитесь к сети.

Если лимит использования был достигнут, новые сделки, добавленные в мобильном приложении в автономном режиме, не смогут синхронизироваться при подключении к сети и будут добавлены после того, как вы освободите место.