База знаний

В Pipedrive количество открытых сделок в вашей учетной записи зависит от выбранного вами тарифного плана. Если вы исчерпали лимит открытых сделок, сделки, созданные с помощью автоматизации рабочего процесса и LeadBooster (чат-бота или формы на веб-сайте), больше не будут добавляться в ваших сделок, а вместо этого будут отправлены в ваш список ожидания сделок.

Просмотр списка ожидания

Чтобы просмотреть список ожидания, перейдите в Настройки > Использование > Список ожидания сделок. Здесь вы можете просмотреть название сделки, источник и дату создания каждого элемента.

Что я могу сделать в списке ожидания?

Сортировка

Вы можете сортировать сделки в списке ожидания по времени их создания. Самые новые сделки отображаются в верхней части списка, но если вам нужно изменить порядок сделок в списке, нажмите на "Создано".

Фильтрация

По умолчанию, список ожидания отображает все сделки; однако вы можете отфильтровать их по их источнику. Например, API, автоматизация рабочего процесса, чатботы и веб-формы.

Массовый выбор

Эта опция позволяет вам выбирать и добавлять элементы непосредственно из списка ожидания в вашу воронку. Кнопка Добавить в воронку покажет, сколько сделок вы сможете добавить из списка ожидания, и это число будет скорректировано под количество доступных мест в вашей воронке.

Если вы выберете и попытаетесь добавить больше сделок, чем места в вашей воронке, система предложит вам добавить только соответствующее количество самых старых сделок из списка ожидания. Если вы не хотите добавлять самые старые сделки, у вас будет возможность выбрать конкретные сделки.

Функция массового выбора также позволяет удалить сделки, которые вам больше не нужны или которые вы не хотите добавлять в вашу воронку. Выберите элементы, которые вы хотите удалить, и нажмите на кнопку корзины.

Экспорт

Эта функция экспортирует все сделки из списка ожидания в один файл CSV. Затем вы можете импортировать и добавить их в свою учетную запись, когда будет создано достаточно свободного места.

Если сделки достигли лимита, импорт может быть полностью или частично неудачным. Вы можете узнать больше о импорте в этом статье.

Сделки от автоматизации

Когда вы достигаете своего лимита открытых сделок, любая автоматизация рабочего процесса, настроенная для создания новой открытой сделки или преобразования потенциального клиента в открытую сделку, не сможет выполнить этот шаг. В обоих случаях новая сделка не будет создана, а, во втором случае, потенциальный клиент останется непреобразованным в вашем входящих потенциальных клиентах. Вместо этого, новая сделка, которая не была создана, будет отправлена в ваш список ожидания сделок.

Если у вас настроена автоматизация для преобразования закрытой сделки в открытую сделку, эта автоматизация также не сможет выполнить этот шаг, но сделка не будет отправлена в ваш список ожидания сделок, так как автоматизация обновляла старую сделку, а не создавала новую.

Предложения от LeadBooster

Когда вы достигаете своего предела открытых сделок, любой чат-бот или веб-форма, настроенные для создания новой открытой сделки, будут неудачными. Однако будет создан новый контакт с прикрепленной заметкой о разговоре с чат-ботом или отправке веб-формы.

Если лицо или организация, взаимодействующая с вашим чат-ботом или веб-формой, уже есть в ваших контактах, этот существующий контакт будет обновлен с заметкой. В обоих случаях новая сделка, которая не была создана, будет отправлена в ваш список ожидания сделок.

Сделки из мобильного приложения

Список ожидания сделок в настоящее время доступен только в веб-приложении; однако, когда вы превысите лимит открытых сделок, вы не сможете добавить новые сделки через мобильное приложение. Если это произойдет, вы увидите предупреждение о превышении лимита открытых сделок.

Если вы добавляете сделки в офлайн-режиме, эти сделки будут сохранены в списке сделок на мобильном устройстве и синхронизируются с веб-версией Pipedrive, когда вы будете подключены к интернету. Если достигнут предел использования, новые сделки, добавленные в мобильном приложении в офлайн-режиме, не смогут синхронизироваться при подключении к интернету и будут добавлены после освобождения места.