Tudástár

A Pipedrive-ban a fiókodban nyitott ajánlatok számától függ a csomagod.

Ha elérted a nyitott ajánlatok korlátját, az automatizációk által létrehozott ajánlatok és a LeadBooster (Chatbot vagy Web Forms) már nem kerülnek a csővezetékbe, hanem helyette a ajánlatok várólistájára kerülnek.

A várólistának a megtekintése

A várólista megtekintéséhez lépjen a Beállítások > Használat > Üzletek várólistája.

Itt megtekintheted az ajánlat nevét, forrását és létrehozásának dátumát.

Mit tehetek a várólistán?

Rendezés

A várólistán szereplő üzleteket létrehozásuk ideje szerint rendezheti. A legújabb üzletek a lista tetején jelennek meg, de ha módosítani szeretné az üzletek sorrendjét a listában, kattintson a „Létrehozva” gombra.

Szűrés

Alapértelmezés szerint a várólista az összes üzletet megjeleníti; azonban lehetőség van azok forrása szerinti szűrésére. Pl.: API, automatizálások, Chatbot és webes űrlapok.

Tömeges kiválasztás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy elemeket közvetlenül a várólistáról kiválasszon és hozzáadjon az értékesítési folyamatához. A Hozzáadás az értékesítési folyamathoz gomb megmutatja, hogy hány üzletet tud hozzáadni a várólistáról, és ez a szám igazodik az értékesítési folyamatában rendelkezésre álló helyek számához.

Ha több ajánlatot választ ki és próbál hozzáadni, mint amennyi hely rendelkezésre áll a csővezetékében, a rendszer csak a legöregebb ajánlatokat engedi hozzáadni a várólistáról.

Ha nem kívánja hozzáadni a legöregebb ajánlatokat, akkor az opciót fogja látni, hogy válasszon ki konkrét ajánlatokat.

A tömeges kijelölés funkció lehetővé teszi azt is, hogy törölje azokat az üzleteket, amelyekre már nincs szüksége, vagy amelyeket nem akar hozzáadni az értékesítési folyamathoz. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd kattintson a kuka gombra.

Exportálás

Ez a funkció az összes várólistán szereplő üzletet egyetlen CSV-fájlba exportálja. Ezután importálhatja őket, és hozzáadhatja az ügyfélfiókjához, ha felszabadul hely.

Ha eléri az üzletkorlátot, az importálás teljesen vagy részben meghiúsulhat. Az importálásról bővebben ebben a cikkben olvashatsz.

Üzletek automatizálásból

Ha elérte a nyitott üzletek korlátját, bármely olyan automatizálás, amely új nyitott üzlet létrehozására vagy egy lead nyitott üzletté konvertálására van beállítva, ezen a lépésen meghiúsul.

Mindkét esetben új üzlet nem jön létre, és utóbbi esetben a lead az Ön leadek postafiókjában marad átalakítatlanul. Ehelyett a létre nem hozott új üzlet az Ön üzletek várólistájára kerül.

Ha van olyan automatizálás beállítva, hogy egy zárt üzletet aktívvá alakítson át, az automatizálás szintén el fog bukni ezen a lépésen, de nem lesz üzlet elküldve az üzletek várólistájára, mivel az automatizálás egy régi üzletet frissített, nem pedig újat hozott létre.

Ajánlatok a LeadBooster-től

Ha elérte a nyitott üzletek korlátját, bármely LeadBooster chatbot vagy webes űrlap, amely új nyitott üzlet létrehozására van beállítva, meghiúsul. Ugyanakkor egy új kapcsolat létrejön, amelyhez csatolva lesz a Chatbot-beszélgetés vagy a webes űrlap beküldésének megjegyzése.

Ha a Chatbotjával vagy webes űrlapjával kapcsolatba lépő személy vagy szervezet már szerepel a kapcsolatai között, a meglévő kapcsolat frissítve lesz egy megjegyzéssel. Mindkét esetben a létre nem hozott új üzlet ehelyett az Ön üzletek várólistájára kerül.

Kedvezmények a mobilalkalmazásból

Az üzletek várólistája jelenleg csak a webes alkalmazásban érhető el. Ha azonban túllépi a nyitott üzletek korlátját, a mobilalkalmazáson keresztül nem tud új üzleteket hozzáadni.

Ha ez megtörténik, értesítést fog látni a meghaladott nyitott kedvezmények korlátáról.

Ha üzleteket ad hozzá, miközben a Pipedrive offline van, ezek az üzletek a mobilalkalmazás üzletlistájában lesznek mentve, és amikor online lesz, szinkronizálódnak a Pipedrive webes felületére.

Ha elérték a használati korlátot, az új, internet nélkül hozzáadott ügyletek nem fognak szinkronizálódni, amikor ismét csatlakozik az internethez, és csak akkor kerülnek hozzáadásra, amikor felszabadított helyet.