Tudásbázis

A Pipedrive-ban a fiókodban nyitott ajánlatok számától függ a csomagod.

Ha elérted a nyitott ajánlatok korlátját, az automatizációk által létrehozott ajánlatok és a LeadBooster (Chatbot vagy Web Forms) már nem kerülnek a csővezetékbe, hanem helyette a ajánlatok várólistájára kerülnek.

A várólistának a megtekintése

A várólistához való hozzáféréshez menj a következő helyre: Beállítások > Használat > Ajánlatok várólistája.

Itt megtekintheted az ajánlat nevét, forrását és létrehozásának dátumát.

Hány ajánlattal lehet a várólistámon?

A várólistádon lévő ajánlatok száma attól függ, hogy melyik csomagod van.

Mit tehetek a várólistán?

Rendezés

A várólistán található ajánlatokat rendezheti létrehozásuk ideje szerint. A legújabb ajánlatok jelennek meg a lista tetején, de ha meg akarja változtatni az ajánlatok sorrendjét a listában, kattintson a "Létrehozás" lehetőségre.

Szűrés

Alapértelmezés szerint a várólista az összes ajánlatot megjeleníti; azonban lehetséges őket forrás alapján szűrni. Például: API, automatizálás, Chatbot és webes űrlapok.

Tömeges kiválasztás

Ez a lehetőség lehetővé teszi Önnek, hogy közvetlenül kiválassza és hozzáadja az elemeket a várólistáról a csővezetékéhez. Az Hozzáadás a csővezetékhez gomb jelzi, hogy hány ajánlatot tud majd hozzáadni a várólistáról, és ez a szám igazodik a rendelkezésre álló helyek számához a csővezetékében.

Ha több ajánlatot választ ki és próbál hozzáadni, mint amennyi hely rendelkezésre áll a csővezetékében, a rendszer csak a legöregebb ajánlatokat engedi hozzáadni a várólistáról.

Ha nem kívánja hozzáadni a legöregebb ajánlatokat, akkor az opciót fogja látni, hogy válasszon ki konkrét ajánlatokat.

A tömeges kiválasztás funkció lehetőséget biztosít arra is, hogy törölje azokat az ajánlatokat, amelyeket már nem igényel vagy nem szeretne hozzáadni a csővezetékéhez. Válassza ki azokat az elemeket, amelyeket törölni szeretne, majd kattintson a szemétkosár gombra.

Exportálás

Ez a funkció összes ajánlatot exportál a várólistáról egyetlen CSV fájlba. Ezután importálhatja és hozzáadhatja azokat a fiókjához, amikor szabad hely lesz.

Ha elérte az ajánlatok maximális limitjét, az importálás vagy teljesen vagy részben sikertelen lesz. Tudjon meg többet az importálásról ebben a cikkben.

Üzletek automatizálásból

Amikor eléred az aktív üzletek limitjét, bármely munkafolyamat automatizálás, amely arra van beállítva, hogy új aktív üzletet hozzon létre vagy átalakítsa a lehetőséget egy aktív üzletté, el fog bukni ezen a lépésen.

Mindkét esetben nem fog létrejönni egy új üzlet, és az utóbbi esetben a lehetőség továbbra is nem átalakított állapotban marad az lehetőségek postaládájában. Ehelyett az új üzlet, amely nem jött létre, a üzletek várólistájára lesz küldve.

Ha van olyan automatizálás beállítva, hogy egy zárt üzletet aktívvá alakítson át, az automatizálás szintén el fog bukni ezen a lépésen, de nem lesz üzlet elküldve az üzletek várólistájára, mivel az automatizálás egy régi üzletet frissített, nem pedig újat hozott létre.

Ajánlatok a LeadBooster-től

Amikor elérte az nyitott ajánlatok korlátát, akkor bármely LeadBooster Chatbot vagy Web űrlap beállítás, ami új nyitott ajánlatot hoz létre, sikertelen lesz. Azonban egy új kapcsolat továbbra is létrejön, amelyhez csatolva van a Chatbot párbeszéd vagy a Web űrlap benyújtása.

Ha az a személy vagy szervezet, amely a Chatbot-tal vagy Web űrlappal interakcióba lépett, már szerepelt a kapcsolataiban, akkor az meglévő kapcsolat frissítve lesz egy megjegyzéssel. Mindkét esetben az új ajánlat, amely nem jött létre, helyette az ajánlatok várólistára kerül.

Kedvezmények a mobilalkalmazásból

A kedvezmények várólistája jelenleg csak a webes alkalmazásban érhető el; azonban, ha meghaladja az nyitott kedvezmények korlátját, akkor már nem tud új kedvezményeket hozzáadni a mobilalkalmazás segítségével.

Ha ez megtörténik, értesítést fog látni a meghaladott nyitott kedvezmények korlátáról.

Ha kedvezményeket ad hozzá, amikor a Pipedrive nincs csatlakozva az internethez, ezek a kedvezmények a mobil ügyleteket tartalmazó listában lesznek mentve, majd szinkronizálódni fognak a Pipedrive webes változatával, amikor újra online lesz.

Ha elérték a használati korlátot, az új, internet nélkül hozzáadott ügyletek nem fognak szinkronizálódni, amikor ismét csatlakozik az internethez, és csak akkor kerülnek hozzáadásra, amikor felszabadított helyet.