Tietokanta

Tämä opas käsittelee yleisimpiä syitä siihen, miksi automaatio ei välttämättä laukea tai suorita vaiheita odotetulla tavalla. On tärkeää tutkia ongelmat mahdollisimman nopeasti, sillä automaation historia säilytetään vain 15 päivän ajan.

Ennen kuin aloitat

Vianmääritystä varten avaa oikeassa yläkulmassa oleva tilivalikko ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Automaatiot.

Käytä Automaatiot-välilehteä tarkistaaksesi ja hallitaksesi automaatioasetuksiasi.

Vaihda Historia-välilehdelle nähdäksesi aiemmat automaatiotoiminnot. Tässä näkyvät vain ne automaatiot, jotka täyttävät kaikki laukaisuehdot ja suorittavat ensimmäisen toimintonsa.

Tarkista, miksi automaatio ei käynnistynyt

Jos automaatiosi ei käynnistynyt, siirry automaatiot-välilehdelle ja avaa automaatio tarkistaaksesi sen asetukset.

Vahvista, että automaatio on aktiivinen sinulle. Automaatiot eivät toimi jälkikäteen.

Varmista, että kohde vastaa laukaisinta ja ehtoja.

Avaa kohteen yksityiskohtanäkymä ja siirry kohtaan Historia > Muutosloki varmistaaksesi muutokset.

Oikeus- tai näkyvyysongelmat

Jos käyttäjällä, joka laukaisee automaation, ei ole pääsyä suodattimeen tai käsiteltäviin kohteisiin, automaatio epäonnistuu.

Välttääksesi tämän, muuta suodattimen näkyvyys yksityisestä jaetuksi.

Muuta kohteen näkyvyyttä ja varmista, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” oikeus on käytössä.

Ymmärrä laukaisevat ehdot, jotka eivät välttämättä aktivoidu

API-pyyntö

Automaatiot, jotka laukeavat kohteista, jotka on luotu API-pyynnöillä tai kolmannen osapuolen lomakkeilla, on täytettävä seuraavat ehdot:

• Automaation on oltava aktiivinen ennen kohteen luomista
• Uusi kohde vastaa laukaisevaa ehtoa ja ehtoja
• API:n kautta lähetetyissä kentissä on kelvolliset ja havaittavissa olevat arvot (esim. kenttien nimet, omistaja, tila).

Esimerkiksi, jos automaatiosi laukeaa, kun kauppa luodaan ja se on sinun omistuksessasi, mutta API luo kaupan toisen käyttäjän alle, automaatio ei laukea.

Tuonti

Useimmat tuonnit eivät laukaise automaatioita, elleivät ne täytä seuraavia ehtoja:

Muissa tapauksissa tuonnit eivät laukaise automaatioita, vaikka kentät vastaisivat automaation logiikkaa.

Massapäivitys

Massapäivitykset voivat laukaista automaatioita, mutta jos päivitys koskee suurta määrää kohteita, se saattaa ylittää taajuusrajoitukset. Tällöin automaatio epäonnistuu, ja voit nähdä siihen liittyvät virheet historia-välilehdellä.

Sähköpostin lähettämiseen liittyvät automaatiot, jotka laukeavat suuren massamuokkauksen seurauksena, voivat joutua palveluntarjoajasi estämiksi, sillä tavalliset sähköpostityökalut eivät ole tarkoitettu suurvolyymiseen lähettämiseen. Massapostituksiin käytä sen sijaan ryhmäpostitusta tai Campaigns-lisäosaa.

Automaation luomat kohteet puuttuvat

Jos automaatiosi on asetettu luomaan kauppa, liidi, yhteystieto, organisaatio, projekti tai aktiviteetti, mutta et löydä sitä tililtäsi, avaa historia-välilehti ja tarkista automaation suoritus.

Valitse automaatio listasta ja napsauta luomiseen vastuussa olevaa toimintovaihetta.

Jos luonti onnistui, näet linkin luotuun kohteeseen kohdassa entiteetti.

Jos kohteesi eivät ole linkitettyjä, avaa kohde ja lisää siihen oikea linkki manuaalisesti.

Varmista automaattinen linkitys

Jotta linkitys tapahtuisi automaattisesti jatkossa, avaa automaatio ja valitse “Muokkaa automaatiota”.

Valitse luo kauppa-vaihe, valitse “Takaisin” ja valitse sitten yksi linkitetyn kohteen vaihtoehdoista.

Automaatio päivittyy, kun otat toiminnon käyttöön ja tallennat automaation.

Miksi automaation toimenpiteitä ei suoritettu

Jos automaatiosi laukaistiin mutta epäonnistui, näet punaisen “x”-kuvakkeen Historia-välilehdellä.

Katso virheilmoitukset

Tarkistaaksesi, mikä meni pieleen, valitse automaatio luettelosta. Klikkaa epäonnistunutta toimintovaihetta nähdäksesi virheilmoituksen.

Yllä olevassa esimerkissä automaatio epäonnistui sähköpostin lähettämisessä, ja virhe kehottaa tarkistamaan sähköpostin synkronointiasetuksesi.

Yleiset automaatiovirheet

Alla on lueteltu yleisiä virheitä ja mitä ne tarkoittavat:

Integraatioiden toiminnot epäonnistuvat

Jos epäonnistunut vaihe liittyy kolmannen osapuolen integraatioon, kuten Slack, Microsoft Teams, Asana tai Trello, se tarkoittaa yleensä, että sovellus täytyy valtuuttaa uudelleen.

Korjataksesi tämän avaa tilivalikko ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Asennetut sovellukset ja valitse integraatio.

• Napsauta “Poista asennus”
• Asenna se uudelleen Pipedrive Marketplace ja valtuuta käyttöoikeus

Mitä tapahtuu, kun automaatioiden omistajat deaktivoidaan

Kun automaatioita omistava käyttäjä deaktivoidaan:

• Hänen automaationsa poistetaan käytöstä
• Käyttäjille, joilla on tiliasetusten käyttöoikeudet, ilmoitetaan sähköpostitse

Yksi globaali järjestelmänvalvoja voi siirtää omistajuuden toiselle käyttäjälle, joka voi sitten ottaa automaation uudelleen käyttöön itselleen.

Ota yhteyttä tukeen

Jos tarvitset lisäapua, voit ottaa yhteyttä tukitiimiimme.

Vianmäärityksen nopeuttamiseksi:

• Kuvaile automaation päätavoite
• Selitä mikä meni pieleen
• Liitä kokosivun kuvakaappaukset automaatiosta ja siihen liittyvistä kohteista

Varmista, että kopioit automaation tunnuksen Automaatiot-välilehdeltä kohdasta “...” > Kopioi tunnus.

Lisää asiaankuuluva Pipedrive System ID, jotta tiimimme voi tutkia asiaa tarkemmin.