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Wenn Sie mit Deals arbeiten, empfiehlt es sich, die Massenbearbeitungsfunktion für das Hinzufügen von Followern oder Teilnehmern zu nutzen, um den Zeitaufwand für das manuelle Hinzufügen zu verringern. Sowohl Teilnehmer als auch Follower können durch den Import von Tabellen zu Ihrem Account hinzugefügt werden.

Follower importieren

Sie können Follower in Massenbearbeitung zu Ihren Kontakten, Organisationen, Deals und Produkten hinzufügen, indem Sie Tabellen importieren und so gegenüber dem manuellen Hinzufügen Zeit sparen. Zunächst müssen Sie nach dem Elementtitel oder -namen und den Pipedrive-System-IDs filtern, damit beim Importieren keine Duplikate entstehen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Verwendung der Pipedrive System-ID-Funktion.

In diesem Beispiel werden der Deal-Titel, die Deal-ID, der Name des Kontakts und die Kontakt-ID zur Listenansicht hinzugefügt. Auf diese Weise kann eine beliebige Anzahl von Followern zu diesen Kontakten und Deals hinzugefügt werden.

Danach kann die Liste in eine Tabelle exportiert werden. Fügen Sie bei der Aktualisierung Ihrer Tabelle eine Spalte für Ihre Follower hinzu. Wenn Sie mehr als einen hinzufügen möchten, können Sie diese in derselben Zelle durch Kommas "," getrennt hinzufügen. Hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihre Tabelle aussehen würde.

Beim Importieren Ihrer Kalkulationstabelle kann die Zuordnung Ihrer Spalten gemäß den Pipedrive-Datenfeldern der Option Follower erfolgen.

Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, um Ihre Follower zuzuordnen. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Nutzer in Ihrem Account auswählen, der als Follower des Elements hinzugefügt werden soll.

Nachdem Sie Ihren Import ausgeführt haben, sollten Ihre Follower in der Detailansicht der einzelnen Elemente sichtbar sein.

Teilnehmer importieren

Das Importieren von Teilnehmern kann nur durch die Aktualisierung bestehender Deals in Ihrem Account erfolgen. Um Teilnehmer zu importieren, müssen Sie zunächst eine Datei mit den Pipedrive System-IDs der zu aktualisierenden Deals exportieren und die Teilnehmerinformationen hinzufügen, bevor Sie die Tabelle wieder importieren. In diesem Artikel finden Sie weitere Informationen zur Nutzung der Pipedrive-System-ID zur Aktualisierung von Elementen.

Bei der Erstellung Ihrer Tabelle müssen Sie für jeden Teilnehmer, den Sie hinzufügen möchten, eine einzelne Zeile einfügen.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie Ihre Tabelle aussehen würde.

Wenn Sie nach dem Import die Felder zuweisen, stellen Sie sicher, dass Sie das Pipedrive System-ID-Feld für Ihren Deal berücksichtigen. Die Spalte "Teilnehmer" in Ihrer Tabelle wird den Kontaktnamen-Feldern in Pipedrive zugeordnet.

Nachdem Sie den Import ausgeführt haben, erscheinen Ihre Teilnehmer in der Detailansicht des Deals. Auch wenn Harry Potter nicht in der Tabelle enthalten war, wird er, da er die ursprüngliche Kontaktperson für die Deals war, auch nach Abschluss des Imports ein Teilnehmer des Deals sein.