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Pipedrive

¿Cómo puedo hacer un seguimiento de los ingresos recurrentes?

Nota: Se requieren permisos de administrador para realizar ciertas acciones enumeradas en este artículo. Haz clic aquí para obtener más información.


No hay característica especial innata que rastree el ingreso recurrente, sin embargo, con un par de trucos puede configurar un proceso que le permitirá hacerlo.

En resumen, este proceso incluirá ejecutar un filtro por sus ganados negocios, exportar su lista y volver a importar la misma lista de ganados negocios a Pipedrive, creando así duplicados del mismo negocio para el mismo contacto.

Primero, debemos pensar en algunas cosas

¿Qué tipo de suscripciones ofrece?

¿Ofrece planes anuales, mensuales o quincenales? Para ese fin, ¿ofrece los tres? Si debe poder diferenciar entre diferentes plantes de suscripción, es buena idea rastrearlos en un campo personalizado que documente esto.

Sus estadísticas

Cuando un negocio es ganado se estampa con un fecha ganado. Este fecha ganado es de donde Pipedrive saca sus Estadísticas . ¿Desea que todos sus negocios recurrentes tengan fechas ganado que reflejen la fecha actual en que se ganó el negocio? ¿O solo necesita que sus negocios recurrentes tengan una fecha específica cuando le cobra a sus clientes?


Para realizar este proceso, filtrará sus negocios según su Estado, Fecha ganado, y si fuera necesario su campo personalizado que identifica aún más la suscripción.


Luego Importará esa lista de negocios nuevamente en Pipedrive para crear duplicados. Cuando importe negocios en Pipedrive y los marque como ganados, Pipedrive imprimirá la Fecha ganado con la misma fecha en que está realizando la importación.

Por lo tanto, si importamos negocios ganados el 14/11/2016, también se marcarán como ganados el 14/11/2016. Por lo tanto, si es importante tener una fecha exacta, necesitará personalizar la hoja de cálculos que importó para reflejar sus fechas reales.

Cómo hacerlo

Primero, sería una buena idea crear un campo personalizado para seguir mejor sus suscripciones. Esto se realizará en Configuración > Campos personalizados > Negocios.



Diríjase a Negocios > Vista de lista, luego añada un nuevo filtro.



En este ejemplo, estamos creando un filtro para un campo personalizado que rastrear si la suscripción será un contrato anual o mensual.



Una vez que generó su lista filtrada de negocios, asegúrese de configurar la visualización de la lista de manera que muestre las columnas que necesitará cuando importe sus nuevos negocios.

Sugerimos al menos las siguientes columnas:

  1. Estado (obligatorio)

  2. Negocio: Persona de contacto &/u Organización (obligatorio)

  3. Negocio - Valor (opcional)

  4. Su campo personalizado (opcional)

  5. Etapa (opcional)

  6. Fecha ganado (opcional)

  7. Propietario (opcional)




Una vez que tenga su lista preparada, exporte esta lista a la hoja de cálculos.



Ahora es tiempo de importar su lista recién exportada nuevamente a Pipedrive, creando así duplicados de sus negocios ganados.

¡Importante! - Antes de importar puede optar por volver a configurar el fecha ganado en su lista exportada para que refleje la fecha ganado real de los nuevos negocios. Si deja este campo vacío, o no lo incluye, Pipedrive marcará todos los nuevos negocios como con fecha ganado que es la fecha en que los importó.

Por lo tanto, si importamos negocios ganados el 14/11/2016, también se marcarán como ganados el 14/11/2016. Por lo tanto, si es importante tener una fecha exacta, necesitará personalizar la hoja de cálculos que importó para reflejar sus fechas reales.

Una vez que su hoja de cálculos está lista, diríjase a Configuración > Importar datos > Negocios para importar sus nuevos negocios recurrentes.

Para obtener más información acerca de cómo importar a Pipedrive, haga clic en este enlace.

Hacer espuma, enjuagar, repetir.

Según la frecuencia de sus suscripciones, ahora todo lo que debe hacer es ejecutar su filtro, exportar sus negocios, actualizar fechas ganado (o dejar vacío), e importar la lista para generar sus nuevos negocios.