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Base de Conocimiento

¿Cómo puedo reemplazar a los usuarios en mi cuenta de empresa de Pipedrive?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.


Cuando un usuario de Pipedrive existente cambió a otro equipo o deja la empresa, puede que quieras sustituirlo por un nuevo usuario.

Por cuestiones de seguridad la mejor manera de hacerlo es desactivar al usuario anterior para que ya no pueda acceder y luego añadir al nuevo usuario en tu cuenta de Pipedrive. Puedes hacer ambas cosas yendo a Ajustes > Gestionar usuarios, y hacer clic en Desactivar en el usuario que quieres desactivar o Añadir usuarios para añadir un nuevo usuario a tu cuenta. 

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¿Y si quiero transferir información del usuario desactivado al nuevo usuario?

Una vez que has desactivado un usuario, puede que descubras que este usuario era propietario de tratos o contactos que ahora necesitas reasignar al nuevo usuario o a otro usuario activo. Fácilmente puedes reasignar los elementos siguiendo las instrucciones de este artículo. Si transfieres la información así podrás elegir exactamente lo que es necesario reasignar y evitar compartir información confidencial.

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