Base de conocimiento

Si un empleado ha dejado la empresa o simplemente ya no requiere más acceso, puede ser desactivado desde la cuenta de empresa de Pipedrive. Cuando se desactiva a un usuario, todos los tratos y contactos que posee permanecen en la cuenta, pero también siguen siendo propiedad de ese usuario desactivado.

Antes de desactivar a un usuario en tu cuenta de Pipedrive, te sugerimos primero ver si hay tratos o contactos actualmente propiedad de ese usuario.

Para hacerlo, filtra los elementos que pertenecen a ese usuario y utiliza nuestra función de edición en grupo para cambiar al propietario de esos elementos. Si ya has desactivado a un usuario, es posible que aún tenga elementos asignados a su cuenta de usuario.

Puedes ver y reasignar la propiedad de esos elementos a otro usuario en tu cuenta como se muestra en este artículo.

Desactivar a un usuario

Para desactivar a un usuario de Pipedrive, ve a Ajustes > Administrar usuarios > Usuarios y acceso. Al lado derecho de cada usuario, verás un "...". Haz clic en la opción "Desactivar" para desactivar al usuario que deseas eliminar de tu cuenta en Pipedrive.

Cuando desactivas a un usuario, también verás los datos que actualmente posee ese usuario para que puedas reasignar los elementos si es necesario. También verás un recordatorio para eliminar los puestos no utilizados.

Eliminar puestos sin usar

Si optas por eliminar los puestos no utilizados durante la desactivación del usuario, deberás confirmar el cambio en el proceso de pago de la facturación.

Puedes conocer la diferencia entre un puesto facturado y un usuario de Pipedrive en este artículo.

• Si eliminas este puesto sin usar, ya no tendrás un puesto activo al que agregar a un usuario. Se te facturará el importe reducido del puesto a partir de la próxima fecha de facturación. Puedes conocer la diferencia entre un puesto facturado y un usuario de Pipedrive en este artículo.
• Si no eliminas este puesto no utilizado, ese puesto seguirá existiendo en tu cuenta y la facturación permanecerá sin cambios. Esto te permite añadir a otro usuario para reemplazar fácilmente al usuario desactivado anteriormente, sin tener que procesar varias transacciones de facturación.

Reactivar a un usuario

Cualquier usuario desactivado puede reactivarse en la pestaña Desactivado y luego haciendo clic en "Reactivar" junto al usuario objetivo.

Cambios en el recuento de puestos activos:

• Si existe un puesto disponible, los usuarios reactivados lo llenan sin afectar la facturación.
• Si al reactivar a un usuario se agrega un nuevo puesto a tu cuenta, el número de puestos facturados incrementará y se te facturará inmediatamente por ese nuevo puesto.

Puedes leer más sobre este proceso de facturación en este artículo.

Eliminar a un usuario

Si necesita quitar el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario desactivado, puedes eliminarlo permanentemente.

Para eliminar a un usuario, ve a la pestaña Desactivado y haz clic en "Eliminar usuario" junto al usuario objetivo.

Al eliminar a un usuario:

• El nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario se eliminan por completo de la cuenta de tu empresa. En su lugar, verás el nombre del usuario eliminado o usuario eliminado, IDxxxxxxxx.
• Todos los prospectos, tratos y contactos que posee el usuario eliminado permanecen en la cuenta de tu empresa y aún están asignados al usuario eliminado, a menos que la propiedad se transfiera durante la eliminación.

Obtén más información sobre los otros elementos de los que el usuario eliminado podría formar parte en este artículo.