Cómo editar y filtrar en grupo
La vista de lista te permite ver tus datos en un formato de hoja de cálculo estándar e incluye opciones de filtrado y edición.
Edición en grupo
Puedes abrir el menú de edición en grupo en tu vista de lista al seleccionar varios elementos.
Elige una de las barras desplegables y selecciona “Editar el valor actual” para seleccionar un nuevo valor en los elementos seleccionados.
Una vez que hayas seleccionado el nuevo valor, haz clic en "Editar" en la esquina inferior derecha para confirmar los cambios.
Acciones adicionales en grupo
Si bien el menú de edición en grupo te permite cambiar los valores de los campos, hay otras acciones disponibles en grupo a través de la vista de lista.
Envío de correo electrónico grupal
Puedes enviar un correo electrónico grupal al seleccionar varios elementos en la vista de lista de los prospectos, tratos, contactos o actividades.
Conversión
En la vista de lista de los tratos o en el buzón de prospectos, puedes convertir tratos en prospectos o viceversa en grupo.
Archivar
En el Buzón de prospectos, puedes seleccionar a varios prospectos y archivarlos o desarchivarlos.
Adjuntar productos
En la vista de lista de productos, puedes seleccionar varios productos y agregarlos a un trato.
Filtrado
Desde cualquier vista de lista, puedes ver el menú de filtros al hacer clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha.
Cada vista de lista tiene filtros para propietarios y algunos (ej. tratos) incluyen filtros prefabricados.
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