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Edición de un contacto vinculado a un trato

Para cambiar la persona o empresa de contacto principal en tu trato, puedes agregar un nuevo contacto, cambiar la persona de contacto del trato a un contacto existente, o cambiar el nombre de la persona de contacto.

 


Cambiar a un nuevo contacto

Para agregar un nuevo contacto a tus tratos, primero tienes que desvincular el contacto que actualmente está vinculado. Para hacerlo, haz clic en el botón ... en la vista de detalles, y selecciona Desvincular esta persona.

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Puedes crear una nueva persona de contacto y agregarlos a un trato haciendo clic en + Vincular una persona.

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Después puedes agregar el nombre de la nueva persona de contacto que se vinculará al trato.

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Cambiar a otro contacto diferente

Desde la Vista de detalles de tu trato, puedes vincular a una nueva persona o empresa haciendo clic en el botón ... en la barra lateral y selecciona la opción Cambiar a otro que se encuentra allí. También tienes la opción de Desvincular esa persona desde el menú desplegable.

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Desde la Vista de listas puedes editar vincular el trato a otro contacto pasando el ratón por encima del contacto que quieres editar y haciendo clic en el ícono de lápiz.

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Así tendrás la opción de crear un nuevo contacto, o seleccionar un contacto existente para vincular al trato desde la lista desplegable que aparece cuando empiezas a escribir.

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Cambiar el nombre de un contacto

Para cambiar el nombre del contacto asociado con el trato, debes pasar tu ratón por encima del contacto asociado con el trato, y hacer clic en el botón Cambiar de nombrepara editar el contacto.

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Como alternativa, puedes hacer clic en el ícono de lápiz para editar el nombre y otros campos del contacto.

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