Tietokanta

On tärkeää tietää, missä asiakirjasi sijaitsevat, kun lataat ne Pipedrive-tilillesi, olipa käytössäsi Smart Docs tai jos lataat tiedostoja suoraan kohteisiisi.

Missä dokumentit ja mallit sijaitsevat?

Kun luot dokumentin tai mallin Älykkäillä dokumenteilla, se ei tallennu Pipedriveen vaan pilvipalveluntarjoajaasi (Google Drive, OneDrive tai SharePoint).

Pilvipalvelussasi luodaan uusi kansio nimeltä "Pipedrive (yrityksesi nimi)".

Tässä kansiossa luomme automaattisesti alikansiot:

• Mallit - Kun malli luodaan, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon nimeltä "Mallit".
• Yhteyshenkilön nimi – Kun luot dokumentin, se luodaan ja tallennetaan automaattisesti alikansioon, joka on nimetty diilin liitetyn yrityksen nimen mukaan. Jos organisaatiota ei ole liitetty, se nimetään diilin liitetyn henkilökontaktin nimen mukaan.

Asiakirjojen poistaminen tai tilin irrottaminen

On kaksi toimenpidettä, jotka saattavat estää sinua pääsemästä asiakirjoihin tai malleihin Pipedrivessa:

• Jos poistat mitään asiakirjoja tai malleja pilvipalveluntarjoajassasi
• Jos irrotat pilvipalveluntarjoajasi
  

Aseta oletusjaettu asema

Ylläpitäjäkäyttäjät voivat nähdä Yrityksen asetukset -välilehden Älykkäät asiakirja-asetukset. Täällä voit valita oletusjaetun tallennuspaikan, jonne kaikki tiimin asiakirjat ja mallit tallennetaan.

Oletusjaetun aseman asettaminen varmistaa myös, että kun malleja jaetaan muiden käyttäjien kanssa, ne tallennetaan ja ovat saavutettavissa samasta jaetusta asemasta.