기술 자료

파이프드라이브의 영업 보조는 영업 프로세스를 분석하고 파이프드라이브 계정을 최대한 활용하는 방법에 대한 맞춤형 조언을 제공하는 혁신적인 기능입니다.

또한 새로운 과제, 거래 진행 상황 또는 소유한 항목에 대한 변경 사항에 대한 알림도 제공합니다.

판매 보조원을 찾는 곳

판매 보조원 패널을 열려면 오른쪽 상단의 전구 를 클릭하세요:

판매 보조원 아래로 스크롤하여 “모든 알림” 을 클릭하여 사용자 개요의 알림 섹션을 엽니다.

팁 카드

판매 관리자 도구는 판매 과정을 개선하기 위한 관련성 있는 실행 가능한 팁과 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. 이는 다음을 포함합니다:

• 최상의 다음 조치 및 거래 알림

주의가 필요한 거래 및 최상의 다음 단계에 대해 알림을 받으세요.

• 판매 속도를 높이기 위한 지능적인 팁

파이프라인에서 거래가 잊혀지지 않도록하고 기회를 최대로 활용하세요.

• 진행 상황 모니터링 및 결과 도동을 위한 데이터

당신과 당신의 팀의 데이터 및 결과를 모니터링하여 모두가 최상의 성과를 내도록하세요.

• 손끝에서의 실행 가능한 통찰

판매 관리자는 성공률을 향상시키기 위해 행동으로 전환할 수 있는 데이터를 제공합니다.

• 사용 가능한 회사 전체 데이터

당신뿐만 아니라 회사 전체 및 목표 달성 여부에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

팁 카드 선별

세일즈 어시스턴트는 유용한 계정 데이터 및 알림을 제공하기 위해 설계되었습니다. 또한, 특히 당신에게 도움이 되는 데이터와 알림을 제공합니다.

그래서 특정 팁 카드에서 like(좋아함) 또는 dislike(싫어함) 옵션을 사용하여 해당 팁 카드를 "좋아요" 또는 "싫어요"로 표시할 수 있습니다.

• 카드를 “like(좋아함)”하면, 세일즈 어시스턴트는 해당 카드 및 당신이 더 많이 좋아하는 카드를 더 자주 표시하도록 기억합니다.

• 카드를 “dislike(싫어함)”하면, 미래에 해당하는 카드를 더 이상 표시하지 않도록합니다.

이메일 추적 알림

세일즈 어시스턴트는 이메일 추적 알림도 제공하여 고객의 활동을 항상 감시할 수 있습니다.

이러한 알림은 고객이 이메일을 열거나 링크를 클릭할 때 당신에게 경고를 줍니다. 이 정보를 가지고 있음으로써 다음과 같은 일들을 할 수 있습니다:

• 곧바로 따라가고 예비 고객들과 소통하여 때를 놓치지 않고 중요한 커뮤니케이션을 할 수 있습니다.

• 이메일과의 상호작용에 기반하여 접근 방식을 맞출 수 있습니다. (예: 특정 링크를 클릭하면 해당 주제에 대한 대화를 시작할 수 있습니다.)

진행 추적

추적 진행 기능은 귀하와 귀하의 영업 대표가 필수적인 영업 통찰력에 직접 액세스할 수 있도록 설계되었습니다.

이 기능은 거래 체결 및 추적 활동의 효율성을 향상시키기 위해 고안되었습니다. 특히 커미션 제도 기반의 영업 인력이 실시간 성과 지표에 액세스할 수 있어야 합니다.

이 위젯은 기본적으로 활성화되어 있으며 성과 지표를 즉시 확인하여 이전 기간과 비교하여 목표에 대한 진행 상황을 평가할 수 있습니다.

이 프로세스 자동화는 고객 혜택 지표 스위트의 '가치 창출 시간' 및 '거래 추가' 지표를 향상시킵니다.

일일 진행 상황은 다음과 같은 정보를 제공합니다:

• 사용자별로 완료된 상위 2가지 활동 유형
• 오늘 완료된 총 활동 수

월별 진행 상황은 이번달 결과를 전월 결과와 비교합니다.

만약 영업 보조자에서 이 기능을 비활성화하고 싶다면 (...) > 영업 보조자 설정을 클릭하십시오.

그런 다음, 진행 추적 옵션을 비활성화하십시오.

AI 판매 보조 프로그램 (AISA)

이 AI 기반 기능은 거래, 연락처 및 이메일을 지속적으로 분석하여 가치 있는 통찰을 추출하고 판매 성공을 향상시키는 전략을 제안합니다.

AI 판매 보조 프로그램을 통해 핵심 지표를 모니터링하고 활동을 우선 순위로 설정하는 알림을 보내어 생산성을 향상시킵니다.

다음 최상의 조치

거래 조건이 공정 또는 높음으로 추정될 경우, 거래의 다음 최상의 조치 카드가 표시됩니다.

카드는 다음 최상의 단계인 전화, 이메일 또는 데모 회의를 제안할 것입니다.

더 나은 기회

이 카드는 지난 성공한 거래의 속성과 일치하는 거래를 보여주며, 예상 기회 미터를 사용하여 주의를 끌 것입니다.

이는 더 많은 가능성으로 승리할 거래에 집중할 것을 권장합니다.

AI 판매 보조 프로그램에 대해 더 자세히 알아보려면 우리 블로그를 참조하십시오.