Zināšanu bāze

Aktivitātes Pipedrive ir jebkura ieplānota darbība no jūsu puses, lai noslēgtu darījumu: telefona zvans, pusdienu sanāksme, e-pasts – kas tas būtu, jūs varat to ieplānot saviem kontaktpersonām, organizācijām, potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, lai vienmēr zinātu, kas notiks nākamais.

Kur to atrast

Jūs varat atrast savas aktivitātes, noklikšķinot uz ikonas kreisajā navigācijas izvēlnē:

Aktivitāšu pievienošana

Pipedrive ir vairākas vietas, kur var izveidot aktivitātes.

• pārdošanas caurules skatā sadaļā darījumi:
  Noklikšķiniet uz darījuma aktivitātes ikonas pārdošanas caurules skatā sadaļā darījumi.
  
  
  
• detalizētajā skatā jebkuram darījumam, projektam, personai vai organizācijai:
  Noklikšķiniet uz aktivitāšu cilnes, lai tieši saistītu aktivitāti ar šo vienību.
  
• potenciālo klientu skatā sadaļā Potenciālo klientu iesūtnē:
  Izvēlieties potenciālo klientu no jūsu potenciālo klientu iesūtnes un noklikšķiniet uz “Aktivitāte” cilnes augšpusē, lai izveidotu un saistītu aktivitāti ar potenciālo klientu.
  
• kalendāra vai saraksta skatā sadaļā aktivitātes:
  Noklikšķiniet uz “+ Aktivitāte” pogas kalendārā vai saraksta skatā jūsu aktivitāšu cilnē.
  
• kontaktpersonu laika skalā sadaļā kontakti:
  Noklikšķiniet uz “+” > Pievienot aktivitāti ekrāna labajā pusē, kad peldošā rādītāja virs kontakta laika skalas.
  
• mobilajā lietotnē:
  Noklikšķiniet uz “+” augšējā labajā stūrī aktivitāšu sadaļā jūsu mobilajā lietotnē, lai pievienotu aktivitātes.

Aktivitātes plānošana

Plānojiet aktivitāti aicinājums parāda jūsu visa dienas darba kārtību labajā pusē, blakus nepieciešamajiem laukiem, lai plānotu savu nākamo aktivitāti.

Tas palīdz jums efektīvi plānot savas aktivitātes, novērst dubultu rezervāciju un, ja nepieciešams, pārschedule esošās aktivitātes.

Plānojiet aktivitāti aicinājumā jūs varat aizpildīt šādus aktivitāšu datus:

• Nosaukums – Jūsu aktivitātes nosaukums
  
• Tips – Standarta vai pielāgots aktivitātes tips
• Laiks, datums un ilgums – Kad un cik ilgi aktivitāte notiek
• Brīvs/Biznes – Aktivitātes pēc noklusējuma ir iestatītas uz "Brīvs". Ja aktivitāte ir iestatīta uz “Biznes,” jūsu klienti nevar rezervēt šo laika posmu caur jebkuriem Scheduler saites.
• Piezīme – Jūsu aktivitātes apraksts. Tas ir privāts un redzams tikai jūsu Pipedrive kontā.

Daži citi ievērojami aktivitāšu lauki:

• Pēdējās aktivitātes datums – parāda pēdējās aktivitātes datumu, kas tika atzīmēta kā paveikta
• Nākamās aktivitātes datums – parāda nākamās aktivitātes datumu, kuru jūs plānojāt un kas vēl nav atzīmēta kā paveikta
• Atjaunināšanas laiks – Pēdējā atjauninājuma datums, kas veikts vienumam (jauna aktivitāte izveidota, lauks atjaunināts, posmu pārvietošana utt.)

Lai pievienotu viesus, vietu vai aprakstu savai aktivitātei, paplašiniet sadaļu zem laika, datuma un ilguma aktivitātes logā.

• Viesi – Cilvēki, kurus vēlaties aicināt uz aktivitāti. Tas var būt vai nu jūsu esošie Pipedrive kontakti, vai ārējā e-pasta adrese.
  • Aicināt viesus – Pievienojot e-pasta adreses vai Pipedrive kontaktpersonas viesu sadaļā, tiek nosūtīti e-pasta aktivitāšu ielūgumi viņiem.
• Vieta – Jūsu aktivitātes adrese. Pipedrive automātiski pārbauda, vai vieta atbilst ģeolokācijai Google kartēs. Aktivitāšu saraksta skatā jūs varat noklikšķināt uz vietas un redzēt to Google kartēs.

Apraksts – Papildu informācija par aktivitāti, kas tiks sinhronizēta ar jūsu ārējo kalendāru. Atšķirībā no piezīmes, kas pievienota jūsu aktivitātei, apraksts ir publiski redzams visiem viesiem, kas pievienoti aktivitātei.

Darījumu un kontaktu saistīšana

Logā Plānot aktivitāti jūs varat ievadīt īpašnieku, kā arī darījumu, organizāciju un personu kontaktu, ko vēlaties saistīt ar aktivitāti.

Kad aktivitāte ir saistīta ar objektu, tā parādās objekta detalizētajā lapā.

• Saistītais darījums – Aktivitāte, kas saistīta tikai ar darījumu, automātiski tiek saistīta ar kontaktpersonu un organizāciju, kas saistīta ar šo darījumu.
• Saistītā persona – Aktivitāte, kas saistīta ar personas kontaktu, automātiski tiek saistīta ar šīs personas organizāciju.
• Saistītā organizācija – Aktivitāte, kas saistīta ar organizāciju, automātiski netiek saistīta ar tās darījumiem vai cilvēku kontaktiem, jo katrai organizācijai var būt vairāki darījumi un cilvēku kontakti.

Aktivitāšu pabeigšana

Šeit ir dažas lietas, kas jāzina par aktivitāšu pabeigšanu:

• Jūs varat atzīmēt tās kā pabeigtas aktivitāšu sarakstā vai kalendāra skatā, kā arī saistīto vienumu detalizētajās lapās un kontaktu laika skalā.
• Aktivitātes atzīmētās kā pabeigtas laiks tiek atjaunināts, kad aktivitāte tiek atzīmēta kā pabeigta.
• Termiņa datums vienmēr rādīs laiku un datumu, kad aktivitāte sākotnēji tika plānota.
• Kamēr jūs varat manuāli rediģēt aktivitātes termiņa datuma lauku – pat retroaktīvi – atzīmētās kā pabeigtas lauks vienmēr atspoguļo laiku, kad aktivitāte tika atzīmēta kā pabeigta.

Jūs varat lasīt vairāk par aktivitātes atzīmētās kā pabeigtas loģiku šajā rakstā.

Aktivitāšu dzēšana

Aktivitātes var dzēst gan no jūsu kalendāra, gan no saraksta skata.

Lai dzēstu aktivitāti no jūsu saraksta skata, izvēlieties vienu vai vairākas aktivitātes no kreisās malas, pēc tam noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas:

Lai dzēstu aktivitāti no jūsu kalendāra skata, izvēlieties aktivitāti un noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes ikonas: