Kunnskapsbase

Selv om Pipedrive ikke tilbyr en innebygd samtaleintegrasjon, kan du fortsatt foreta samtaler direkte fra plattformen ved å bruke en app fra vår Markedsplass. For eksempel kan du bruke leverandører som Aircall, JustCall, CloudTalk eller andre SIP-baserte telefonsystemer.

Når du har installert ditt foretrukne samtaleverktøy og satt det som din standard samtaleapp, kan du starte en samtale med bare ett klikk.

Slik setter du opp standard samtaleapp

Etter å ha installert samtaleappen fra Marketplace, kan du spesifisere protokollsyntaksen du ønsker å bruke for samtale-til lenker innen din Pipedrive-konto.

For å programmere denne syntaksen, åpne kontomenuen øverst til høyre og gå til Verktøy og apper > Telefonanrop.

Du vil finne din installerte app i listen nedenfor, sammen med andre mest brukte syntakser:

• SIP telefonbehandler: sip:[nummer]@gateway.com
• Apple FaceTime-anrop: facetime://[nummer]
• Standard telefonanropsbehandler: tel:[nummer]
• Standard “callto” behandler: callto:[nummer]
• Standard SMS-behandler: sms:[nummer]
• Tilpasset

Hvis du ønsker å bruke en leverandør som ikke er oppført i Marketplace eller på denne listen, kan du velge tilpasset alternativet og skrive inn callto syntaksen til leverandøren du ønsker å bruke.

Når du har valgt ønsket samtaleapp, klikk “Lagre innstillinger”.

Endre samtalemetode

Hvis du allerede har satt en standard samtaleapp, men ønsker å bruke en annen, kan du velge samtalemetoden direkte fra kontakt eller avtalens detaljvisning før du legger inn anropet.

For å velge en samtalemetode, hold musen over telefonnummeret og klikk på pilikonet.

Du vil se et pop-up vindu hvor du kan velge samtaleintegrasjonen du ønsker å bruke på din datamaskin fra nedtrekkslisten. Når du er klar, klikk på “Start anrop”.

Du kan også sende anropet til din mobile enhet ved å velge telefon som din samtalemetode. Du kan lære mer om web-til-mobil-anrop i denne artikkelen.