Kennisdatabase

De zoekbalk in Pipedrive stelt u in staat om snel en gemakkelijk alle deals, leads, contactpersonen, activiteiten, projecten, producten en bijlagen in uw Pipedrive-account te vinden en te openen.

Direct zoeken op item

Typ een zoekterm in de zoekbalk om een vervolgkeuzemenu te zien met alle relevante items voor jouw zoekterm. Je kunt filteren op itemtype om je zoekresultaten te verfijnen.

Je kunt zoeken naar je Pipedrive-gegevens aan de hand van de volgende gegevensvelden:

• Deals
  Titels, notities, aangepaste velden
• Leads
  Titel, e-mailadres, telefoonnummer, naam persoon, naam organisatie
• Projecten
  Titel, gekoppelde items (org, deal, persoonstitel), notities, aangepaste velden, beschrijving (maximaal 2k tekens)
• Mensen
  Naam, telefoonnummer, e-mailadres, notities en aangepaste velden
• Organisaties
  Naam, adres, notities en aangepaste velden
• Activiteiten
  Naam, notities, beschrijving
• Producten
  Naam, code en aangepaste velden
• Bestanden en bijlagen
  Naam

Zoeken op basis van gekoppelde items

Door te zoeken worden ook alle items weergegeven die gekoppeld zijn aan waarnaar u zoekt.

Bijvoorbeeld, als uw zoekopdracht overeenkomt met een deal, ziet u ook alle personen en organisaties die eraan gekoppeld zijn.

Als uw zoekopdracht overeenkomt met een persoon, ziet u alle deals die gekoppeld zijn aan dat item.

Zoeken op aangepaste velden

U kunt zoeken op waarden onder de tekst, grote tekst, numerieke, monetaire, autocomplete, telefoon en adres typen aangepaste velden.

Bij het zoeken naar de waarde van het aangepaste veld verschijnt het relevante item in de zoekresultaten.

Zoeken op notities

Trefwoorden uit uw notities kunnen worden gezocht als u ze heeft geschreven bij deals, contacten, leads of activiteiten.

Bij het zoeken naar notities verschijnt het relevante item in de zoekresultaten.

Meer informatie vinden

De meeste zoekresultaten hebben secundaire links eronder.

Door met uw muis over een resultaat te bewegen, wordt er een ander venster geopend met meer informatie. Als u op een item (deal, persoon of organisatie) klikt, wordt u naar de gedetailleerde weergave van dat specifieke item gebracht.

Bijvoorbeeld: Als er een deal is die verbonden is met een persoon en een organisatie, kunt u meer informatie over de gekoppelde contacten zien door met uw muis eroverheen te bewegen.

Recente items in zoekopdracht

Voordat je iets in het zoekvak typt, kun je je recente zoekwoorden en bekeken items zien.

• Recente zoekwoorden zijn de zoekwoorden die je hebt ingetypt in de zoekbalk.
• Onlangs bekeken items zijn items die je zojuist hebt gemaakt, bekeken of bewerkt.