Baza wiedzy

Ważne jest, aby wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje dokumenty, gdy przesyłasz je do swojego konta Pipedrive, niezależnie od tego, czy używasz Smart Docs, czy przesyłasz pliki bezpośrednio do swoich pozycji.

Gdzie są przechowywane moje dokumenty i szablony?

Gdy tworzysz dokument lub szablon za pomocą funkcji Inteligentne dokumenty, nie są one przechowywane w Pipedrive, lecz w Twoim dostawcy chmury (Google Drive, OneDrive lub SharePoint).

W Twoim dostawcy chmury zostanie utworzony nowy folder o nazwie "Pipedrive (nazwa Twojej firmy)".

W tym folderze automatycznie tworzymy podfoldery:

• Szablony – Gdy zostanie utworzony szablon, automatycznie zostanie utworzony i przechowywany w podfolderze o nazwie "Szablony".
• Nazwa kontaktu – Gdy tworzysz dokument, automatycznie zostanie utworzony i przechowywany w podfolderze nazwanym od nazwy powiązanej ze sprzedażą nazwy organizacji. Jeśli nie ma powiązanej organizacji, nazwa będzie od imienia powiązanego z nią kontaktu osobistego.

Usuwanie dokumentów lub rozłączenie konta

Istnieją dwie czynności, które mogą uniemożliwić Ci skuteczny dostęp do dokumentów lub szablonów w Pipedrive:

• Jeśli usuniesz jakiekolwiek dokumenty lub szablony w swoim dostawcy chmury
• Jeśli rozłączysz swojego dostawcę chmury
  

Konfigurowanie domyślnego współdzielonego dysku

Użytkownicy administracyjni będą mogli zobaczyć kategorię Ustawienia firmy w Ustawieniach inteligentnych dokumentów. Tutaj możesz wybrać domyślną lokalizację współdzielonego magazynu, w którym przechowywane będą wszystkie dokumenty i szablony zespołu.

Konfiguracja domyślnego współdzielonego dysku zapewnia również, że gdy szablony są udostępniane innym użytkownikom, zostaną one przechowane i będą dostępne z tego samego współdzielonego dysku.