Base de Conhecimento

Visualização de detalhes

No Pipedrive, a Visualização de detalhes de um negócio, pessoa ou organização contém todas as informações relacionadas. Aqui, você pode adicionar informações relevantes, como e-mails, arquivos, atividades ou notas.

Se você deseja atualizar seus negócios ou contatos, também pode fazê-lo diretamente na Visualização de detalhes. Neste artigo, você confere como fazer essas atualizações.


Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como organizar seus dados de vendas, na Academia do Pipedrive.

 


Visualização de detalhes de negócios

Na Visualização de detalhes de negócio, você verá todas as informações específicas relacionadas a ele, incluindo status e contatos vinculados.

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Na Visualização de detalhes de um negócio, você verá a barra de progresso, que exibe em qual das etapas do funil ele se encontra atualmente, bem como quantos dias foram gastos em cada uma delas.

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A barra de progresso permite entender o progresso do seu negócio e fornece um insight sobre quais das suas etapas podem estar precisando de mais atenção.

Se você deseja rastrear as informações do progresso geral dos negócios através das etapas do seu funil, sugerimos utilizar o relatório "Progresso de negócios" na seção Relatórios da sua aba de Progresso. Na seção de Progresso, você também pode experimentar alguns de nossos relatórios mais personalizáveis com o recurso Insights.

 


Visualização de detalhes de contatos

A Visualização de detalhes de uma Pessoa exibe dados sobre ela, como endereço de e-mail ou número de telefone. Também pode conter outras informações da etiqueta de contato fornecida sobre o cliente. person_detail_view.png

A Visualização de detalhes de uma Organização exibe informações específicas sobre ela, como endereço ou qualquer outro campo personalizado que você tenha adicionado àquele item na sua conta. Também exibe a etiqueta de contato atribuída.

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Alterações

Ao acessar a Visualização de detalhes de um item no Pipedrive, você pode clicar na função ALTERAÇÕES para visualizar todas as alterações realizadas, organizadas por data. Elas também incluem atualizações feitas em qualquer campo padrão ou personalizado daquele item.

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No caso das suas pessoas de contato, o histórico de alterações mostrará quando foram adicionadas ao Pipedrive, quais negócios foram feitos no nome delas e a quais organizações podem estar vinculadas.

No caso das suas organizações, você verá quando as pessoas foram adicionadas ou quando os negócios foram vinculados a elas.

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