База знаний

В Pipedrive у сделки одновременно может быть только одно связанное контактное лицо. Используйте участников, чтобы добавлять к сделке дополнительных людей и при этом сохранять единое основное контактное лицо, вокруг которого строится сделка.

После добавления Pipedrive автоматически будет предлагать вам участников при создании задач или отправке электронных писем, а также если вы еще не связали основное контактное лицо.

Управление участниками сделки

Добавление участников вручную

Чтобы добавить участника, откройте сделку, перейдите в раздел Участники на боковой панели подробного представления сделки и нажмите «+».

Введите имя участника, затем выберите существующий контакт или создайте новый.

После добавления контакт становится участником. Нажмите «Просмотреть все», чтобы увидеть полный список участников, связанных с этой сделкой.

Добавление участников из связанных переписок

Поскольку участники часто оказываются людьми, с которыми вы переписываетесь по электронной почте, Pipedrive позволяет добавлять их прямо из связанных переписок.

Найдите письмо в разделе истории сделки, наведите указатель на контактное лицо и нажмите «Добавить как участника сделки».

Массовое добавление участников

Чтобы добавить участников сразу в несколько сделок, вы можете импортировать их с помощью электронной таблицы. Подробнее о настройке файла читайте в этой статье об импорте подписчиков и участников.

Отвязать участников

Чтобы отвязать контакт от сделки, нажмите «Показать все» в разделе участников. Найдите контакт, который хотите удалить, и нажмите «Отвязать».

Добавление предлагаемых участников

После того как вы добавите участников в сделку, Pipedrive будет автоматически предлагать этих людей, когда вы:

• Добавляете гостей или связываете контактных лиц с задачами

• Добавляете получателей в письма

• Меняете контактное лицо сделки

Просмотр участников в представлении списка сделок

Чтобы быстро увидеть, какие участники задействованы в разных сделках, откройте представление списка сделок и нажмите значок шестеренки, чтобы настроить столбцы.

Найдите поле «Участники» и нажмите «Сохранить».