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將資料匯入 Pipedrive 使用電子表格
您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 電子表格文件將數據導入 Pipedrive。這允許您同時向 Pipedrive 添加有關 潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註 和 活動 的現有信息。
在開始之前,請查看我們的文章 Pipedrive 中數據的組織方式 – 例如,如果您要導入公司的數據並希望將其標籤為“組織”。了解您導入的數據如何適應 Pipedrive 的數據結構是非常重要的。

下載我們的樣本電子表格 這裡 以進行練習導入,查看我們的 “入門基礎” Pipedrive 學院課程 獲取詳細幫助,或者訪問我們的 每週網路研討會 獲取深入的視覺指南。
您還可以在 這篇文章 中閱讀有關 CRM 數據導入和導出的更多信息。
```準備進行匯入
在進行匯入之前,請考慮您要添加到 Pipedrive 的數據,並相應地格式化您的電子表格。
- 您是否想匯入一個聯絡人(人員和組織)的名單?
- 您想匯入聯絡人並為每個聯絡人創建一個開放的交易嗎?
- 您想匯入聯絡人、開放交易,並為這些交易創建活動嗎?
- 您想匯入聯絡人、開放帶有活動的交易,並附上備註嗎?
- 或為已在 Pipedrive 中存在的聯絡人開放新的交易?
一些電子表格格式化提示:
- 電子表格中的分頁 – 如果您的電子表格有多於一個包含數據的分頁,例如多重報價電子表格,請確保選擇您希望匯入的正確分頁,因為您一次只能匯入一個分頁。

- 電子表格大小限制 – 電子表格的列數沒有最大限制,但最大文件大小為 50MB,每個電子表格的行數限制為 50,000 行。
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必填欄位
從試算表中將數據導入Pipedrive時,請包含每個項目的必填欄位。每個必填欄位需要在您的試算表中有一個單獨的列,並映射到Pipedrive中的相應欄位。
我們的 範本試算表 包含一個名為 “閱讀我所有預設的Pipedrive欄位,” 的第二個標籤,您可以在那裡找到Pipedrive中的所有預設數據欄位,必填欄位以紅色星號標示。
要導入: |
您需要這些必填欄位: |
潛在客戶 |
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交易 |
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人員 |
注意: 我們建議添加電子郵件和電話號碼,以避免重複和在同名情況下引起混淆。 |
組織 |
注意: 我們建議添加地址以避免重複和混淆。 |
產品 |
注意: 我們建議添加單位價格以提高實用性。 |
備註 |
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活動 |
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您可以在 此文章 中了解有關導入的必填欄位的更多信息。
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自定義欄位
如果您的電子表格中有潛在客戶、交易或聯繫人的數據未被默認欄位覆蓋,請在導入之前添加自定義欄位,以便您的數據有地方對應。
例如,“職位”不是 Pipedrive 中的默認欄位。要將此信息包含在您的導入中,請創建一個自定義人員欄位,並將電子表格列映射到新創建的欄位。在此示例中,我們建議使用文本或單選項欄位。
您也可以在導入的映射階段創建自定義欄位。了解更多關於自定義欄位的信息,請參閱這篇文章。

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啟動您的導入
步驟 1:上傳您的文件
前往 “...” (更多) > 導入數據 > 從電子表格導入。點擊 “開始使用” 並選擇您打算導入的文件。Pipedrive 支援 Excel (.xls 和 .xlsx) 及 .csv 文件。

步驟 2:映射
要將您的數據導入 Pipedrive,請將電子表格中的每一列映射到映射步驟中的相關圖示和欄位。當您將鼠標懸停在數據欄位上並點擊資訊圖示時,您可以閱讀有關每個欄位的附加詳細資訊,以了解它在 Pipedrive 中所指的數據類型,欄位類型(文本、數字、電話等)以及其數據導入指導方針。

右側的 Pipedrive 數據欄位按相關性排序,但您可以通過點擊 “排序欄位” 來更改為字母排序。

自動識別功能將自動將列標題匹配到 Pipedrive 中的欄位。任何未識別的欄位必須從 Pipedrive 欄位(右側)拖動到其適當的電子表格列(左側)。使用搜索欄可以更輕鬆地找到 Pipedrive 欄位名稱。

當您完成映射後,點擊 “下一步。”
步驟 3:預覽和完成
此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議您通過數據選項卡進行導航,以驗證導入。
當您驗證完導入後,點擊 “下一步。”

在下一個窗口中,選擇如果在您的電子表格中發現重複的話該如何處理。如果 Pipedrive 在您的電子表格或 Pipedrive 數據中檢測到重複的記錄,它將合併這些記錄為一個條目。

您可以在 這篇文章 中了解有關 Pipedrive 在導入過程中如何檢測重複的更多信息。
當一切看起來都好時,點擊 “開始導入”。
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導入後
導入後,您將看到一個確認頁面,上面是導入數據的概覽。

什麼是“跳過文件”?
任何導入不正確的項目將被放入跳過文件中,其中包括出現問題的行和原因。
例如,如果您導入一個人員名單而未包含必填欄位(例如,人名),那該行信息將被跳過。Pipedrive 將會將該行整理到跳過文件中。
您可以隨時下載跳過文件以查看這些錯誤,並在電子表格中直接進行所需的更改,然後將跳過文件導入 Pipedrive 以完成您的導入。這確保了您的所有數據都能進入系統。

您的跳過文件將如下所示:

想知道,“為什麼我的導入數據被跳過?” 在這篇文章中了解更多。
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如何還原進口?
在進口後的48小時內,可以使用您進口歷史中的還原按鈕來還原電子表格進口。

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