Tudástár

Tudástár/Email/Email szinkronizáció beállítása/Email szinkronizálás:...

Témák

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Email szinkronizálás: Személyes fiókbeállítások

Marian Luht, 2025. szeptember 16.

Megjegyzés: Ha többet szeretne megtudni a csapatfiók beállításairól, tekintse meg ezt a cikket.

Miután beállította az e-mail szinkronizálást a személyes fiókja számára, közvetlenül a Pipedrive-ban küldhet, fogadhat és nyomon követhet e-maileket – amelyek automatikusan a megfelelő kapcsolatokhoz, leadekhez és ügyletekhez kapcsolódnak.

Bár néhány beállítást már a kezdeti konfiguráció során elvégeztek, ezeket módosíthatja, és további beállításokat talál az E-mail szinkronizálás beállításai oldalon.

Személyes fiókbeállítások konfigurálása

Ezekkel a beállításokkal kezelheti e-mail adatait, letilthatja a nem kívánt feladókat, beállíthatja az e-mailek írására és rendszerezésére vonatkozó preferenciákat, valamint engedélyezheti az Email AI funkciókat, amelyek segítenek üzenetek írásában és összefoglalásában.

Fiók

Ezek a csatlakoztatott e-mail fiók legfontosabb beállításai. Itt megtekintheti és kezelheti a következő opciókat:

Fiók adatai

Ebben a szakaszban a következőket teheti:

Szerkessze a feladó nevét
Megtekintheti a szinkronizált e-mail címét
Beállíthatja a fiókot mint a alapértelmezett e-mail fiókot

Korábbi e-mailek szinkronizálása

Megváltoztathatja, hogy a Pipedrive milyen messzire visszamenően szinkronizálja az e-maileket a szinkronizálás kezdődátumának frissítésével.

Megjegyzés: A szinkronizálás kezdődátumának frissítése nem törli a már szinkronizált e-maileket.

A következő kezdő dátumok közül választhat:

3 nappal ezelőtt
1 hónappal ezelőtt
3 hónappal ezelőtt
6 hónappal ezelőtt
1 évvel ezelőtt
2 évvel ezelőtt

Miután kiválasztotta, kattintson “Szinkronizálás”.

Aláírások

Hozzáadhatja vagy frissítheti az e-mail aláírását. Az, amelyik alapértelmezettként van beállítva, automatikusan meg fog jelenni az e-mail vázlataiban.

Fejlett beállítások

Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az e-mail nyomkövetést (megnyitások, linkkattintások, értesítések).

Alapértelmezett e-mail láthatóság

Kiválaszthatja, hogy e-mailjei privátok maradjanak-e, vagy megosztottak legyenek a cég többi tagjával.

Megjegyzés: Ezek a beállítások alapértelmezés szerint vonatkoznak az e-mail beszélgetéseire. Egyedi beszélgetések esetén a láthatóságot az Sales Inbox, a részletező nézetek vagy a szerkesztő előtt küldéskor módosíthatja. Így egyes beszélgetéseket privátban, másokat megosztva tarthat.