Tudástár

Tudástár/Email/Email szinkronizáció beállítása/Email szinkronizálás:...

Témák

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Email szinkronizálás: Személyes fiók beállításai

Marian Luht, 2025. szeptember 9.

Megjegyzés: Ha többet szeretnél megtudni a csapatfiók beállításairól, olvasd el ezt a cikket.

Miután beállítottad az e-mail szinkronizálást a személyes fiókodhoz, e-maileket küldhetsz, fogadhatsz és nyomon követhetsz közvetlenül a Pipedrive-ban – automatikusan a megfelelő kapcsolatokhoz, leadekhez és ügyletekhez kapcsolva.

Bár néhány beállítás már az első telepítés során konfigurálásra került, módosíthatod őket, és további beállításokat találsz az E-mail szinkronizálás beállításai oldalon.

Személyes fiók beállításainak konfigurálása

Ezekkel a beállításokkal kezelheti e-mail adatait, letilthatja a nem kívánt küldőket, beállíthatja az e-mailek írására és rendszerezésére vonatkozó preferenciákat, valamint engedélyezheti az Email AI funkciókat az üzenetek megírásához és összefoglalásához.

Fiók

Ezek a csatlakoztatott e-mail fiókjának kulcsbeállításai. Itt áttekintheti és kezelheti a következő opciókat:

Fiók adatai

Ebben a szakaszban a következőket teheti:

Szerkesztheti a küldő nevét
Megtekintheti a szinkronizált e-mail címét
Beállíthatja ezt a fiókot alapértelmezett e-mail fiókként

Korábbi e-mailek szinkronizálása

Módosíthatja, hogy a Pipedrive milyen messzire visszamenőleg szinkronizálja az e-maileket a szinkronizálás kezdő dátumának frissítésével.

Megjegyzés: A szinkronizálás kezdő dátumának frissítése nem törli a már szinkronizált e-maileket.

A következő kezdő dátumok közül választhat:

3 nappal ezelőtt
1 hónappal ezelőtt
3 hónappal ezelőtt
6 hónappal ezelőtt
1 évvel ezelőtt
2 évvel ezelőtt

A kiválasztás után kattintson a „Szinkronizálás” gombra.

Aláírások

Hozzáadhatja vagy frissítheti az e-mail aláírását. Az, amelyik alapértelmezettként van beállítva, automatikusan megjelenik az e-mail vázlataiban.

Haladó beállítások

Engedélyezheti vagy letilthatja az e-mail követést (megnyitások, linkkattintások, értesítések).

Alapértelmezett e-mail láthatóság

Kiválaszthatja, hogy e-mailjei privátok maradjanak-e vagy megosztottak legyenek a cég többi tagjával.

Megjegyzés: Ezek a beállítások alapértelmezés szerint érvényesek az e-mailes beszélgetéseire. Egyes beszélgetések esetén a láthatóságot a Sales Inbox, a részletes nézetek vagy a szerkesztő felületen küldés előtt módosíthatja. Így egyes beszélgetéseket privátként, másokat megosztottként tarthat.