Kunskapsbas

När du har ställt in e-postsynkronisering för ditt personliga konto kan du skicka, ta emot och spåra e-post direkt i Pipedrive – e-posten länkas automatiskt till rätt kontakter, leads och affärer.

Även om vissa inställningar redan konfigurerades under den inledande uppsättningen kan du uppdatera dem och hitta fler inställningar på sidan Inställningar för e-postsynkronisering.

Konfigurera personliga kontoinställningar

Med dessa inställningar kan du hantera dina e-postuppgifter, blockera oönskade avsändare, justera inställningar för att skriva och organisera e-post samt aktivera Email AI-funktioner för att hjälpa till att skriva och sammanfatta meddelanden.

Konto

Detta är viktiga inställningar för ditt anslutna e-postkonto. Du kan granska och hantera följande alternativ här:

Kontouppgifter

I den här sektionen kan du:

• Redigera ditt avsändarnamn
• Visa din synkade e-postadress
• Ange kontot som ditt standard-e-postkonto

Synkronisera tidigare e-post

Du kan ändra hur långt tillbaka Pipedrive synkroniserar e-post genom att uppdatera startdatum för synkronisering.

Du kan välja mellan följande startdatum:

• 3 dagar sedan
• 1 månad sedan
• 3 månader sedan
• 6 månader sedan
• 1 år sedan
• 2 år sedan

När du har valt, klicka på “Synka”.

Signaturer

Du kan lägga till eller uppdatera din e-postsignatur. Den som är inställd som standard kommer automatiskt att visas i dina e-postutkast.

Avancerade inställningar

Du kan aktivera eller inaktivera e-postspårning (öppningar, klick på länkar, aviseringar).

Standardinställning för e-postsynlighet

Du kan välja om dina e-postmeddelanden ska vara privata eller delade med resten av företaget.

Synkade mappar

Du kan synkronisera alla dina mappar eller välja specifika mappar.

Kontohantering

I den här sektionen kan du stoppa synkroniseringen, omkonfigurera din e-post som ett teamkonto och ta bort kontot.

Blockerade adresser

Använd den här fliken för att blockera e-postadresser eller domäner som du inte vill ta emot e-post från i ditt personliga konto.

Allmänna inställningar

I den här sektionen kan du:

• Ställ in Pipedrives composer som standard
• Bestäm hur e-postmeddelanden länkas till objekt
• Hantera alternativ för arkivering och borttagning

Email AI

Du kan aktivera AI-funktioner, inklusive:

• E-postsammanfattning (beta)
• AI-genererat e-postinnehåll
• Föreslagna svar (beta)