Kunnskapsbase

Når du har satt opp e-postsynkronisering for din personlige konto, kan du sende, motta og spore e-poster direkte i Pipedrive – automatisk koblet til riktige kontakter, leads og avtaler.

Selv om noen innstillinger ble konfigurert under den opprinnelige oppsettprosessen, kan du oppdatere dem og finne flere innstillinger på siden Innstillinger for e-postsynkronisering.

Konfigurer innstillingene for personlig konto.

Med disse innstillingene kan du administrere e-postdetaljer, blokkere uønskede avsendere, justere preferanser for å skrive og organisere e-poster, og aktivere Email AI-funksjoner som hjelper til med å skrive og oppsummere meldinger.

Konto

Dette er viktige innstillinger for din tilkoblede e-postkonto. Du kan gjennomgå og administrere følgende alternativer her:

Kontodetaljer

I denne seksjonen kan du:

• Rediger ditt avsendernavn
• Se din synkroniserte e-postadresse
• Angi kontoen som din standard e-postkonto

Synkroniser tidligere e-poster

Du kan endre hvor langt tilbake Pipedrive synkroniserer e-poster ved å oppdatere synkroniseringsstartdatoen.

Du kan velge mellom følgende startdatoer:

• 3 dager siden
• 1 måned siden
• 3 måneder siden
• 6 måneder siden
• 1 år siden
• 2 år siden

Når du har valgt, klikk «Synkroniser».

Send e-post som

Hvis kontoen din er en Gmail-konto, kan du sende e-post fra et bekreftet alias i stedet for den primære synkroniserte adressen.

Klikk på «Refresh aliases» for å hente aliasene som allerede er konfigurert i Google-kontoen din.

Når du har oppdatert dem, vises aliaskontoene som et alternativ i from-feltet når du skriver en e-post.

Signaturer

Du kan legge til eller oppdatere din e-postsignatur. Den som er satt som standard vil automatisk vises i e-postutkastene dine.

Avanserte innstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere e-postsporing (åpninger, klikk på lenker, varsler).

Standard synlighet for e-post

Du kan velge om e-postene dine skal være private eller delt med resten av selskapet.

Synkroniserte mapper

Du kan synkronisere alle mappene dine eller velge bestemte.

Kontoadministrasjon

I denne delen kan du stoppe synkroniseringen, omkonfigurere e-posten som en teamkonto og fjerne kontoen.

Blokkerte adresser

Bruk denne fanen for å blokkere e-postadresser eller domener du ikke ønsker å motta e-poster fra i din personlige konto.

Generelle innstillinger

I denne delen kan du:

• Angi Pipedrives e-posteditor som standard
• Bestem hvordan e-poster kobles til elementer
• Administrer arkiverings- og slettealternativer

E-post-AI

Du kan aktivere AI-funksjoner, inkludert:

• E-postoppsummering (beta)
• AI-generert e-postinnhold
• Foreslåtte svar (beta)