Sincronización de correo electrónico: Configuración de la cuenta personal
Una vez que hayas configurado la sincronización de correo electrónico para tu cuenta personal, podrás enviar, recibir y rastrear correos electrónicos directamente en Pipedrive, vinculándolos automáticamente a los contactos, prospectos y tratos correctos.
Aunque algunas opciones ya estaban configuradas durante los ajustes iniciales, puedes actualizarlas y encontrar opciones adicionales en la página Configuración de la sincronización de correo electrónico.
Configuración de la cuenta personal
Con esta configuración, puedes administrar los detalles de tu correo electrónico, bloquear remitentes no deseados, ajustar las preferencias para redactar y organizar correos electrónicos y habilitar las funciones de correo electrónico con IA para ayudarte a escribir y resumir mensajes.
Cuenta
Estas son opciones clave para tu cuenta de correo electrónico conectada. Aquí puedes revisar y administrar las siguientes opciones:
Detalles de la cuenta
En esta sección, puedes:
- Editar tu nombre de remitente
- Ver tu dirección de correo electrónico sincronizada
- Establecer la cuenta como tu cuenta de correo electrónico predeterminada
Sincroniza correos electrónicos anteriores
Puedes cambiar la antigüedad de la sincronización de correos electrónicos en Pipedrive al actualizar la fecha de inicio de la sincronización.
Puedes elegir entre las siguientes fechas de inicio:
- hace 3 días
- hace 1 mes
- hace 3 meses
- hace 6 meses
- hace 1 año
- hace 2 años
Una vez seleccionada, haz clic en "Sincronizar".
Firmas
Puedes añadir o actualizar tu firma de correo electrónico. La firma configurada como predeterminada aparecerá automáticamente en los borradores de correo electrónico.
Configuración avanzada
Puedes habilitar o deshabilitar el rastreo de los correos electrónicos (aperturas, clics en enlaces, alertas).
Visibilidad predeterminada del correo electrónico
Puedes seleccionar si tus correos electrónicos se mantienen privados o se comparten con el resto de la empresa.
Carpetas sincronizadas
Puedes sincronizar todas tus carpetas o seleccionar algunas específicas.
Administración de cuentas
En esta sección, puedes detener la sincronización, reconfigurar tu correo electrónico como una cuenta del equipo y quitar la cuenta.
Direcciones bloqueadas
Utiliza esta pestaña para bloquear direcciones de correo electrónico o dominios de los que no quieres recibir correos electrónicos en tu cuenta personal.
Configuración general
En esta sección, puedes:
- Establecer el redactor de Pipedrive como predeterminado
- Decidir cómo se vinculan los correos electrónicos a los elementos
- Administrar las opciones de archivado y eliminación
Correo electrónico con IA
Puedes habilitar funciones con IA, como:
- Resumen de correos electrónicos (beta)
- Contenido de correo electrónico generado por IA
- Respuestas sugeridas (beta)
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