Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Synchronizace Emailu: Nastavení osobního účtu

ML
Marian Luht, 9. září 2025
Poznámka: Pokud se chcete dozvědět více o nastavení týmového účtu, přečtěte si tento článek.

Jakmile si pro svůj osobní účet nastavíte synchronizaci e-mailů, můžete e-maily odesílat, přijímat a sledovat přímo v Pipedrive – automaticky propojené s příslušnými kontakty, leady a obchody.

Ačkoliv některá nastavení byla již nakonfigurována během počátečního nastavení, můžete je upravit a najít další nastavení na stránce Nastavení synchronizace e-mailů.


Konfigurace nastavení osobního účtu

Pomocí těchto nastavení můžete spravovat údaje o e-mailu, blokovat nežádoucí odesílatele, upravovat preference pro psaní a organizaci e-mailů a povolit funkce AI pro e-maily, které pomáhají psát a shrnovat zprávy.

Účet

Toto jsou klíčová nastavení pro váš připojený e-mailový účet. Zde můžete zkontrolovat a spravovat následující možnosti:

Údaje o účtu

V této části můžete:

  • Upravit své jméno odesílatele
  • Zobrazit svou synchronizovanou e-mailovou adresu
  • Nastavit účet jako váš výchozí e-mailový účet

Synchronizace minulých e-mailů

Můžete změnit, jak daleko zpět Pipedrive synchronizuje e-maily, aktualizací data zahájení synchronizace.

Poznámka: Aktualizace data zahájení synchronizace neodstraní již synchronizované e-maily.

Můžete si vybrat z následujících počátečních dat:

  • před 3 dny
  • před 1 měsícem
  • před 3 měsíci
  • před 6 měsíci
  • před 1 rokem
  • před 2 lety

Po výběru klikněte na „Synchronizovat“.

Podpisy

Můžete přidat nebo aktualizovat svůj e-mailový podpis. Ten, který je nastaven jako výchozí, se automaticky vloží do vašich konceptů e-mailů.

Pokročilé nastavení

Můžete zapnout nebo vypnout sledování e-mailů (otevření, kliknutí na odkazy, upozornění).

Výchozí viditelnost e-mailů

Můžete vybrat, zda budou vaše e-maily soukromé nebo sdílené s ostatními ve firmě.

Poznámka: Tato nastavení platí pro vaše e-mailové konverzace jako výchozí. U jednotlivých konverzací můžete viditelnost upravit v Sales Inbox, v zobrazení detailů nebo v editoru před odesláním. Tímto způsobem můžete některé konverzace ponechat soukromé a jiné sdílené.

Synchronizované složky

Můžete synchronizovat všechny své složky nebo vybrat konkrétní.

Správa účtu

V této sekci můžete zastavit synchronizaci, přepnout svůj e-mail na týmový účet a odebrat účet.

Zablokované adresy

Použijte tuto kartu k zablokování e-mailových adres nebo domén, od kterých nechcete v osobním účtu přijímat e-maily.

Obecné nastavení

V této části můžete:

  • Nastavit composer Pipedrive jako výchozí
  • Určit, jak jsou e-maily propojeny s položkami
  • Spravovat možnosti archivace a mazání

E-mailové AI

Můžete zapnout funkce AI, včetně:

  • Shrnutí e-mailu (beta)
  • Obsah e-mailu generovaný AI
  • Navrhované odpovědi (beta)
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás