Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Synchronizace e-mailů: Osobní nastavení účtu

ML
Marian Luht, 16. září 2025
Poznámka: Pokud se chcete dozvědět více o nastavení týmového účtu, podívejte se na tento článek.

Jakmile si nastavíte synchronizaci e-mailů pro svůj osobní účet, můžete přímo v Pipedrive e-maily odesílat, přijímat a sledovat – automaticky propojené se správnými kontakty, potenciálními zákazníky a obchody.

I když byla některá nastavení již nakonfigurována během počátečního nastavení, můžete je upravit a najít další nastavení na stránce Nastavení synchronizace e-mailů.


Konfigurace osobních nastavení účtu

Pomocí těchto nastavení můžete spravovat údaje o e-mailu, blokovat nežádoucí odesílatele, upravovat předvolby pro psaní a organizaci e-mailů a povolit funkce Email AI, které pomáhají s tvorbou a shrnutím zpráv.

Účet

Toto jsou hlavní nastavení pro váš připojený e-mailový účet. Zde můžete zkontrolovat a spravovat následující možnosti:

Podrobnosti účtu

V této sekci můžete:

  • Upravit své jméno odesílatele
  • Zobrazit svou synchronizovanou e-mailovou adresu
  • Nastavit účet jako svůj výchozí e-mailový účet

Synchronizace minulých e-mailů

Můžete změnit, jak daleko zpět Pipedrive synchronizuje e-maily, aktualizací data zahájení synchronizace.

Poznámka: Aktualizace data zahájení synchronizace neodstraní již synchronizované e-maily.

Můžete si vybrat některé z následujících dat zahájení:

  • před 3 dny
  • před 1 měsícem
  • před 3 měsíci
  • před 6 měsíci
  • před 1 rokem
  • před 2 lety

Po výběru klikněte na „Synchronizovat“.

Podpisy

Můžete přidat nebo aktualizovat svůj e-mailový podpis. Ten, který je nastaven jako výchozí, se automaticky vloží do vašich e-mailových konceptů.

Pokročilé nastavení

Můžete povolit nebo zakázat sledování e-mailů (otevření, kliknutí na odkazy, upozornění).

Výchozí viditelnost e-mailů

Můžete zvolit, zda budou vaše e-maily uchovávány jako soukromé nebo sdílené se zbytkem společnosti.

Poznámka: Tato nastavení se vztahují na vaše e-mailové konverzace ve výchozím nastavení. U jednotlivých konverzací můžete upravit viditelnost v Sales Inbox, detailních zobrazeních nebo v editoru zpráv před odesláním. Tímto způsobem můžete některé konverzace ponechat soukromé a jiné sdílené.

Synchronizované složky

Můžete synchronizovat všechny své složky nebo vybrat konkrétní.

Správa účtu

V této sekci můžete zastavit synchronizaci, znovu nakonfigurovat svůj e-mail jako týmový účet a odstranit účet.

Blokované adresy

Použijte tuto záložku k zablokování e-mailových adres nebo domén, od kterých nechcete ve svém osobním účtu přijímat e-maily.

Obecné nastavení

V této sekci můžete:

  • Nastavit editor Pipedrive jako výchozí
  • Rozhodnout, jak budou e-maily propojeny s položkami
  • Spravovat možnosti archivace a mazání

Email AI

Můžete povolit AI funkce, včetně:

  • Shrnutí e-mailů (beta)
  • Obsah e-mailu generovaný AI
  • Návrhy odpovědí (beta)
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás