Zināšanu bāze

Šajā ceļvedī aprakstīti biežākie iemesli, kāpēc automatizācija var netikt aktivizēta vai neveikt soļus kā paredzēts. Ir svarīgi izmeklēt problēmas pēc iespējas ātrāk, jo automatizācijas vēsture tiek glabāta tikai 15 dienas.

Pirms sākat

Lai novērstu problēmas ar automatizāciju, atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas.

Izmantojiet cilni Automatizācijas, lai pārskatītu un pārvaldītu savas automatizācijas iestatījumus.

Pārslēdzieties uz cilni Vēsture, lai redzētu iepriekšējo automatizāciju darbību. Šeit tiks parādītas tikai tās automatizācijas, kas atbilst visiem aktivācijas nosacījumiem un veic savu pirmo darbību.

Pārbaudiet, kāpēc automatizācija netika aktivizēta

Ja jūsu automatizācija netika palaista, dodieties uz cilni Automatizācijas un atveriet automatizāciju, lai pārskatītu tās iestatījumus.

Pārliecinieties, ka automatizācija jums ir aktīva. Automatizācijas nestrādā retroaktīvi.

Pārliecinieties, ka vienums atbilst aktivatoram un nosacījumiem.

Atveriet vienuma detaļu skatu un dodieties uz Vēsture > Izmaiņu žurnāls, lai apstiprinātu izmaiņas.

Atļauju vai redzamības problēmas

Ja lietotājam, kurš aktivizē automatizāciju, nav piekļuves filtram vai iesaistītajiem vienumiem, tā neizdosies.

Lai izvairītos no šādas situācijas, mainiet filtra redzamību no privātas uz kopīgu.

Mainiet vienuma redzamību un pārliecinieties, ka „Skatīt citu lietotāju datus” atļauja ir ieslēgta.

Izprotiet aktivizētājus, kas var netikt aktivizēti

API pieprasījums

Automatizācijām, kuras aktivizē ieraksti, ko izveido API pieprasījumi vai trešās puses formas, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

• Automatizācija ir aktīva pirms ieraksta izveides
• Jaunais ieraksts atbilst aktivizētājam un nosacījumiem
• Lauki, kas nodoti caur API, izmanto derīgas un atpazīstamas vērtības (piem., lauku nosaukumi, īpašnieks, statuss).

Piemēram, ja jūsu automatizācija aktivizējas, kad darījums tiek izveidots un to īpašnieks esat jūs, bet API izveido darījumu pie cita lietotāja, tas netiks aktivizēts.

Import

Lielākā daļa importu neaktivizē automatizācijas, ja vien tie neietilpst šādos gadījumos:

Visos pārējos gadījumos importi neaktivizēs automatizācijas, pat ja lauki atbilst automatizācijas loģikai.

Masveida atjauninājums

Masveida atjauninājumi var aktivizēt automatizācijas, taču, ja atjaunināšanā iesaistīts liels ierakstu skaits, var tikt pārsniegti frekvenču ierobežojumi. Kad tas notiek, automatizācija neizdodas, un saistītās kļūdas varat redzēt cilnē vēsture.

E-pasta nosūtīšanas automatizācijas, kuras aktivizē lielas masveida izmaiņas, var tikt bloķētas jūsu pakalpojumu sniedzēja, jo standarta e-pasta rīki nav paredzēti lielapjoma sūtījumiem. Masveida e-pastiem izmantojiet grupveida e-pasta sūtīšanu vai Kampaņas papildinājumu.

Automatizācijas izveidotie vienumi nav atrasti

Ja jūsu automatizācija ir iestatīta izveidot darījumu, potenciālo klientu, kontaktpersonu, organizāciju, projektu vai aktivitāti, bet to nevarat atrast savā kontā, atveriet cilni vēsture un pārbaudiet automatizācijas izpildi.

Izvēlieties automatizāciju sarakstā un noklikšķiniet uz darbības soļa, kas atbild par vienuma izveidi.

Ja izdevās, jūs redzēsiet saiti uz izveidoto vienumu zem entitātes.

Ja jūsu vienumi nav sasaistīti, atveriet vienumu un manuāli pievienojiet attiecīgo saistību.

Automatizēt pareizu sasaisti

Lai nākotnē saistīšana notiktu automātiski, atveriet automatizāciju un noklikšķiniet uz “Rediģēt automatizāciju”.

Izvēlieties darījuma izveides soli, noklikšķiniet uz “Atpakaļ” un pēc tam izvēlieties vienu no saistītā vienuma opcijām.

Automatizācija tiks atjaunināta, kad jūs piemērosiet darbību un saglabāsiet automatizāciju.

Kāpēc automatizācijas darbības netika izpildītas

Ja jūsu automatizācija aktivizējās, bet neizdevās, redzēsiet sarkanu “x” ikonu cilnē Vēsture.

Skatīt kļūdas ziņojumus

Lai pārbaudītu, kas nogāja greizi, atlasiet automatizāciju sarakstā. Noklikšķiniet uz darbības soļa, kas neizdevās, lai skatītu kļūdas ziņojumu.

Piemērā augstāk automatizācijai neizdevās nosūtīt e-pastu, un kļūdas ziņojumā ieteikts pārbaudīt e-pasta sinhronizācijas iestatījumus.

Biežākās automatizācijas kļūdas

Zemāk — biežākās kļūdas un to nozīme:

Integrācijas darbības neizdodas

Ja neizdevušais posms ietver trešās puses integrāciju, piemēram, Slack, Microsoft Teams, Asana vai Trello, tas parasti nozīmē, ka lietotni jāpārautorizēt.

Lai to atrisinātu, atveriet konta izvēlni un dodieties uz Rīki un lietotnes > Instalētās lietotnes un atlasiet integrāciju.

• Noklikšķiniet uz “Atinstalēt”
• Instalējiet to no Pipedrive Marketplace un autorizējiet piekļuvi

Kas notiek, kad automatizāciju īpašnieki tiek deaktivizēti

Kad lietotājs, kuram pieder automatizācijas, tiek deaktivizēts:

• Viņu automatizācijas tiek izslēgtas
• Lietotājiem ar piekļuvi kontu iestatījumiem tiek nosūtīts paziņojums pa e-pastu

Globālais administrators var nodot īpašumtiesības citam lietotājam, kurš pēc tam varēs atkārtoti aktivizēt automatizāciju sev.

Sazināties ar atbalstu

Ja nepieciešama papildu palīdzība, varat sazināties ar mūsu atbalsta komandu.

Lai paātrinātu problēmu novēršanu:

• Aprakstiet automatizācijas galveno mērķi
• Paskaidrojiet kas nogāja greizi
• Iekļaujiet pilnas lapas ekrānuzņēmumus par automatizāciju un saistītajām vienībām

Pārliecinieties, ka nokopējāt Automatizācijas ID no cilnes Automatizācijas zem “...” > Kopēt ID.

Pievienojiet skarto Pipedrive sistēmas ID, lai mūsu komanda varētu to tālāk izmeklēt.