Kunnskapsbase

Denne veiledningen dekker vanlige grunner til at en automatisering kanskje ikke utløses eller utfører trinn som forventet. Det er viktig å undersøke problemer så raskt som mulig, siden historikk for automatiseringer bare blir lagret i 15 dager.

Før du begynner

For å feilsøke en automatisering, åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Verktøy og apper > Automatiseringer.

Bruk fanen Automatiseringer for å gjennomgå og administrere oppsettet av automatiseringene dine.

Bytt til fanen Historikk for å se tidligere automatiseringsaktivitet. Bare automatiseringer som oppfyller alle utløserbetingelsene og fullfører sin første handling, vil vises her.

Sjekk hvorfor automatiseringen ikke ble utløst

Hvis automatiseringen din ikke kjørte, gå til fanen automatiseringer og åpne automatiseringen for å gjennomgå oppsettet.

Bekreft at automatiseringen er aktiv for deg. Automatiseringer fungerer ikke retroaktivt.

Sørg for at elementet samsvarer med utløseren og betingelsene.

Åpne elementets detaljvisning og gå til Historikk > Endringslogg for å bekrefte endringene.

Tillatelses- eller synlighetsproblemer

Hvis brukeren som utløser automatiseringen ikke har tilgang til filteret eller de involverte elementene, vil den mislykkes.

For å unngå dette, endre filterets synlighet fra privat til delt.

Endre synlighet for elementer og sørg for at «See other users’ data» tillatelsen er aktivert.

Forstå utløsere som kanskje ikke aktiveres

API-forespørsel

Automatiseringer som utløses av elementer som opprettes av API-forespørsler eller tredjeparts skjemaer må oppfylle disse betingelsene:

• Automatiseringen er aktiv før elementet opprettes
• Det nye elementet samsvarer med utløseren og betingelsene
• Felt som sendes via API bruker gyldige og påvisbare verdier (f.eks. feltnavn, eier, status).

For eksempel: hvis automatiseringen din utløses når en avtale opprettes og eies av deg, men API-et oppretter avtalen under en annen bruker, vil den ikke utløses.

Import

De fleste importer utløser ikke automatiseringer, med mindre de faller inn under følgende betingelser:

I alle andre tilfeller vil ikke importer utløse automatiseringer, selv om feltene samsvarer med automatiseringslogikken.

Masseoppdatering

Masseoppdateringer kan utløse automatiseringer, men hvis oppdateringen omfatter et stort antall elementer, kan den overskride frekvensbegrensningene. Når dette skjer, feiler automatiseringen, og du kan se relaterte feil i fanen Historikk.

Automatiseringer som sender e-post og som utløses av en stor masseendring kan bli blokkert av leverandøren din, siden standard e-postverktøy ikke er ment for sending i høyt volum. For masseutsendelser, bruk gruppeutsendelse eller tillegget Campaigns i stedet.

Elementer opprettet av automatisering mangler

Hvis automatiseringen din er satt til å opprette en avtale, lead, kontakt, organisasjon, prosjekt eller aktivitet, men du ikke finner den i kontoen din, åpne fanen historikk og sjekk kjøringen av automatiseringen.

Velg automatiseringen fra listen og klikk på handlingssteget som er ansvarlig for å opprette elementet.

Hvis vellykket, vil du se en lenke til det opprettede elementet under entitet.

Hvis elementene dine ikke er koblet, åpne elementet og legg til den relevante lenken manuelt.

Automatiser riktig kobling

For å sikre at koblingen skjer automatisk i fremtiden, åpne automatiseringen og klikk «Rediger automatisering».

Velg opprett avtale-trinnet, klikk «Tilbake» og velg deretter ett av alternativene for tilknyttet element.

Automatiseringen oppdateres når du utfører handlingen og lagrer automatiseringen.

Hvorfor automatiseringshandlinger ikke ble utført

Hvis automasjonen din ble utløst, men mislyktes, vil du se et rødt “x”-ikon i historikk-fanen.

Se feilmeldinger

For å sjekke hva som gikk galt, velg automasjonen fra listen. Klikk på handlingstrinnet som feilet for å se feilmeldingen.

I eksemplet over mislyktes automasjonen med å sende en e-post, og feilen antyder at du bør gå gjennom e-postsynkroniseringsinnstillingene dine.

Vanlige automasjonsfeil

Nedenfor er vanlige feil og hva de betyr:

Integrasjonshandlinger feiler

Hvis det mislykkede steget involverer en tredjepartsintegrasjon, som Slack, Microsoft Teams, Asana eller Trello, betyr det som regel at appen må reautoriseres.

For å fikse dette, åpne kontomenyen og naviger til Verktøy og apper > Installerte apper og velg integrasjonen.

• Klikk på «Avinstaller»
• Installer den på nytt fra Pipedrive Marketplace og autoriser tilgangen

Hva skjer når eiere av automatiseringer blir deaktivert

Når en bruker som eier automatiseringer blir deaktivert:

• Automatiseringene deres deaktiveres
• Brukere med tilgangsrettigheter til kontoinnstillinger blir varslet på e-post

En global administrator kan overføre eierskapet til en annen bruker, som deretter kan reaktivere automatiseringen for seg selv.

Kontakt kundestøtte

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte vår kundestøtte.

For å fremskynde feilsøkingen:

• Beskriv hovedmålet med automatiseringen
• Forklar hva som gikk galt
• Legg ved skjermbilder som viser hele siden av automatiseringen og relaterte elementer

Pass på å kopiere Automatiserings-ID fra fanen Automatiseringer under “...” > Kopier ID.

Legg til den berørte Pipedrive-system-ID, så teamet vårt kan undersøke videre.