Kennisdatabase

Onderwerpen
Waar vind je de automatische toewijzingstool
Hoe de automatische toewijzingstool instellen
Beheren van uw regels
Controleren van de toewijzingsgeschiedenis
Waarom faalt mijn toewijzingsregel?

Dit artikel is automatisch vertaald

Automatische toewijzing

SR
Steven Reinartz, 2 november 2023
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op Professionele en hogere plannen.

Het verdelen van deals onder teamleden is een belangrijk onderdeel van het beheren van een team. Met de automatische toewijzingstool van Pipedrive kunt u regels instellen om dit automatisch af te handelen.


Waar vind je de automatische toewijzingstool

Let op: De automatische toewijzingsinstelling is alleen beschikbaar voor gebruikers met toestemming voor beheerdersrechten voor de deals-app.

Klik op het ... om de navigatie zijbalk aan de linkerkant van het scherm te openen of ga naar Instellingen.

Beide opties leiden je naar de functiepagina, waar je automatische toewijzingsregels kunt configureren.


Hoe de automatische toewijzingstool instellen

Let op: Er is een limiet van 50 regels per entiteitstype (lead toegevoegd, deal bijgewerkt, enz.)

Klik op "+ Regel" om een nieuwe automatische toewijzingsregel te maken.

Selecteer het item (lead of deal) en de gebeurtenissen die de regel zullen volgen.

Deal

  • Deal toegevoegd - Wijs nieuwe deals toe aan specifieke eigenaren
  • Deal bijgewerkt - Wijs een bestaande deal toe aan een eigenaar nadat de pijplijn of fase is gewijzigd

Lead

  • Lead toegevoegd - Wijs nieuwe leads toe aan specifieke eigenaren

Vervolgens moet u de voorwaarden voor die regel definiëren. Voorwaarden zijn filters waaraan een kans (lead of deal) moet voldoen om aan een eigenaar te worden toegewezen.

Let op: Regels moeten ten minste één voorwaarde hebben. U kunt maximaal twee voorwaardensets toevoegen en tien voorwaarden per set.

Zodra de voorwaarden zijn gespecificeerd, moet u een toegewezen type en toegewezen persoon selecteren.

U kunt kiezen uit vier toegewezen typen:

  • Gebruiker - Selecteer een enkele gebruiker op uw account om nieuw gecreëerde deals aan toe te wijzen
  • Team - Selecteer een team op uw account en gebruik een round-robin om nieuw gecreëerde gegevens tussen de leden te verdelen
  • Organisatie-eigenaar - Als de lead of deal al een bestaande organisatie aan zich heeft gekoppeld, kunt u de lead of deal toewijzen aan de eigenaar van de bestaande organisatie
  • Persoonseigenaar - Als de lead of deal al een bestaand contactpersoon aan zich heeft gekoppeld, kunt u de lead of deal toewijzen aan de eigenaar van de bestaande contactpersoon
Let op: Teamtoewijzing vereist de Teams-functie, die alleen beschikbaar is voor gebruikers van de professionele en hogere abonnementen.

In de volgende stap moet u de regelinstellingen configureren. U ziet een veld voor de regelnaam (verplicht) en beschrijving (optioneel). Vink het vakje "Actief instellen aan en sla de wijzigingen op.


Beheren van uw regels

Als u twee of meer regels heeft gemaakt, moet u de prioriteit van elke regel definiëren. Klik op "Prioriteit instellen" en stel de gewenste volgorde in met behulp van het icoon.

Opmerking: De eerste regel in de lijst wordt beschouwd als de hoogste prioriteit.

Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt, zal de functie proberen om deze te matchen met de eerste regel in de lijst. Als de criteria niet overeenkomen, zal het doorgaan naar de volgende regels totdat er een match is gevonden.


Controleren van de toewijzingsgeschiedenis

In het tabblad "Geschiedenis" vindt u de logs voor de leads en deals en hun status.

Let op: De kolommen worden standaard gesorteerd van nieuwste naar oudste.

In deze weergave kunt u het volgende zien:

  • Of er regels zijn geactiveerd
  • De gebruiker aan wie het item is toegewezen
  • Hoe laat het toewijzingsinstrument het nieuw aangemaakte item heeft verwerkt

U kunt uw logs filteren op specifieke datums zoals alles, vandaag en gisteren. Bovendien kunt u filters toepassen op basis van entiteiten en gebeurtenissen.

Let op: De automatische toewijzingsgeschiedenis wordt zeven dagen bewaard.

Waarom faalt mijn toewijzingsregel?

Als u op het tabblad "Niet toegewezen" klikt, vindt u een lijst met alle leads en deals die niet automatisch aan een eigenaar zijn toegewezen.

De redenen waarom een toewijzingsregel kan falen, zijn de volgende:

  • Gebruiker niet gevonden - de gebruiker die is aangewezen bestaat niet of is inactief
  • Geen gebruiker in het team - geen van de gebruikers in het team die zijn aangewezen kon de deal of lead-aandelen ontvangen
  • Fout - onbekende fout

Voor regels met personeelseigenaar of organisatie-eigenaar als de aangewezene:

  • Organisatie niet gevonden - de deal of lead had geen gekoppelde organisatie
  • Organisatie-ID niet gevonden - de organisatie bestaat niet of is inactief
  • Persoon niet gevonden - de deal of lead had geen aan de entiteit gekoppelde persoon
  • Persoon-ID niet gevonden - de persoon bestaat niet of is inactief

Als u onverwachte fouten ondervindt met toewijzingsregels, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact