Kennisdatabase

Het verdelen van deals onder teamleden is een belangrijk onderdeel van het beheren van een team. Met de automatische toewijzingstool van Pipedrive kunt u regels instellen om dit automatisch af te handelen.

Waar vind je de automatische toewijzingstool

Klik op het ”... om de navigatie zijbalk aan de linkerkant van het scherm te openen of ga naar Instellingen.

Beide opties leiden je naar de functiepagina, waar je automatische toewijzingsregels kunt configureren.

Hoe de automatische toewijzingstool instellen

Klik op "+ Regel" om een nieuwe automatische toewijzingsregel te maken.

Selecteer het item (lead of deal) en de gebeurtenissen die de regel zullen volgen.

Deal

• Deal toegevoegd - Wijs nieuwe deals toe aan specifieke eigenaren
• Deal bijgewerkt - Wijs een bestaande deal toe aan een eigenaar nadat de pijplijn of fase is gewijzigd

Lead

• Lead toegevoegd - Wijs nieuwe leads toe aan specifieke eigenaren
  

Vervolgens moet u de voorwaarden voor die regel definiëren. Voorwaarden zijn filters waaraan een kans (lead of deal) moet voldoen om aan een eigenaar te worden toegewezen.

Zodra de voorwaarden zijn gespecificeerd, moet u een toegewezen type en toegewezen persoon selecteren.

U kunt kiezen uit vier toegewezen typen:

• Gebruiker - Selecteer een enkele gebruiker op uw account om nieuw gecreëerde deals aan toe te wijzen
• Team - Selecteer een team op uw account en gebruik een round-robin om nieuw gecreëerde gegevens tussen de leden te verdelen
• Organisatie-eigenaar - Als de lead of deal al een bestaande organisatie aan zich heeft gekoppeld, kunt u de lead of deal toewijzen aan de eigenaar van de bestaande organisatie
• Persoonseigenaar - Als de lead of deal al een bestaand contactpersoon aan zich heeft gekoppeld, kunt u de lead of deal toewijzen aan de eigenaar van de bestaande contactpersoon

In de volgende stap moet u de regelinstellingen configureren. U ziet een veld voor de regelnaam (verplicht) en beschrijving (optioneel). Vink het vakje "Actief instellen” aan en sla de wijzigingen op.

Beheren van uw regels

Als u twee of meer regels heeft gemaakt, moet u de prioriteit van elke regel definiëren. Klik op "Prioriteit instellen" en stel de gewenste volgorde in met behulp van het ＝ icoon.

Wanneer er een nieuwe deal wordt aangemaakt, zal de functie proberen om deze te matchen met de eerste regel in de lijst. Als de criteria niet overeenkomen, zal het doorgaan naar de volgende regels totdat er een match is gevonden.

Controleren van de toewijzingsgeschiedenis

In het tabblad "Geschiedenis" vindt u de logs voor de leads en deals en hun status.

In deze weergave kunt u het volgende zien:

• Of er regels zijn geactiveerd
• De gebruiker aan wie het item is toegewezen
• Hoe laat het toewijzingsinstrument het nieuw aangemaakte item heeft verwerkt

U kunt uw logs filteren op specifieke datums zoals alles, vandaag en gisteren. Bovendien kunt u filters toepassen op basis van entiteiten en gebeurtenissen.

Waarom faalt mijn toewijzingsregel?

Als u op het tabblad "Niet toegewezen" klikt, vindt u een lijst met alle leads en deals die niet automatisch aan een eigenaar zijn toegewezen.

De redenen waarom een toewijzingsregel kan falen, zijn de volgende:

• Gebruiker niet gevonden - de gebruiker die is aangewezen bestaat niet of is inactief
• Geen gebruiker in het team - geen van de gebruikers in het team die zijn aangewezen kon de deal of lead-aandelen ontvangen
• Fout - onbekende fout

Voor regels met personeelseigenaar of organisatie-eigenaar als de aangewezene:

• Organisatie niet gevonden - de deal of lead had geen gekoppelde organisatie
• Organisatie-ID niet gevonden - de organisatie bestaat niet of is inactief
• Persoon niet gevonden - de deal of lead had geen aan de entiteit gekoppelde persoon
• Persoon-ID niet gevonden - de persoon bestaat niet of is inactief

Als u onverwachte fouten ondervindt met toewijzingsregels, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam.