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팀을 관리하는 일 중 하나는 거래를 팀원들 사이에 공평하게 분배하는 것입니다. 파이프드라이브의 자동 할당 도구를 사용하면 이를 자동으로 처리할 규칙을 설정할 수 있습니다.

자동 할당 도구를 찾을 수 있는 곳

화면 왼쪽에 있는 내비게이션 사이드바를 열려면 "..." 를 클릭하거나 설정으로 이동하십시오.

이 두 가지 경로는 자동 할당 규칙을 구성할 수 있는 기능 페이지로 안내해줍니다.

자동 할당 도구 설정 방법

“+ 규칙”을 클릭하여 새 자동 할당 규칙을 만듭니다.

규칙을 따를 항목(리드 또는 거래)과 이 규칙에 따라 발생할 이벤트를 선택하세요.

거래

• 거래 추가 - 새 거래를 특정 소유자에게 할당
• 거래 업데이트 - 상세 정보 또는 단계가 변경된 기존 거래를 소유자에게 할당

리드

• 리드 추가 - 새 리드를 특정 소유자에게 할당
  

그런 다음, 그 규칙에 대한 조건을 정의해야 합니다. 조건이란 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.

조건이 지정된 후, 할당자 유형 및 할당자를 선택해야 합니다.

다음 중 하나의 할당자 유형을 선택할 수 있습니다:

• 사용자 - 계정의 단일 사용자를 선택하여 새로 생성된 거래를 할당
• 팀 - 계정의 팀을 선택하고 새로 생성된 데이터를 팀 구성원 간에 라운드로빈 방식으로 분배
• 조직 소유자 - 리드 또는 거래와 이미 연결된 기존 조직이 있는 경우 리드 또는 거래를 해당 조직 소유자에게 할당
• 개인 소유자 - 리드 또는 거래와 이미 연결된 연락처 개인이 있는 경우 리드 또는 거래를 해당 연락처 개인 소유자에게 할당

다음 단계에서 규칙 설정을 구성해야 합니다. 규칙 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 입력할 수 있는 필드가 표시됩니다. “활성 설정” 상자를 선택하고 변경 사항을 저장하세요.

규칙 관리

두 개 이상의 규칙을 생성했다면 각 규칙의 우선 순위를 정해야 합니다. “우선 순위 설정” 을 클릭하고 ＝ 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하십시오.

새 거래가 생성되면 해당 기능은 리스트의 첫 번째 규칙과 일치하려고 시도합니다. 기준이 일치하지 않으면 일치할 때까지 규칙을 따라 이동합니다.

과제 이력 확인

리드 및 거래의 로그 및 상태를 찾을 수 있는 “히스토리” 탭에서.

이 뷰에서는 다음을 볼 수 있습니다:

• 어떤 규칙이 트리거되었는지
• 항목이 할당된 사용자
• 할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간

할당 로그를 모두, 오늘, 어제와 같은 특정 날짜로 필터링할 수 있습니다. 또한 엔터티 및 이벤트를 기반으로 필터를 적용할 수도 있습니다.

내 할당 규칙이 왜 실패하는가?

"미할당" 탭을 클릭하면 자동으로 소유자에게 할당되지 않은 모든 리드 및 거래 목록을 찾을 수 있습니다.

할당 규칙이 실패할 수있는 이유는 다음과 같습니다:

• User not found – 할당 대상으로 정의된 사용자가 존재하지 않거나 비활성 상태입니다
• No user in the team – 할당 대상으로 정의된 팀의 사용자 중 아무도 거래 또는 리드 소유권을 받을 수 없었습니다
• Error – 알 수없는 오류

person owner 또는 organization owner를 할당 대상으로 하는 규칙의 경우:

• Organization not found – 거래 또는 리드가 연결된 기관이 없습니다
• Organization ID not found – 기관이 존재하지 않거나 비활성 상태입니다
• Person not found – 거래 또는 리드에 연결된 엔티티 인물이 없습니다
• Person ID not found - 인물이 존재하지 않거나 비활성 상태입니다

할당 규칙에 예상치 못한 오류가 발생하는 경우 지원팀에 문의하세요.