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팀을 관리하는 일의 일부는 거래를 팀원들 사이에 고루 분배하는 것입니다. 파이프드라이브의 자동 할당 도구를 사용하면이를 자동으로 처리 할 수 있습니다.

자동 할당 도구를 찾는 곳

화면 왼쪽에 있는 네비게이션 사이드바를 열려면 ”...”를 클릭하거나 설정으로 이동하십시오.

이러한 경로 중 하나를 통해 기능 페이지로 이동하여 자동 할당 규칙 구성을 시작할 수 있습니다.

자동 할당 도구 설정 방법

새로운 자동 할당 규칙을 생성하려면 ”+ 규칙”을 클릭하십시오.

규칙에 따라 할당할 항목(리드 또는 거래) 및 이벤트를 선택하십시오.

거래

• 거래 추가됨 - 새 거래를 특정 소유자에게 할당
• 거래 업데이트됨 - 기존 거래를 파이프라인이나 단계가 변경된 후의 소유자에게 할당

리드

• 리드 추가됨 - 새 리드를 특정 소유자에게 할당

그런 다음, 해당 규칙을 위한 조건을 정의해야합니다. 조건은 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야하는 필터입니다.

조건이 지정된 후에는 수행자 유형 및 수행자를 선택해야합니다.

다음 중에서 선택할 수 있는 네 가지 수행자 유형이 있습니다:

• 사용자 - 계정 내 단일 사용자를 선택하여 새로 생성된 거래를 할당합니다
• 팀 - 계정 내 팀을 선택하고 새로 생성된 데이터를 팀 구성원들 사이에 순환 로빈을 사용하여 분배합니다
• 조직 소유자 - 리드 또는 거래가 이미 관련된 기관이없는 경우, 기존 기관 소유자에게 리드 또는 거래를 할당할 수 있습니다
• 개인 소유자 - 리드 또는 거래가 이미 관련된 연락처 개인이 있는 경우, 리드 또는 거래를 해당 연락처 개인 소유자에 할당할 수 있습니다

다음 단계에서는 규칙 설정을 구성해야합니다. 규칙 이름(필수) 및 설명(선택)을 위한 필드를 볼 수 있으며 “활성 설정” 상자를 선택하고 변경 사항을 저장하십시오.

규칙 관리

규칙을 두 개 이상 만들었다면 각 규칙의 우선 순위를 정해야 합니다. “우선 순위 설정”을 클릭하고 ＝ 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하십시오.

새 거래가 생성되면 기능은 목록에서 첫 번째 규칙과 일치하도록 시도합니다. 기준이 일치하지 않으면 규칙을 통해 이동하여 일치하는 것을 찾습니다.

과제 이력 확인

"이력" 탭에서는 리드 및 거래에 대한 로그와 상태를 찾을 수 있습니다.

이 보기에서 다음을 볼 수 있습니다:

• 규칙 중 하나라도 트리거되었는지
• 항목이 할당된 사용자
• 할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간

일자별로 모두, 오늘, 어제와 같은 특정 날짜로 로그를 필터링할 수 있습니다. 또한 엔티티 및 이벤트에 기반한 필터를 적용할 수 있습니다.

내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?

"미할당" 탭을 클릭하면 소유자에게 자동으로 할당되지 않은 모든 리드 및 거래 목록을 찾을 수 있습니다.

할당 규칙이 실패할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:

• 사용자를 찾을 수 없음 - 담당자로 정의된 사용자가 존재하지 않거나 비활성 상태입니다.
• 팀에 사용자가 없음 - 담당자로 정의된 팀의 사용자 중에는 거래 또는 리드 소유권을 받을 수 있는 사용자가 없습니다.
• 오류 - 알 수 없는 오류 발생

개인 소유자 또는 조직 소유자가 담당자로 지정된 규칙의 경우:

• 조직을 찾을 수 없음 - 거래 또는 리드에 연결된 조직이 없습니다.
• 조직 ID를 찾을 수 없음 - 조직이 존재하지 않거나 비활성 상태입니다.
• 개인을 찾을 수 없음 - 거래 또는 리드에 개인 개체가 연결되지 않았습니다.
• 개인 ID를 찾을 수 없음 - 해당 개인이 존재하지 않거나 비활성 상태입니다.

할당 규칙에서 예기치 않은 오류가 발생하는 경우, 지원팀에 문의하세요.