기술 자료

주제
자동 할당 도구 찾는 방법
자동 할당 도구 설정 방법
규칙 관리하기
과제 이력 확인하기
왜 내 할당 규칙이 실패하나요?

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

자동 할당

SR
Steven Reinartz, 2023년 10월 30일
주의: 이 기능은 전문가 및 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

팀을 관리하는 일은 거래를 팀 멤버들 사이에 고르게 분배하는 것입니다. Pipedrive의 자동 할당 도구를 사용하면 이를 자동으로 처리할 수 있는 규칙을 설정할 수 있습니다.


자동 할당 도구 찾는 방법

참고: 자동 할당 설정은 딜 앱 관리자 권한을 가진 사용자에게만 사용할 수 있습니다.

화면 왼쪽에 있는 내비게이션 사이드바를 열려면 ...”를 클릭하거나 설정으로 이동하세요.

둘 중 어느 경로를 선택해도 기능 페이지로 이동하여 자동 할당 규칙을 구성할 수 있습니다.


자동 할당 도구 설정 방법

참고: 개체 유형당 규칙 50개 제한이 있습니다(리드 추가, 거래 업데이트 등).

새 자동 할당 규칙을 생성하려면 + 규칙 추가”를 클릭하세요.

항목(리드 또는 거래)과 규칙에 따라 발생하는 이벤트를 선택하세요.

거래

  • 거래 추가 - 새로운 거래를 특정 소유자에게 할당합니다.
  • 거래 업데이트 - 기존 거래가 파이프라인이나 단계가 변경된 후 소유자에게 할당합니다.

리드

  • 리드 추가 - 새로운 리드를 특정 소유자에게 할당합니다.

다음으로 그 규칙에 대한 조건을 정의해야 합니다. 조건은 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.

참고: 규칙에는 최소한 하나의 조건이 있어야 합니다. 2개의 조건 세트와 각 세트당 10개의 조건까지 추가할 수 있습니다.

조건이 지정되면, 할당 대상 유형할당 대상을 선택해야 합니다.

다음 중 4개의 할당 대상 유형을 선택할 수 있습니다:

  • 사용자 - 계정에서 새로 생성된 거래를 할당할 사용자를 선택합니다.
  • - 팀을 선택하여 계정 내에서 새로 생성된 데이터를 구성원들 사이에 라운드로빈으로 분배합니다.
  • 조직 소유자 - 리드 또는 거래와 이미 연결된 기존 조직이 있는 경우, 리드나 거래를 해당 조직 소유자에게 할당할 수 있습니다.
  • 개인 소유자 - 리드 또는 거래와 이미 연결된 기존 연락처가 있는 경우, 리드나 거래를 해당 연락처 소유자에게 할당할 수 있습니다.
참고: 팀 할당은 기능이 필요하며, Professional 이상 요금제 사용자에게만 제공됩니다.

다음 단계에서는 규칙 설정을 구성해야 합니다. 규칙 이름(필수)과 설명(선택 사항)에 필드가 나타납니다. “활성 설정 상자를 확인하고 변경 사항을 저장합니다.


규칙 관리하기

규칙을 두 개 이상 만들었다면 각 규칙의 우선순위를 정의해야 합니다. “우선순위 설정”을 클릭하고 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하세요.

참고: 목록에서 첫 번째 규칙은 가장 높은 우선순위로 간주됩니다.

새 거래가 생성되면 해당 기능은 목록에서 첫 번째 규칙과 일치시키려고 시도합니다. 조건이 일치하지 않으면 일치하는 규칙이 나올 때까지 규칙을 계속해서 이동합니다.


과제 이력 확인하기

“이력” 탭에서는 리드 및 거래의 로그 및 상태를 확인할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 열은 최신부터 오래된 순으로 정렬됩니다.

이 보기에서는 다음을 볼 수 있습니다:

  • 어떤 규칙이 트리거되었는지 여부
  • 항목이 할당된 사용자
  • 할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간

특정 날짜(전체, 오늘, 어제)로 로그를 필터링할 수 있습니다. 또한, 엔티티 및 이벤트를 기반으로 필터를 적용할 수 있습니다.

참고: 자동 할당 이력은 일주일 동안 저장됩니다.

왜 내 할당 규칙이 실패하나요?

"미할당" 탭을 클릭하면, 자동으로 소유자에게 할당되지 않은 모든 리드와 거래 목록을 찾을 수 있습니다.

할당 규칙이 실패할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:

  • 사용자를 찾을 수 없음 - 할당된 사용자가 존재하지 않거나 비활성화 되었습니다.
  • 팀에 사용자가 없음 - 할당된 팀의 사용자 중에서 거래나 리드 소유권을 받을 수 있는 사용자가 없었습니다.
  • 오류 - 알 수 없는 오류입니다.

개인 소유자 또는 조직 소유자가 할당 대상인 규칙에 대해:

  • 조직을 찾을 수 없음 - 거래나 리드에 연결된 조직이 없었습니다.
  • 조직 ID를 찾을 수 없음 - 조직이 존재하지 않거나 비활성화 되었습니다.
  • 개인을 찾을 수 없음 - 거래나 리드에 연결된 개인 엔터티가 없었습니다.
  • 개인 ID를 찾을 수 없음 - 개인이 존재하지 않거나 비활성화 되었습니다.

할당 규칙에서 예기치 않은 오류가 발생하는 경우, 지원팀에 문의해주세요.

이 문서가 도움이 되었습니까?

아니요

관련 문서

질문이 있으십니까?

문의하기