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자동 할당
팀을 관리하는 일 중 하나는 거래를 팀 구성원 간에 공평하게 분배하는 것입니다. 파이프드라이브의 자동 할당 도구를 사용하면 이를 자동으로 처리할 수 있습니다.
자동 할당 도구를 찾는 위치
화면 왼쪽에 있는 내비게이션 사이드바를 열려면 ”...”를 클릭하거나 설정으로 이동하십시오.
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이 두 가지 경로를 통해 해당 기능 페이지로 이동하여 자동 할당 규칙을 구성할 수 있습니다.
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자동 할당 도구 설정 방법
새 자동 할당 규칙을 만들려면 “+ 규칙”을 클릭하세요.
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규칙에 따라 할당될 아이템(리드 또는 거래)과 이벤트를 선택하세요.
거래
- 추가된 거래 - 새 거래를 특정 소유자에게 할당
- 업데이트된 거래 - 기존 거래를 파이프라인이나 단계가 변경된 후 소유자에게 할당
리드
- 추가된 리드 - 새 리드를 특정 소유자에게 할당
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그런 다음, 규칙에 대한 조건을 정의해야 합니다. 조건은 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.
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조건이 지정된 후, 할당 대상 유형과 할당 대상을 선택해야 합니다.
다음 네 가지 할당 대상 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:
- 사용자 - 계정에서 새로 생성된 거래를 할당할 단일 사용자 선택
- 팀 - 계정 내에서 팀을 선택하고 새로 생성된 데이터를 팀 멤버 간에 라운드 로빈으로 분배
- 조직 소유자 - 리드나 거래가 이미 연결된 기존 조직과 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 조직 소유자에게 할당할 수 있음
- 개인 소유자 - 리드나 거래가 이미 연결된 기존 연락처와 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 연락처 소유자에게 할당할 수 있음
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다음 단계에서 규칙 설정을 구성해야 합니다. 규칙 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 보고, “활성 설정” 상자를 선택하고 변경 사항을 저장하세요.
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규칙 관리
규칙을 두 개 이상 만들었다면 각 규칙의 우선 순위를 정해야 합니다. “우선 순위 설정”을 클릭하고 = 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하십시오.
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새 거래가 생성되면 기능은 목록의 첫 번째 규칙과 일치하려고 시도할 것입니다. 기준이 일치하지 않으면 규칙을 순회하여 일치하는 규칙을 찾을 때까지 이동합니다.
과제 이력 확인
“이력” 탭에서는 리드 및 거래에 대한 로그 및 상태를 찾을 수 있습니다.
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이 보기에서 다음을 볼 수 있습니다:
- 규칙 중 하나가 트리거되었는지
- 항목이 할당된 사용자
- 할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간
일, 오늘 및 어제를 포함한 특정 날짜로 로그를 필터링할 수 있습니다. 또한 엔티티 및 이벤트를 기준으로 필터를 적용할 수 있습니다.
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내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?
"미할당" 탭을 클릭하면, 자동으로 소유자에 할당되지 않은 모든 리드 및 거래 목록이 표시됩니다.
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할당 규칙이 실패할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:
- 사용자를 찾을 수 없음 - 수신자로 정의된 사용자가 없거나 비활성화되어 있음
- 팀에 사용자 없음 - 수신자로 정의된 팀의 사용자 중 아무도 거래 또는 리드 소유권을 받지 못함
- 오류 - 알 수 없는 오류
개인 소유자 또는 조직 소유자를 수신자로 하는 규칙의 경우:
- 조직을 찾을 수 없음 - 거래나 리드에 연결된 조직이 없음
- 조직 식별자를 찾을 수 없음 - 조직이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음
- 사람을 찾을 수 없음 - 거래나 리드에 개인이 연결되어 있지 않음
- 사람 식별자를 찾을 수 없음 - 사람이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음
할당 규칙으로 예상치 못한 오류가 발생하는 경우, 지원팀에 문의하십시오.
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