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팀을 관리하는 일 중 하나는 거래를 팀 구성원 간에 공평하게 분배하는 것입니다. 파이프드라이브의 자동 할당 도구를 사용하면 이를 자동으로 처리할 수 있습니다.

자동 할당 도구를 찾는 위치

화면 왼쪽에 있는 내비게이션 사이드바를 열려면 ”...”를 클릭하거나 설정으로 이동하십시오.

이 두 가지 경로를 통해 해당 기능 페이지로 이동하여 자동 할당 규칙을 구성할 수 있습니다.

자동 할당 도구 설정 방법

새 자동 할당 규칙을 만들려면 “+ 규칙”을 클릭하세요.

규칙에 따라 할당될 아이템(리드 또는 거래)과 이벤트를 선택하세요.

거래

• 추가된 거래 - 새 거래를 특정 소유자에게 할당
• 업데이트된 거래 - 기존 거래를 파이프라인이나 단계가 변경된 후 소유자에게 할당

리드

• 추가된 리드 - 새 리드를 특정 소유자에게 할당
  

그런 다음, 규칙에 대한 조건을 정의해야 합니다. 조건은 기회(리드 또는 거래)가 소유자에게 할당되기 위해 충족해야 하는 필터입니다.

조건이 지정된 후, 할당 대상 유형과 할당 대상을 선택해야 합니다.

다음 네 가지 할당 대상 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 사용자 - 계정에서 새로 생성된 거래를 할당할 단일 사용자 선택
• 팀 - 계정 내에서 팀을 선택하고 새로 생성된 데이터를 팀 멤버 간에 라운드 로빈으로 분배
• 조직 소유자 - 리드나 거래가 이미 연결된 기존 조직과 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 조직 소유자에게 할당할 수 있음
• 개인 소유자 - 리드나 거래가 이미 연결된 기존 연락처와 연관이 있는 경우 리드나 거래를 기존 연락처 소유자에게 할당할 수 있음

다음 단계에서 규칙 설정을 구성해야 합니다. 규칙 이름(필수)과 설명(선택 사항)을 보고, “활성 설정” 상자를 선택하고 변경 사항을 저장하세요.

규칙 관리

규칙을 두 개 이상 만들었다면 각 규칙의 우선 순위를 정해야 합니다. “우선 순위 설정”을 클릭하고 ＝ 아이콘을 사용하여 원하는 순서를 설정하십시오.

새 거래가 생성되면 기능은 목록의 첫 번째 규칙과 일치하려고 시도할 것입니다. 기준이 일치하지 않으면 규칙을 순회하여 일치하는 규칙을 찾을 때까지 이동합니다.

과제 이력 확인

“이력” 탭에서는 리드 및 거래에 대한 로그 및 상태를 찾을 수 있습니다.

이 보기에서 다음을 볼 수 있습니다:

• 규칙 중 하나가 트리거되었는지
• 항목이 할당된 사용자
• 할당 도구가 새로 생성된 항목을 처리한 시간

일, 오늘 및 어제를 포함한 특정 날짜로 로그를 필터링할 수 있습니다. 또한 엔티티 및 이벤트를 기준으로 필터를 적용할 수 있습니다.

내 할당 규칙이 실패하는 이유는 무엇인가요?

"미할당" 탭을 클릭하면, 자동으로 소유자에 할당되지 않은 모든 리드 및 거래 목록이 표시됩니다.

할당 규칙이 실패할 수 있는 이유는 다음과 같습니다:

• 사용자를 찾을 수 없음 - 수신자로 정의된 사용자가 없거나 비활성화되어 있음
• 팀에 사용자 없음 - 수신자로 정의된 팀의 사용자 중 아무도 거래 또는 리드 소유권을 받지 못함
• 오류 - 알 수 없는 오류

개인 소유자 또는 조직 소유자를 수신자로 하는 규칙의 경우:

• 조직을 찾을 수 없음 - 거래나 리드에 연결된 조직이 없음
• 조직 식별자를 찾을 수 없음 - 조직이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음
• 사람을 찾을 수 없음 - 거래나 리드에 개인이 연결되어 있지 않음
• 사람 식별자를 찾을 수 없음 - 사람이 존재하지 않거나 비활성화되어 있음

할당 규칙으로 예상치 못한 오류가 발생하는 경우, 지원팀에 문의하십시오.