Zināšanu bāze

Daudzās komandās ir svarīgi vienmērīgi sadalīt darījumus starp komandas locekļiem. Ar Pipedrive automātiskā piešķiršanas rīku jūs varat izveidot noteikumus, lai to apstrādātu automātiski.

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”...” , lai atvērtu navigācijas sānpogu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz Iestatījumi.

Abi šie ceļi nogādās jūs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.

Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”+ Noteikuma”, lai izveidotu jaunu automātisko piešķiršanas noteikumu.

Izvēlieties vienumu (iespējams, darījums) un notikumus, kas sekos noteikumam.

Darījums

• Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem
• Darījums atjaunināts – Piešķirt esošo darījumu īpašniekam pēc tam, kad tas ir mainījies pārvadājumu vai posma ziņā

Iespējams

• Iespējams pievienots – Piešķirt jaunus kontaktpersonas konkrētiem īpašniekiem
  

Pēc tam jums ir jādefinē nosacījumi šim noteikumam. Nosacījumi ir filtri, kas iespēju (iespējams, darījums) jāsasniegs, lai piešķirtu īpašniekiem.

Kad nosacījumi ir noteikti, jums ir jāizvēlas piešķirošais veids un piešķirto.

Ir četri piešķiroši veidi, no kuriem varat izvēlēties:

• Lietotājs – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunizveidotus darījumus
• Komanda – Izvēlas komandu savā kontā, lai sadalītu jaunizveidotu datu starp tās biedriem izmantojot aplī
• Organizācijas īpašnieks – Ja iespējams, pievienojotu organizāciju jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam organizācijas īpašniekam
• Kontaktpersonas īpašnieks – Ja iespējam, pievienojotu kontaktpersonu jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam kontaktpersonas īpašniekam

Nākamajā solī jums ir jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāts) un aprakstam (nav obligāts). Atzīmējiet ”Iestatīt aktīvu” lodziņu un saglabājiet izmaiņas.

Pārvaldīt savus noteikumus

Ja esat izveidojis divus vai vairākus noteikumus, jums būs jādefinē katra noteikuma prioritāte. Noklikšķiniet uz “Iestatīt prioritāti” un iestatiet vēlamo secību, izmantojot ＝ ikonu.

Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to salīdzināt ar sarakstā esošo pirmo noteikumu. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārvietosies pa noteikumiem, līdz tiks atrasta atbilstība.

Pārbaudīt uzdevumu vēsturi

Sadaļā “Vēsture” varat atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.

Šajā skatā jūs varat redzēt:

• Vai kādi no noteikumiem tika aktivizēti
• Lietotāju, kam vienumu piešķīra
• Cikos piešķiršanas rīks apstrādāja jauno izveidoto vienumu

Varat filtrēt savus žurnālus pēc konkrētiem datumiem kā visi, šodien un vakar. Papildus tam varat piemērot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.

Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?

Ja noklikšķiniet uz cilnes ”Nav piešķirts”, jūs atradīsiet sarakstu ar visiem potenciālajiem pirkumiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.

Iemesli, kāpēc piešķiršanas noteikums varētu neizdoties, ir šādi:

• Lietotājs nav atrasts – piešķiršanai definētais lietotājs nepastāv vai ir neaktīvs
• Nav lietotāja komandā – neviens no komandā definētajiem piešķiršanas lietotājiem nevarēja saņemt darījumu vai pirkumu īpašumtiesības
• Kļūda – nezināma kļūda

Ja piešķiršanas noteikumiem ir personas īpašnieks vai organizācijas īpašnieks kā piešķirne:

• Organizācija nav atrasta – darījumam vai pirkumam nebija saistītas organizācijas
• Organizācijas ID nav atrasts – organizācija nepastāv vai ir neaktīva
• Persona nav atrasta – darījumam vai pirkumam nebija saistītas personas entitāte
• Personas ID nav atrasts - persona nepastāv vai ir neaktīva

Ja gadās nevēlamas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.