Zināšanu bāze

Daudzuma pārvaldīšana ir sastāvdaļa no komandas pārvaldīšanas, sadalot darījumus vienmērīgi starp komandas locekļiem. Ar Pipedrive automātisko piešķiršanas rīku jūs varat iestatīt noteikumus, lai to rīkotu automātiski.

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”...”, lai atvērtu navigācijas sānjoslu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz Uzstādījumi.

Abi šie ceļi jūs aizvedīs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.

Kā iestatīt automātiskā piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”+ Noteikums” , lai izveidotu jaunu automātiskās piešķiršanas noteikumu.

Izvēlieties vienumu (potenciāls vai darījums) un notikumus, kas notiks pēc noteikuma.

Darījums

• Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem
• Darījums atjaunināts – Pēc tam, kad darījuma pilsēta vai posms ir mainījies, piešķirsiet esošu darījumu īpašniekam

Potenciāls

• Potenciāls pievienots – Piešķirt jaunus potenciālus konkrētiem īpašniekiem
  

Tad jums jānorāda nosacījumi šim noteikumam. Nosacījumi ir filtri, kurus iespēja (potenciāls vai darījums) jāatbilst, lai to piešķirtu īpašniekam.

Kad nosacījumi ir norādīti, jums jāizvēlas piešķiršanas veids un piesaistītais.

Ir četri piešķiršanas veidi, ko varat izvēlēties:

• Lietotājs – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunveidotas darījumus
• Komanda – Izvēlas komandu savā kontā un izmanto cikliska kārtruna izkliedēšanai jaunveidotas datu starp tās locekļiem
• Organizācijas īpašnieks – Ja potenciāls vai darījums jau ir saistīts ar esošo organizāciju, varat piešķirt potenciālu vai darījumu esošajam organizācijas īpašniekam
• Personas īpašnieks – Ja potenciāls vai darījums jau ir saistīts ar esošo kontaktpersonu, varat piešķirt potenciālu vai darījumu esošajam kontaktpersonas īpašniekam

Nākamajā solī jums jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāti) un aprakstam (pēc izvēles). Atzīmējiet lodziņu “Iestatīt aktīvu” un saglabājiet veiktās izmaiņas.

Vadīt savus noteikumus

Ja esi izveidojis divus vai vairākus noteikumus, tev būs jādefinē katra noteikuma prioritāte. Noklikšķini uz “Iestatīt prioritāti” un iestatiet vēlamo secību, izmantojot ＝ ikonu.

Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to saskaņot ar sarakstā esošo pirmo noteikumu. Ja kritēriji nesakrīt, tā pārvietosies cauri noteikumiem, līdz tiek atrasta atbilstība.

Pārbaudiet uzdevumu vēsturi

Sadaļā “Vēsture” jūs varat atrast žurnālus par potenciālajiem klientiem un darījumiem un to statusu.

Šajā skatā jūs varat redzēt:

• Vai kādi noteikumi tika aktivizēti
• Lietotāju, kam bija piešķirta vienība
• Laiku, kad piešķiršanas rīks apstrādāja jaunizveidoto vienību

Jūs varat filtrēt žurnālus pēc konkrētām datumu grupām, piemēram, visi, šodien un vakar. Papildus tam jūs varat pielietot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.

Kāpēc nesaņemu savu uzdevuma noteikumu?

Ja noklikšķiniet uz cilnes ”Nav piešķirts”, atradīsiet sarakstu ar visiem kontaktiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.

Iemesli, kāpēc var neizdoties uzdevuma noteikums, ir šādi:

• Lietotājs nav atrasts – piešķirto nevar tikt noteikts neeksistējošs vai neaktīvs lietotājs
• Nav neviena lietotāja komandā – neviens no komandā norādītajiem lietotājiem nevarēja saņemt darījuma vai kontakta īpašumtiesības
• Kļūda – nezināma kļūda

Attiecībā uz uzdevumiem ar personas īpašnieku vai organizācijas īpašnieku kā piešķīrumu:

• Organizācija nav atrasta – darījumam vai kontaktam nebija saistīta organizācija
• Organizācijas ID nav atrasts – organizācija nepastāv vai ir neaktīva
• Persona nav atrasta – darījumam vai kontaktam nebija saistīta persona
• Personas ID nav atrasts - persona nepastāv vai ir neaktīva

Ja gadās negaidītas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.