Zināšanu bāze

Ēku pārvaldības sastāvdaļa ir darījumu vienmērīga sadale starp komandas biedriem. Izmantojot Pipedrive automātisko piešķiršanas rīku, jūs varat izveidot noteikumus, lai šo procesu veiktu automātiski.

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”...” , lai atvērtu navigācijas sānu paneli kreisajā pusē, vai dodieties uz Iestatījumiem.

Abi šie ceļi jūs novedīs līdz funkciju lappusei, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.

Kā iestatīt automātiskā piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz "+ Noteikums", lai izveidotu jaunu automātiskās piešķiršanas noteikumu.

Atlasiet vienumu (interesents vai darījums) un notikumus, kas sekos noteikumam.

Darījums

• Pievienot darījumu - Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem
• Atjaunināt darījumu - Piešķirt esošu darījumu īpašniekam, kad tas ir mainījis pīpeline vai stadiju

Interesents

• Pievienot interesentu - Piešķirt jaunos interesentus konkrētiem īpašniekiem
  

Tad jums jādefinē nosacījumi šim noteikumam. Nosacījumi ir filtri, kas jāatbilst iespējai (interesentam vai darījumam), lai to piešķirtu īpašniekam.

Kad nosacījumi ir precizēti, jums jāizvēlas piederošais veids un piederošais.

Ir četri piederošo veidu, ko varat izvēlēties:

• Lietotājs - Izvēlas vienu lietotāju jūsu kontā, kuram piešķirt jaunos izveidotos darījumus.
• Komanda - Izvēlas komandu jūsu kontā un izmanto apļa metodi, lai sadalītu jauno izveidoto datu tās locekļu starpā.
• Organizācijas īpašnieks - Ja interesentam vai darījumam jau ir esoša saite ar organizāciju, jūs varat piešķirt interesentu vai darījumu esošajam organizācijas īpašniekam.
• Kontaktpersonas īpašnieks - Ja interesentam vai darījumam jau ir esoša saite ar kontaktpersonu, jūs varat piešķirt interesentu vai darījumu esošajam kontaktpersonas īpašniekam.

Nākamajā solī jums jākonfigurē noteikumu iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāti) un aprakstam (neobligāti). Atzīmējiet "Iestatīt aktīvu" izvēlni un saglabājiet izmaiņas.

Pārvaldiet savus noteikumus

Ja esat izveidojis divus vai vairākus noteikumus, jums būs jānosaka katras noteikuma prioritāte. Noklikšķiniet uz "Iestatīt prioritāti" un izmantojiet ＝ ikonu, lai iestatītu vēlamo kārtību.

Kad tiek izveidota jauna darījuma līgums, funkcija mēģinās to salīdzināt ar sarakstā esošo pirmo noteikumu. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārskatīs noteikumus, līdz atradīs sakrišanu.

Pārbaudot uzdevuma vēsturi

Sadaļā "Vēsture" var atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.

Šajā skatā var redzēt:

• Vai bija aktivizēti kādi nosacījumi
• Lietotāju, kam uzdevums tika piešķirts
• Kad uzdevumu piešķiršanas rīks pārstrādāja jaunizveidoto vienumu

Žurnālus var filtrēt ar konkrētiem datumiem, piemēram, visiem, šodienai un vakarai. Papildus tam var lietot filtres, kas pamatojas uz entītēm un notikumiem.

Kāpēc mana uzdevuma noteikuma izpilde neizdodas?

Ja noklikšķiniet uz cilnes ”Nav piešķirts”, jūs atradīsiet sarakstu ar visiem potenciālajiem klientiem un darījumiem, kas netika automātiski piešķirti īpašniekam.

Iemesli, kāpēc uzdevuma noteikums var neizdoties, ir šādi:

• Lietotājs nav atrasts - piešķirto personu nav vai tie ir neaktīvi
• Nav lietotāja komandā - nevienam no komandas lietotājiem, kas ir noteikti kā piešķiršanas saņēmēji, neizdevās saņemt darījumu vai klienta īpašumtiesības
• Kļūda – nezināma kļūda

Noteikumiem ar personas īpašnieka vai organizācijas īpašnieka norādi:

• Organizācija nav atrasta - darījumam vai klientam nebija saistītas organizācijas
• Organizācijas ID nav atrasts - organizācija nepastāv vai ir neaktīva
• Persona nav atrasta - darījumam vai klientam nav saistītas personas
• Personas ID nav atrasts - persona nepastāv vai ir neaktīva

Ja jums rodas neparedzētas kļūdas saistībā ar uzdevumu noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.