Zināšanu bāze

Komandas pārvaldīšanas sastāvdaļa ir darījumu vienmērīga sadale starp komandas locekļiem. Ar Pipedrive automātisko piešķiršanas rīku jūs varat iestatīt noteikumus, lai to apstrādātu automātiski.

Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”...” , lai atvērtu navigācijas sānjoslu pa kreisi no ekrāna vai dodieties uz Iestatījumiem.

Abi šie ceļi jums vedīs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.

Kā iestatīt automatizēto piešķiršanas rīku

Noklikšķiniet uz ”+ Noteikums” lai izveidotu jaunu automatizētu piešķiršanas noteikumu.

Izvēlieties vienumu (uzaicinājumu vai darījumu) un notikumus, kas sekos noteikumam.

Darījums

• Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem
• Darījums atjaunināts – Piešķirt esošu darījumu īpašniekam pēc tam, kad ir mainījies tvertnes vai posms

Uzaicinājums

• Uzaicinājums pievienots – Piešķirt jaunus uzaicinājumus konkrētiem īpašniekiem
  

Pēc tam jums ir jādefinē noteikumu apstākļi . Apstākļi ir filtri, kas iespēju (uzaicinājums vai darījums) jāsasniegt, lai to piešķirtu īpašniekam.

Kad ir norādīti apstākļi, jums ir jāizvēlas piešķirto tips un piešķirto.

Ir četri piešķiršanas veidi, ko varat izvēlēties:

• Lietotājs – Izvēlas vienu lietotāju jūsu kontā, kuram piešķirt jaunizveidotos darījumus
• Komanda – Izvēlas komandu jūsu kontā un izmanto apaļo rūka principu, lai sadalītu jaunizveidoto datu starp tās dalībniekiem
• Organizācijas īpašnieks – Ja uzaicinājumam vai darījumam jau ir saistīta esoša organizācija, jūs varat piešķirt uzaicinājumu vai darījumu esošajam organizācijas īpašniekam
• Persoņa īpašnieks – Ja uzaicinājumam vai darījumam jau ir saistīta esoša kontaktpersona, jūs varat piešķirt uzaicinājumu vai darījumu esošajam kontaktpersonas īpašniekam

Nākamajā solī jums ir jākonfigurē noteikumu iestatījumi. Jūs redzēsit lauku noteikuma nosaukumam (obligāti) un aprakstam (neobligāti). Atzīmējiet “Iestatīt aktīvu” izvēlni un saglabāt izmaiņas.

Pārvalda savas noteikumus

Ja esat izveidojis divas vai vairākas ​​noteikumu, jums būs jānosaka katras noteikumu prioritāte. Noklikšķiniet uz “Uzstādīt prioritāti” un iestatiet vēlamo secību, izmantojot ＝ ikonu.

Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to atbilstoši salīdzināt ar pirmo noteikumu sarakstā. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārvietosies pa noteikumiem, līdz tiks atrasta atbilstība.

Pārbaudiet uzdevuma vēsturi

Sadaļā “Vēsture” jūs varat atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.

Šajā skatā jūs varat redzēt:

• Vai tika aktivizēti kādi noteikumi
• Par lietu atbildēja lietotājs
• Kosmosa iekārta apstrādāja jauno izveidotā vienība

Jūs varat filtrēt savus žurnālus pēc konkrētiem datumiem kā viss, šodien un vakar. Turklāt varat piemērot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.

Kāpēc manas uzdevuma noteikumu neizdevās?

Ja noklikšķināt uz cilnes "Nav piešķirts", atradīsiet sarakstu ar visām vadībām un darījumiem, kas netika automātiski piešķirti īpašniekam.

Iemesli, kāpēc varētu neizdoties uzdevuma noteikums, ir šādi:

• Lietotājs nav atrasts – assignēts lietotājs neeksistē vai ir neaktīvs
• Nav lietotāja komandā – neviens no komandā norādītajiem assignētiem lietotājiem nevarēja saņemt darījuma vai vadības īpašumtiesības
• Kļūda – nezināma kļūda

Par noteikumiem ar personas īpašnieka vai organizācijas īpašnieka assignētu:

• Organizācija netika atrasta – darījumam vai vadībai nebija saistīta organizācija
• Organizācijas ID netika atrasts – organizācija neeksistē vai ir neaktīva
• Persona netika atrasta – darījumam vai vadībai nebija saistīta personas iedīmēm
• Personas ID netika atrasts - persona neeksistē vai ir neaktīva

Ja ar uzdevuma noteikumiem rodas neparedzamas kļūdas, lūdzu sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.