Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automātiska piešķiršana
Daļa no komandas vadības ir darījumu vienmērīga sadale starp komandas dalībniekiem. Izmantojot Pipedrive automātiskās piešķiršanas rīku, jūs varat iestatīt noteikumus, lai to pārvaldītu automātiski.
Kur atrast automātisko piešķiršanas rīku
Noklikšķiniet uz ”...” , lai atvērtu navigācijas sānpogu ekrāna kreisajā pusē vai dodieties uz Iestatījumi.
Abi šie ceļi nogādās jūs uz funkciju lapu, kur varat sākt konfigurēt automātiskās piešķiršanas noteikumus.
Kā iestatīt automātisko piešķiršanas rīku
Noklikšķiniet uz ”+ Noteikuma”, lai izveidotu jaunu automātisko piešķiršanas noteikumu.
Izvēlieties vienumu (iespējams, darījums) un notikumus, kas sekos noteikumam.
Darījums
- Darījums pievienots – Piešķirt jaunus darījumus konkrētiem īpašniekiem
- Darījums atjaunināts – Piešķirt esošo darījumu īpašniekam pēc tam, kad tas ir mainījies pārvadājumu vai posma ziņā
Iespējams
- Iespējams pievienots – Piešķirt jaunus kontaktpersonas konkrētiem īpašniekiem
Tad jums jādefinē šī noteikuma nosacījumi. Nosacījumi ir filtri, kuriem iespējai (pavedienam vai darījumam) jāatbilst, lai to piešķirtu īpašniekam.
Kad nosacījumi ir noteikti, jums ir jāizvēlas piešķirošais veids un piešķirto.
Ir četri piešķiroši veidi, no kuriem varat izvēlēties:
- Lietotājs – Izvēlas vienu lietotāju savā kontā, lai piešķirtu jaunizveidotus darījumus
- Komanda – Izvēlas komandu savā kontā, lai sadalītu jaunizveidotu datu starp tās biedriem izmantojot aplī
- Organizācijas īpašnieks – Ja iespējams, pievienojotu organizāciju jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam organizācijas īpašniekam
- Kontaktpersonas īpašnieks – Ja iespējam, pievienojotu kontaktpersonu jau ir saistīta, Jūs varat piešķirt iespējamai vai darījuma esošajam kontaktpersonas īpašniekam
Nākamajā solī jums jākonfigurē noteikuma iestatījumi. Jūs redzēsiet lauku noteikuma nosaukumam (obligāts) un aprakstam (pēc izvēles). Atzīmējiet “Ieslēgt” lodziņu un saglabājiet izmaiņas.
Pārvaldīt savus noteikumus
Ja esat izveidojis divus vai vairākus noteikumus, katram noteikumam būs jānosaka prioritāte. Noklikšķiniet uz “Noteikt prioritāti” un iestatiet vēlamo secību, izmantojot ＝ ikonu.
Kad tiek izveidots jauns darījums, funkcija mēģinās to saskaņot ar pirmo noteikumu sarakstā. Ja kritēriji nesakrīt, tas pārskatīs noteikumus, līdz tiks atrasta atbilstība.
Pārbaudīt uzdevumu vēsturi
Sadaļā “Vēsture” varat atrast žurnālus par interesentiem un darījumiem un to statusu.
Šajā skatā jūs varat redzēt:
- Vai kādi no noteikumiem tika aktivizēti
- Lietotāju, kam vienumu piešķīra
- Cikos piešķiršanas rīks apstrādāja jauno izveidoto vienumu
Jūs varat filtrēt savus žurnālus pēc konkrētiem datumiem, piemēram, visi, šodien un vakar. Turklāt varat izmantot filtrus, pamatojoties uz entitātēm un notikumiem.
Kāpēc manas piešķiršanas noteikumi nedarbojas?
Ja noklikšķiniet uz cilnes ”Nav piešķirts”, jūs atradīsiet sarakstu ar visiem potenciālajiem pirkumiem un darījumiem, kuri netika automātiski piešķirti īpašniekam.
Iemesli, kāpēc piešķiršanas noteikums varētu neizdoties, ir šādi:
- Lietotājs nav atrasts – piešķiršanai definētais lietotājs nepastāv vai ir neaktīvs
- Nav lietotāja komandā – neviens no komandā definētajiem piešķiršanas lietotājiem nevarēja saņemt darījumu vai pirkumu īpašumtiesības
- Kļūda – nezināma kļūda
Ja piešķiršanas noteikumiem ir personas īpašnieks vai organizācijas īpašnieks kā piešķirne:
- Organizācija nav atrasta – darījumam vai pirkumam nebija saistītas organizācijas
- Organizācijas ID nav atrasts – organizācija nepastāv vai ir neaktīva
- Persona nav atrasta – darījumam vai pirkumam nebija saistītas personas entitāte
- Personas ID nav atrasts - persona nepastāv vai ir neaktīva
Ja gadās nevēlamas kļūdas ar piešķiršanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mūsu atbalsta komandu.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē