База знань

Частина управління командою полягає в рівномірному розподілі угод між учасниками команди. За допомогою інструменту автоматичного призначення Pipedrive ви зможете налаштувати правила для автоматичної обробки цього.

Де знаходиться інструмент автоматичного призначення

Клацніть на ”...” , щоб відкрити бічну панель навігації зліва на екрані або перейдіть до Налаштувань.

Обидва цих шляхи приведуть вас на сторінку функції, де ви зможете почати налаштовувати правила автоматичного призначення.

Як налаштувати інструмент автоматичного призначення

Натисніть на “”+ Правило” щоб створити нове правило автоматичного призначення.

Виберіть елемент (лід або угоду) та події, які будуть виконуватися за правилом.

Угода

• Додано угоду – Призначити нові угоди конкретним власникам
• Оновлено угоду – Призначити існуючу угоду власнику після зміни конвеєра або етапу

Лід

• Доданий лід – Призначити нові ліди конкретним власникам
  

Потім вам потрібно визначити умови для цього правила. Умови - це фільтри, які повинен відповідати можливість (лід або угода), щоб бути призначеним власнику.

Після вказаних умов потрібно вибрати тип призначеного власника та призначеного.

Є чотири типи призначених, які можна вибрати:

• Користувач – Вибирає одного користувача в вашому обліковому записі для призначення нових угод
• Команда – Вибирає команду у вашому обліковому записі та використовує кругову розсилку для розподілу новостворених даних між її учасниками
• Власник організації – Якщо лід або угода вже має існуючу пов'язану з ним організацію, ви можете призначити лід або угоду власникові існуючої організації
• Власник персони – Якщо лід або угода вже має контактну особу, пов'язану з ним, ви можете призначити лід або угоду власникові існуючої контактної особи

На наступному кроці вам потрібно налаштувати параметри правила. Виберіть назву правила (обов'язково) та опис (не обов'язково). Позначте поле “Встановити активне” і збережіть зміни.

Управління вашими правилами

Якщо ви створили два або більше правил, вам потрібно визначити пріоритет кожного правила. Натисніть на "Встановити пріоритет" та встановіть потрібний порядок, використовуючи символ ＝.

Коли створюється нова угода, можливість спробує порівняти її з першим правилом у списку. Якщо критерії не відповідають, воно перейде до наступних правил, поки не буде знайдено відповідність.

Перевірка історії призначень

На вкладці “Історія” ви можете знайти записи для лідів та угод та їх статус.

У цьому перегляді ви можете побачити:

• Чи спрацювали які-небудь правила
• Користувача, якому було призначено завдання
• Час, коли інструмент призначення обробляв новостворений елемент

Ви можете фільтрувати ваші записи за конкретними датами, такими як все, сьогодні та вчора. Крім того, ви можете застосовувати фільтри на основі сутностей та подій.

Чому моя правило призначення не вдається?

Якщо ви натиснете на вкладку ”Не призначено”, ви побачите список з усіма лідами та угодами, які не були автоматично призначені власнику.

Причини, чому правило призначення може зазнати невдачі, наступні:

• Користувача не знайдено – вказаний як відповідальний користувач не існує або неактивний
• Користувача в команді немає – жоден з користувачів у команді, вказаних як відповідальні, не може отримати власність на угоду або лід
• Помилка – невідома помилка

Для правил з власником-фізичною особою або власником-організацією як відповідальними:

• Організацію не знайдено – угода або лід не були пов'язані з організацією
• ID організації не знайдено – організація не існує або неактивна
• Особу не знайдено – угода або лід не були пов'язані з особою
• ID особи не знайдено - особа не існує або неактивна

Якщо ви зіткнулися з неочікуваними помилками з правилами призначення, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.