База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматичне призначення

Теми
Де знайти інструмент автоматичного призначення
Як налаштувати інструмент автоматичного призначення
Управління вашими правилами
Перевірка історії призначення
Чому не працює моя правило призначення?

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматичне призначення

SR
Steven Reinartz, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Ця функція доступна лише в професійних і вищих тарифних планах.

Частиною управління командою є рівномірне розподілення угод серед членів команди. За допомогою інструменту автоматичного призначення Pipedrive, ви можете налаштувати правила для автоматичного управління цим.


Де знайти інструмент автоматичного призначення

Примітка: Налаштування автоматичного призначення доступні лише користувачам з включеним дозволом адміністратора додатку «Deals».

Натисніть ...” , щоб відкрити бічну панель навігації ліворуч від екрана або перейдіть до Налаштування.

Обидва цих шляхи приведуть вас на сторінку функції, де ви можете почати налаштовувати правила автоматичного призначення.


Як налаштувати інструмент автоматичного призначення

Примітка: Є обмеження в 50 правилах на тип сутності (доданий лід, оновлено угоду тощо)

Натисніть на + Правило” , щоб створити нове правило автоматичного призначення.

Виберіть елемент (лід або угоду) та події, які будуть застосовуватися до правила.

Угода

  • Додана угода – Призначити нові угоди конкретним власникам
  • Оновлена угода – Призначити існуючу угоду власникові після зміни струмка або етапу

Лід

  • Доданий лід – Призначити нові ліди конкретним власникам

Потім вам потрібно визначити умови для цього правила. Умови є фільтрами, яким повинна відповідати можлива угода або лід, щоб її призначити власнику.

Примітка: Правила повинні мати щонайменше одну умову. Ви можете додати до двох наборів умов і до десяти умов в кожному наборі.

Після визначення умов ви повинні вибрати тип власника та власника.

Є чотири типи власників на вибір:

  • Користувач – Вибирає одного користувача з вашого облікового запису для призначення нових угод
  • Команда – Вибирає команду з вашого облікового запису та використовує цикличну розподілу нових створених даних між її учасниками
  • Власник організації – Якщо для ліда або угоди вже існує пов'язана організація, ви можете призначити лід або угоду власнику існуючої організації
  • Власник контактної особи – Якщо для ліда або угоди вже існує пов'язана контактна особа, ви можете призначити лід або угоду власнику існуючої контактної особи
Примітка: Призначення команди вимагає наявності функції Команди, яка доступна лише користувачам з підпискою на плани Професійний та вище.

На наступному кроці потрібно налаштувати параметри правила. Ви побачите поле для назви правила (обов'язкове) та опису (необов'язкове). Виберіть прапорець «Встановити активним» і збережіть зміни.


Управління вашими правилами

Якщо ви створили два або більше правила, вам потрібно визначити пріоритет кожного правила. Натисніть на «Встановити пріоритет» та встановіть бажаний порядок, використовуючи знак .

Примітка: Перше правило в списку має найвищий пріоритет.

Коли створюється нова угода, функція спробує знайти відповідність з першим правилом у списку. Якщо критерій не відповідає, вона буде переходити до наступних правил, поки не знайде відповідність.


Перевірка історії призначення

На вкладці "Історія" ви можете знайти журнали для потенційних клієнтів та угод і їх статус.

Примітка: Колонки сортуються за замовчуванням від новішої до старішої.

У цьому перегляді ви можете побачити:

  • Чи були запущені які-небудь правила
  • Користувач, якому було призначено елемент
  • Час обробки інструментом призначення для новоствореного елемента

Ви можете фільтрувати ваші журнали за певними датами, такими як всі, сьогодні та вчора. Додатково, ви можете застосовувати фільтри на основі сутностей та подій.

Примітка: Історія автоматичного призначення зберігається протягом семи днів.

Чому не працює моя правило призначення?

Якщо ви натиснете на вкладку ”Не призначено”, ви знайдете список всіх потенційних клієнтів і угод, які не були автоматично призначені власнику.

Причини невдачі правила призначення такі:

  • Користувач не знайдений – користувач, який був визначений як власник, не існує або неактивний
  • Немає користувача в команді – жоден з користувачів у команді, які були визначені як власники, не зміг отримати право власності угоди чи потенційного клієнта
  • Помилка – невідома помилка

Для правил з власником особи або власником організації як призначеними:

  • Організація не знайдена – угода чи потенційний клієнт не мають зв'язку з організацією
  • Номер організації не знайдено – організація не існує або неактивна
  • Особа не знайдена – угода чи потенційний клієнт не мають зв'язку з особою-суб'єктом
  • Номер особи не знайдено – особа не існує або неактивна

Якщо у вас виникають непередбачувані помилки з правилами призначення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами