База знань

Частиною управління командою є розподіл угод рівномірно серед членів команди. За допомогою інструменту автоматичного призначення Pipedrive ви можете налаштувати правила для автоматичного керування цим.

Де знайти інструмент автоматичного призначення

Клацніть "..., щоб відкрити навігаційну бічну панель зліва екрану або перейдіть до Налаштувань.

Обидва ці шляхи приведуть вас на сторінку функції, де ви зможете почати налаштовувати правила автоматичного призначення.

Як налаштувати інструмент автоматичного призначення

Клацніть на ”+ Правило” щоб створити нове автоматичне правило призначення.

Виберіть елемент (потенційний клієнт чи угода) та події, які будуть відбуватися за правилом.

Угода

• Угода додана – Призначення нових угод конкретним власникам
• Угода оновлена – Призначення існуючої угоди власнику після зміни воронки або етапу

Потенційний клієнт

• Потенційний клієнт доданий – Призначення нових потенційних клієнтів конкретним власникам
  

Далі, вам потрібно визначити умови для цього правила. Умови - це фільтри, яким повинна відповідати можливість (потенційний клієнт чи угода), щоб призначити її власнику.

Після визначення умов, вам потрібно вибрати тип призначення та адресата.

Є чотири типи адресатів, які ви можете вибрати:

• Користувач – Вибір одного користувача на вашому обліковому записі для призначення власним створеним угодам
• Команда – Вибір команди на вашому обліковому записі та використання кругової розсилки для розподілу новостворених даних між її учасниками
• Власник організації – Якщо у потенційного клієнта чи угоди вже є існуюча пов'язана організація, ви можете призначити потенційного клієнта чи угоду власнику існуючої організації
• Власник особи – Якщо у потенційного клієнта чи угоди вже є існуюча контактна особа, пов'язана з нею, ви можете призначити потенційного клієнта чи угоду власнику цієї контактної особи

На наступному кроці вам потрібно налаштувати параметри правила. Ви побачите поле для назви правила (обов'язково) та опису (необов'язково). Позначте “Встановити активне” поле та збережіть зміни.

Управління вашими правилами

Якщо ви створили два або більше правил, вам потрібно визначити пріоритет кожного правила. Клацніть на "Встановити пріоритет" та встановіть бажаний порядок, використовуючи значок ＝.

Коли створюється нова угода, функція спробує зіставити її з першим правилом у списку. Якщо умови не відповідають, вона пройде через правила, поки не буде знайдено відповідність.

Перевірка історії призначень

Вкладка “Історія” дозволяє переглянути логи для контактів, угод та їх статусу.

На цьому екрані ви можете побачити:

• Чи були виконані будь-які правила
• Користувач, якому було призначено завдання
• Час, коли знаряддя призначення оброблено новостворений елемент

Ви можете фільтрувати свою історію за конкретними датами, такими як все, сьогодні та вчора. Додатково, ви можете застосовувати фільтри на основі сутностей та подій.

Чому моя правило призначення не працює?

Якщо ви натиснете на вкладку "Не призначено", ви побачите список всіх лідів і угод, які не були автоматично призначені власникові.

Причини невдалого виконання правила призначення:

• Користувача не знайдено – користувач, визначений як виконавець, не існує або неактивний
• Немає користувача в команді – жоден з користувачів у команді, визначені як виконавці, не зміг отримати власність на угоду або лід
• Помилка – невідома помилка

Для правил з власником особи або власником організації як виконавцем:

• Організацію не знайдено – угода або лід не мають пов'язану організацію
• ID організації не знайдено – організація не існує або неактивна
• Особу не знайдено – угода або лід не мають пов'язану особу
• ID особи не знайдено - особа не існує або неактивна

Якщо у вас виникають непередбачені помилки з правилами призначення, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки.