База знань

Частина управління командою - рівномірний розподіл угод серед членів команди. За допомогою інструменту автоматичного призначення Pipedrive ви можете налаштувати правила для автоматичної обробки цього.

Де знайти інструмент автоматичного призначення

Клацніть ”...” , щоб відкрити бічну панель навігації у лівій частині екрана або перейдіть до Налаштувань.

Обидві ці шляхи приведуть вас на сторінку функції, де ви зможете почати налаштовувати правила автоматичного призначення.

Як налаштувати інструмент автоматичного призначення

Клацніть на ”+ Правило” щоб створити нове правило автоматичного призначення.

Виберіть об'єкт (лід або угода) та події, що відбудуться за цим правилом.

Угода

• Додана угода – Призначте нові угоди конкретним власникам
• Оновлена угода – Призначте існуючу угоду власнику після зміни обігу або етапу

Лід

• Доданий лід – Призначте нові ліди конкретним власникам
  

Потім потрібно визначити умови для цього правила. Умови - це фільтри, яким повинен відповідати можливість (лід або угода), щоб його призначити власникові.

Після визначення умов потрібно вибрати тип реципієнта і одержувач.

Є чотири типи одержувачів, з яких ви можете вибрати:

• Користувач – Вибирає одного користувача на вашому обліковому записі для призначення новостворених угод
• Команда – Вибирає команду на вашому обліковому записі та використовує круговий раунд для розподілу новостворених даних серед її учасників
• Власник організації – Якщо лід або угода вже пов'язані з існуючою організацією, ви можете призначити лід або угоду власнику існуючої організації
• Власник особи – Якщо лід або угода вже пов'язані з існуючою контактною особою, ви можете призначити лід або угоду власнику існуючої контактної особи

На наступному кроці вам потрібно налаштувати параметри правила. Ви побачите поле для назви правила (обов'язково) та опису (необов'язково). Позначте відмітку “Активувати” та збережіть зміни.

Керування вашими правилами

Якщо ви створили два або більше правил, вам потрібно визначити пріоритет кожного правила. Клацніть на "Встановити пріоритет" та встановіть потрібний порядок за допомогою значка ＝.

Коли створюється нова угода, функція спробує відповідати першому правилу у списку. Якщо критерії не відповідають, вона перейде до інших правил, поки не буде знайдено відповідність.

Перевірка історії призначень

Вкладка “Історія” містить журнали для потенційних клієнтів і угод та їх статуси.

На цій сторінці ви можете переглянути:

• Чи були спрацьовані будь-які правила
• Користувача, якому було призначено завдання
• Час, коли засіб призначень обробив новостворену позицію

Ви можете фільтрувати журнали за певними датами, такими як всі, сьогодні і вчора. Крім того, ви можете застосувати фільтри на підставі сутностей та подій.

Чому моя правило призначення не працює?

Якщо ви натиснете на вкладку "Не призначено", ви побачите список всіх потенційних угод та контактів, які не були автоматично призначені власникові.

Причини невдачі правила призначення можуть бути наступні:

• Користувача не знайдено - користувач, визначений як призначенець, не існує або неактивний
• Немає користувачів у команді - жоден з користувачів у команді, визначених як призначенці, не зміг отримати власність на угоду або контакт
• Помилка - невідома помилка

Для правил з власником-фізична особа або власник-організація як призначені:

• Організація не знайдена - угода або контакт не мали пов'язаної організації
• Ідентифікатор організації не знайдено - організація не існує або неактивна
• Контактна особа не знайдена - угода або контакт не мали пов'язаної особи контакту
• Ідентифікатор особи не знайдено - особа не існує або неактивна

Якщо ви зіткнулися з несподіваними помилками у правилах призначення, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.