База знаний

Частью управления командой является равномерное распределение сделок между участниками команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.

Где найти инструмент автоматического назначения

Нажмите ”...” , чтобы открыть боковую панель навигации слева на экране или перейдите в Настройки.

Оба этих пути приведут вас на страницу функции, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.

Как настроить инструмент автоматического назначения

Нажмите на ”+ Правило” для создания нового правила автоматического назначения.

Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут следовать за правилом.

Сделка

• Сделка добавлена – Назначьте новые сделки определенным владельцам
• Сделка обновлена – Назначьте существующую сделку владельцу после изменения воронки или стадии

Лид

• Лид добавлен – Назначьте новые лиды определенным владельцам
  

Затем вам необходимо определить условия для этого правила. Условия – это фильтры, которым должна соответствовать возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенным владельцу.

После того как условия указаны, вам нужно выбрать тип назначенного и назначенного.

Есть четыре типа назначенного, из которых вы можете выбирать:

• Пользователь – Выбирает одного пользователя в вашей учетной записи для назначения только что созданных сделок
• Команда – Выбирает команду в вашей учетной записи и использует круговую выборку для распределения только что созданных данных между ее участниками
• Владелец организации – Если у лидер или сделки уже есть связанная с ним существующая организация, вы можете назначить лидеру или сделке владельца существующей организации
• Владелец контактного лица – Если у лидера или сделки уже есть связанное с ним контактное лицо, вы можете назначить лидеру или сделке владельца существующего контактного лица

В следующем шаге вам необходимо настроить параметры правила. Вы увидите поле для имени правила (обязательно) и описание (необязательно). Установите флажок “Активно” и сохраните изменения.

Управление вашими правилами

Если вы создали два или более правил, вам нужно определить приоритет каждого правила. Нажмите на "Установить приоритет"и установите предпочтительный порядок, используя иконку ＝.

Когда создается новая сделка, функция попытается сопоставить ее с первым правилом в списке. Если критерии не соответствуют, она будет проходить через правила, пока не будет найдено совпадение.

Проверка истории назначений

На вкладке “История” вы можете найти журналы по лидам и сделкам и их статусу.

На этом экране вы можете увидеть:

• Были ли активированы какие-либо правила
• Пользователь, которому был назначен элемент
• Время, когда инструмент назначения обработал вновь созданный элемент

Вы можете фильтровать ваши журналы по определенным датам, таким как все, сегодня и вчера.

Почему моя правило назначения не работает?

Если вы нажмете на вкладку "Не назначено", вы увидите список всех лидов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.

Причины возможной ошибки в правилах назначения:

• Пользователь не найден – пользователь, указанный как исполнитель, не существует или неактивен
• Нет пользователя в команде – ни один из пользователей в команде, указанной в качестве исполнителей, не смог получить сделку или владение лидом
• Ошибка – неизвестная ошибка

Для правил с владельцем лица или владельцем организации в качестве исполнителя:

• Организация не найдена – сделка или лид не были связаны с организацией
• Идентификатор организации не найден – организация не существует или неактивна
• Лицо не найдено – сделка или лид не были связаны с лицом
• ID лица не найден – лицо не существует или неактивно

Если у вас возникают непредвиденные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.