База знаний

Частью управления командой является равномерное распределение сделок между участниками команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.

Где найти инструмент автоматического назначения

Щелкните ”...” , чтобы открыть боковую навигацию слева на экране или перейдите к Настройкам.

Оба этих пути приведут вас на страницу функций, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.

Как настроить инструмент автоматического назначения

Нажмите на “+ Правило” чтобы создать новое правило автоматического назначения.

Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут следовать за правилом.

Сделка

• Сделка добавлена - Назначить новые сделки определенным владельцам
• Сделка обновлена - Назначить существующую сделку владельцу после изменения воронки или стадии

Лид

• Лид добавлен - Назначить новые лиды определенным владельцам
  

Затем вам необходимо определить условия для этого правила. Условия - это фильтры, которые должна удовлетворять возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенной владельцу.

После указания условий, вам необходимо выбрать тип назначенного пользователя и владельца.

Есть четыре типа назначенного, из которых вы можете выбрать:

• Пользователь - Выбирает одного пользователя на вашем аккаунте для назначения вновь созданных сделок
• Команда - Выбирает команду на вашем аккаунте и использует круговую выборку для распределения вновь созданных данных между ее членами
• Владелец организации - Если у лида или сделки уже есть связанная с ней существующая организация, вы можете назначить лида или сделку владельцу существующей организации
• Владелец контактного лица – Если у лида или сделки уже есть связанное с ней существующее контактное лицо, вы можете назначить лида или сделку владельцу существующего контактного лица

На следующем шаге вам необходимо настроить параметры правила. Вы увидите поле для названия правила (обязательно) и описание (опционально). Отметьте поле “Активировать” и сохраните изменения.

Управление вашими правилами

Если вы создали два или более правил, вам нужно определить приоритет каждого правила. Нажмите на “Установить Приоритет” и установите предпочтительный порядок, используя значок ＝.

Когда создается новая сделка, функция будет пытаться сравнить ее с первым правилом в списке. Если критерии не совпадают, она будет продолжать двигаться по правилам, пока не будет найдено совпадение.

Проверка истории назначений

На вкладке “История” вы найдете журналы лидов и сделок и их статус.

В этом виде вы можете увидеть:

• Были ли активированы какие-либо правила
• Пользователя, которому был назначен элемент
• Время обработки инструмента назначения только что созданного элемента

Вы можете фильтровать свои журналы по конкретным датам, таким как все, сегодня и вчера. Кроме того, вы можете применять фильтры на основе сущностей и событий.

Почему моя правило назначения не работает?

Если вы нажмете на вкладку "Не назначено", вы увидите список всех лидов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.

Причины возможного сбоя в правиле назначения могут быть следующими:

• Пользователь не найден - пользователь, назначенный в качестве ответственного, не существует или неактивен
• Нет пользователей в команде - ни один из пользователей в команде, назначенной как ответственные, не смог получить сделку или владение лидом
• Ошибка - неизвестная ошибка

Для правил с владельцем-человеком или владельцем-организацией в качестве ответственного:

• Организация не найдена - сделка или лид не имеют связанной организации
• Идентификатор организации не найден - организация не существует или неактивна
• Человек не найден - сделка или лид не имеют связанного человека
• Идентификатор человека не найден - человек не существует или неактивен

Если у вас возникли неожиданные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.