База знаний

Часть управления командой - равномерное распределение сделок между членами команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.

Где найти инструмент автоматического назначения

Нажмите ”...” , чтобы открыть боковую панель навигации слева на экране, или перейдите в раздел Настройки.

Оба этих пути приведут вас на страницу функции, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.

Как настроить инструмент автоматического назначения

Нажмите на «+ Правило», чтобы создать новое правило автоматического назначения.

Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут выполняться по правилу.

Сделка

• Добавленная сделка – Назначить новую сделку конкретным владельцам
• Обновленная сделка – Назначить существующую сделку владельцу после её изменения воронки или стадии

Лид

• Добавленный лид – Назначить новый лид конкретным владельцам
  

Затем вам нужно определить условия для этого правила. Условия являются фильтрами, которым должна соответствовать возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенной владельцу.

После указания условий, вам нужно выбрать тип получателя и получателя.

Выберите один из четырех типов получателей:

• Пользователь – Выбирает одного пользователя на вашем аккаунте для назначения вновь созданных сделок
• Команда – Выбирает команду на вашем аккаунте и использует круговую схему для распределения новых созданных данных между её участниками
• Владелец организации – Если у лида или сделки уже есть привязанная к нему существующая организация, вы можете назначить лид или сделку владельцу этой существующей организации
• Владелец контактного лица – Если у лида или сделки уже есть привязанное к нему существующее контактное лицо, вы можете назначить лид или сделку владельцу этого существующего контактного лица

На следующем шаге вам нужно настроить параметры правила. Вы увидите поле для имени правила (обязательно) и описания (необязательно). Отметьте поле «Установить активным» и сохраните изменения.

Управление вашими правилами

Если вы создали два или более правил, вам потребуется определить приоритет каждого правила. Нажмите на «Установить приоритет» и установите предпочтительный порядок с помощью иконки ＝.

Когда создается новая сделка, функция будет пытаться сопоставить ее с первым правилом в списке. Если критерии не совпадают, она пройдет через правила до тех пор, пока не будет найдено совпадение.

Проверка истории назначения

Во вкладке "История" вы можете найти журналы для лидов и сделок с их статусом.

В этом виде вы можете видеть:

• Были ли запущены какие-либо правила
• Пользователь, к которому был назначен элемент
• Время обработки инструмента назначения для нового элемента

Вы можете фильтровать журналы по конкретным датам, таким как все, сегодня и вчера.

Почему моя правило назначения не работает?

Если вы нажмете на вкладку "Не назначено", вы найдете список всех потенциальных клиентов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.

Причины сбоя правила назначения могут быть следующими:

• Пользователь не найден - назначенный пользователь не существует или неактивен
• Нет пользователя в команде - ни один из пользователей в команде, назначенных владельцами, не смог получить сделку или потенциального клиента
• Ошибка - неизвестная ошибка

Для правил с физическим лицом владельцем или юридическим лицом владельцем в качестве получателя:

• Организация не найдена - у сделки или потенциального клиента не было связанной организации
• Идентификатор организации не найден - организация не существует или неактивна
• Человек не найден - у сделки или потенциального клиента не было связанного лица
• Идентификатор человека не найден - человек не существует или неактивен

Если у вас возникли непредвиденные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.