База знаний

Темы
Где найти инструмент автоматического назначения
Как настроить инструмент автоматического назначения
Управление вашими правилами
Проверка истории назначения
Почему моя правило назначения не работает?

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Автоматическое назначение

SR
Steven Reinartz, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Эта функция доступна только в платных тарифных планах "Профессионал" и "Выше".

Часть управления командой - равномерное распределение сделок между членами команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.


Где найти инструмент автоматического назначения

Примечание: Настройка автоматического назначения доступна только пользователям с разрешением администратора приложения по сделкам.

Нажмите ...” , чтобы открыть боковую панель навигации слева на экране, или перейдите в раздел Настройки.

Оба этих пути приведут вас на страницу функции, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.


Как настроить инструмент автоматического назначения

Примечание: Есть лимит в 50 правил на тип сущности (добавленные лида, обновленные сделки и т. д.)

Нажмите на «+ Правило», чтобы создать новое правило автоматического назначения.

Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут выполняться по правилу.

Сделка

  • Добавленная сделка – Назначить новую сделку конкретным владельцам
  • Обновленная сделка – Назначить существующую сделку владельцу после её изменения воронки или стадии

Лид

  • Добавленный лид – Назначить новый лид конкретным владельцам

Затем вам нужно определить условия для этого правила. Условия являются фильтрами, которым должна соответствовать возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенной владельцу.

Примечание: Правила должны иметь хотя бы одно условие. Вы можете добавить до двух наборов условий и десять условий в каждом наборе.

После указания условий, вам нужно выбрать тип получателя и получателя.

Выберите один из четырех типов получателей:

  • Пользователь – Выбирает одного пользователя на вашем аккаунте для назначения вновь созданных сделок
  • Команда – Выбирает команду на вашем аккаунте и использует круговую схему для распределения новых созданных данных между её участниками
  • Владелец организации – Если у лида или сделки уже есть привязанная к нему существующая организация, вы можете назначить лид или сделку владельцу этой существующей организации
  • Владелец контактного лица – Если у лида или сделки уже есть привязанное к нему существующее контактное лицо, вы можете назначить лид или сделку владельцу этого существующего контактного лица
Примечание: Назначение команды требует функции Команды, которая доступна только пользователям на планах Professional и выше.

На следующем шаге вам нужно настроить параметры правила. Вы увидите поле для имени правила (обязательно) и описания (необязательно). Отметьте поле «Установить активным» и сохраните изменения.


Управление вашими правилами

Если вы создали два или более правил, вам потребуется определить приоритет каждого правила. Нажмите на «Установить приоритет» и установите предпочтительный порядок с помощью иконки .

Примечание: Первое правило в списке считается наивысшим приоритетом.

Когда создается новая сделка, функция будет пытаться сопоставить ее с первым правилом в списке. Если критерии не совпадают, она пройдет через правила до тех пор, пока не будет найдено совпадение.


Проверка истории назначения

Во вкладке "История" вы можете найти журналы для лидов и сделок с их статусом.

Примечание: По умолчанию колонки сортируются от новых к старым.

В этом виде вы можете видеть:

  • Были ли запущены какие-либо правила
  • Пользователь, к которому был назначен элемент
  • Время обработки инструмента назначения для нового элемента

Вы можете фильтровать журналы по конкретным датам, таким как все, сегодня и вчера.

Примечание: История автоматического назначения хранится в течение семи дней.

Почему моя правило назначения не работает?

Если вы нажмете на вкладку "Не назначено", вы найдете список всех потенциальных клиентов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.

Причины сбоя правила назначения могут быть следующими:

  • Пользователь не найден - назначенный пользователь не существует или неактивен
  • Нет пользователя в команде - ни один из пользователей в команде, назначенных владельцами, не смог получить сделку или потенциального клиента
  • Ошибка - неизвестная ошибка

Для правил с физическим лицом владельцем или юридическим лицом владельцем в качестве получателя:

  • Организация не найдена - у сделки или потенциального клиента не было связанной организации
  • Идентификатор организации не найден - организация не существует или неактивна
  • Человек не найден - у сделки или потенциального клиента не было связанного лица
  • Идентификатор человека не найден - человек не существует или неактивен

Если у вас возникли непредвиденные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами