База знаний

Частью управления командой является равномерное распределение сделок между участниками команды. С помощью инструмента автоматического назначения Pipedrive вы можете настроить правила для автоматической обработки этого.

Где найти инструмент автоматического назначения

Нажмите ”...” , чтобы открыть боковую панель навигации слева на вашем экране или перейдите к Настройкам.

Оба этих пути приведут вас на страницу функций, где вы сможете начать настройку правил автоматического назначения.

Как настроить инструмент автоматического назначения

Щелкните на ”+ Правило” , чтобы создать новое автоматическое правило назначения.

Выберите элемент (лид или сделка) и события, которые будут следовать за правилом.

Сделка

• Добавлена сделка – Назначить новые сделки на конкретных владельцев
• Сделка обновлена – Назначить существующую сделку владельцу после изменения воронки или этапа

Лид

• Добавлен лид – Назначить новые лиды на конкретных владельцев
  

Затем вам необходимо определить условия для этого правила. Условия - это фильтры, которым должна соответствовать возможность (лид или сделка), чтобы быть назначенной владельцу.

После указания условий необходимо выбрать тип назначения и назначенный.

Есть четыре типа назначений, из которых вы можете выбрать:

• Пользователь – Выбирает одного пользователя на вашем аккаунте для назначения вновь созданных сделок
• Команда – Выбирает команду на вашем аккаунте и использует метод кругового раунда для распределения вновь созданных данных между ее участниками
• Владелец организации – Если лид или сделка уже связана с существующей организацией, вы можете назначить лид или сделку владельцу существующей организации
• Владелец контактного лица – Если лид или сделка уже связана с существующим контактным лицом, вы можете назначить лид или сделку владельцу существующего контактного лица

На следующем шаге вам необходимо настроить параметры правила. Вы увидите поле для имени правила (обязательно) и описания (необязательно). Установите флажок “Активировать” и сохраните изменения.

Управление вашими правилами

Если вы создали два или более правила, вам нужно определить приоритет каждого правила. Нажмите на “Установить приоритет” и укажите предпочтительный порядок, используя иконку ＝.

При создании новой сделки функция попытается сопоставить ее с первым правилом в списке. Если критерии не совпадают, она будет проходить через правила, пока не будет найдено совпадение.

Проверка истории назначений

На вкладке «История» вы можете найти логи для заявок и сделок и их статус.

В этом представлении вы можете видеть:

• Были ли запущены какие-либо правила
• Пользователь, которому был назначен элемент
• Время обработки инструмента назначения нового созданного элемента

Вы можете фильтровать свои логи по определенным датам, таким как все, сегодня и вчера. Кроме того, вы можете применить фильтры на основе сущностей и событий.

Почему моя правило назначения не работает?

Если вы нажмете на вкладку ”Не назначено”, вы найдете список всех лидов и сделок, которые не были автоматически назначены владельцу.

Причины, по которым правило назначения может не сработать, следующие:

• Пользователь не найден – пользователь, определенный как назначенный, не существует или неактивен
• Нет пользователя в команде – ни один из пользователей в команде, определенной как назначенные, не смог получить владение сделкой или лидом
• Ошибка – неизвестная ошибка

Для правил с владельцем-физическим лицом или владельцем-организацией в качестве назначенного:

• Организация не найдена – у сделки или лидера не было связано ни одной организации
• ID организации не найден – организация не существует или неактивна
• Человек не найден – сделка или лид не имел связанного сущности человека
• ID человека не найден - человек не существует или неактивен

Если у вас возникают неожиданные ошибки с правилами назначения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.