知識庫

團隊管理的一部分是將交易平均分配給團隊成員。 使用 Pipedrive 的自動分配工具，您可以設定規則自動處理此流程。

尋找自動分配工具的位置

點擊左側屏幕的導航側欄上的”...” 或前往設置。

這兩種途徑都將帶您到功能頁面，您可以在那裡開始設置自動分配規則。

如何設置自動分配工具

點擊“+ 規則”以創建新的自動分配規則。

選擇項目（潛在客戶或交易）和將遵循該規則的事件。

交易

• 新增交易 - 將新交易分配給特定所有者
• 更新交易 - 在管道或階段更改後將現有交易分配給所有者

线索

• 新增潛在客戶 - 將新潛在客戶分配給特定所有者
  

接下来，您需要定义该规则的条件。条件是机会（潜在客户或交易）必须符合的过滤器，以便分配给所有者。 條件是篩選器，機會（潛在客戶或交易）必須符合這些條件才能被指派給擁有者。

一旦指定了條件，您需要選擇一個受讓人 類型和 受讓人。

您可以從四種受讓人類型中選擇：

• 用戶 - 選擇您帳戶上的單個用戶將新創建的交易分配給
• 團隊 - 選擇您帳戶上的團隊並使用輪依分發新創建的數據給其成員
• 組織所有者 - 如果潛在客戶或交易已經與現有組織相關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有組織所有者
• 個人所有者 - 如果潛在客戶或交易已經與現有聯繫人相關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有聯繫人所有者

在下一步，您需要設定規則設定。 您會看到一個規則名稱（必填）和描述（選填）欄位。 在下一步中，您需要配置規則設置。您將看到一個規則名稱（必填）和描述（可選）的字段。勾選“設置為活動的” 框並保存更改。

管理您的規則

如果您已建立兩個或以上規則，您需要定義每個規則的優先順序。 如果您创建了两个或两个以上的规则，您需要定义每个规则的优先级。单击“设置优先级”，并使用＝图标设置首选顺序。

創建新交易時，該功能將嘗試與列表中的第一條規則進行匹配。如果標準不符合，它將遍歷規則，直到找到匹配項。 如果條件不符合，系統會依序檢查規則，直到找到符合的為止。

檢查分配歷史記錄

在“歷史”選項卡中，您可以找到主要資料和交易以及它們的狀態日誌。

在此視圖中，您可以看到：

• 是否觸發了任何規則
• 分配給該項目的使用者
• 分配工具處理新建項目的時間

您可以按照特定日期篩選您的日誌，如全部、今天和昨天。此外，您還可以根據實體和事件應用篩選器。 此外，您還可以根據實體及事件來套用篩選器。

為什麼我的分配規則失敗了？

如果您點擊“未分配”選項卡，您將找到一個包含所有未自動分配給擁有者的潛在客戶和交易清單

分配規則失敗的原因如下：

• 找不到使用者 – 被指定為受讓人的使用者不存在或不活躍
• 團隊中沒有使用者 – 被定義為受讓人的團隊中的任何使用者都無法接收交易或潛在客戶所有權
• 錯誤 – 未知錯誤

對於具有個人所有者或組織所有者作為受讓人的規則：

• 找不到組織 – 交易或潛在客戶沒有關聯的組織
• 找不到組織ID – 組織不存在或不活躍
• 找不到人員 – 交易或潛在客戶沒有與實體人員關聯
• 找不到人員ID – 人員不存在或不活躍

如果您在分配規則中遇到意外錯誤，請聯繫我們的支持團隊。