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自动分配
SR
注意：该功能仅适用于专业版及更高版。
管理团队的一部分是在团队成员之间均匀分配交易。通过Pipedrive的自动分配工具，您可以设置规则以自动处理这个过程。
如何找到自动分配工具
注意：只有具有交易应用程序管理员权限的用户才可以使用自动分配设置。
点击“...”以在屏幕左侧打开导航侧边栏，或者转到设置。
这两种路径都将带您到功能页面，您可以开始配置自动分配规则。
如何设置自动分配工具
注意： 您可以针对每种实体类型（已添加的潜在客户、已更新的交易等）添加多达50条规则。
单击“+ 规则”创建新的自动分配规则。
选择项目（潜在客户或交易）和将遵循规则的事件。
交易
- 已添加交易 – 将新交易分配给特定所有者
- 已更新交易 – 将现有交易在更改管道或阶段后分配给所有者
潜在客户
- 已添加潜在客户 – 将新潜在客户分配给特定所有者
接下来，您需要定义该规则的条件。条件是机会（潜在客户或交易）必须符合的过滤器，以便分配给所有者。
注意： 规则必须至少有一个条件。您可以添加多达两个条件集和每个集合160个条件。
一旦条件确定，您需要选择一个受让人类型和<受让人。
您可以选择四种受让人类型：
- 用户 – 选择您帐户上的单个用户将新创建的交易分配给该用户
- 团队 – 选择帐户上的团队，并使用轮转法在其成员之间分配新创建的数据
- 组织所有者 – 如果潜在客户或交易已链接到现有组织，则可以将潜在客户或交易分配给现有组织所有者
- 个人所有者 – 如果潜在客户或交易已链接到现有联系人，则可以将潜在客户或交易分配给现有联系人所有者
注意： 团队分配需要 Teams 功能，仅适用于专业及更高级别的用户。
在下一步中，您需要配置规则设置。您将看到规则名称（必填）和描述（可选）的字段。勾选“设置活动” 框并<保存 更改。
管理您的规则
如果您创建了两个或两个以上的规则，您需要定义每个规则的优先级。单击“设置优先级”，并使用＝图标设置首选顺序。
注意: 列表中的第一个规则被视为最高优先级。
创建新交易时，该功能将尝试将其与列表中的第一个规则匹配。如果条件不匹配，它将遍历规则，直到找到匹配项为止。
检查作业历史记录
在“历史”选项卡中，您可以找到销售线索和交易以及它们的状态的日志。
注意: 默认情况下，列按从最新到最旧的顺序排序。
在此视图中，您可以看到：
- 是否触发了任何规则
- 将项目分配给的用户
- 分配工具处理新创建项目的时间
您可以按特定日期（如全部，今天和昨天）筛选日志。此外，您还可以根据实体和事件应用筛选器。
注意:自动分配历史记录将保留七天。
为什么我的分配规则失败了？
如果您点击"未分配"选项卡，您会看到一个列表，其中列出了未自动分配给所有者的所有潜在客户和交易。
分配规则可能失败的原因如下：
- 未找到用户 - 被指定为受让人的用户不存在或不活跃
- 团队中没有用户 - 定为受让人的团队中的用户均无法获得交易或潜在客户的所有权
- 错误 - 未知错误
对于将
- 未找到组织 - 交易或潜在客户没有链接到组织
- 未找到组织ID - 组织不存在或不活跃
- 未找到人员 - 交易或潜在客户没有链接到个体人员
- 未找到人员ID - 人员不存在或不活跃
如果您在分配规则中遇到意外错误，请联系我们的支持团队。
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