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自動分配
SR
提示：此功能僅適用於專業版及更高版本。
管理團隊的一部分是將交易均勻分配給團隊成員。使用Pipedrive的自動分配工具，您可以設定規則來自動處理這個過程。
尋找自動分配工具的地方
注意: 只有具有交易應用程式管理員權限的使用者才能使用自動分配設置。
點擊左側屏幕上的導航側欄的”...” 或者前往設置。
透過這兩個途徑，您將前往功能頁面，並開始配置自動分配規則。
如何設置自動分配工具
備註: 您可以為每種實體類型（新增潛在客戶，更新交易等）添加多達50條規則
點擊”+ 規則” 以創建新的自動分配規則。
選擇項目（潛在客戶或交易）和將遵循規則的事件。
交易
- 添加交易 - 將新交易分配給特定擁有者
- 更新交易 - 在更改管道或階段後，將現有交易指派給擁有者
潛在客戶
- 添加潛在客戶 - 將新潛在客戶分配給特定擁有者
然後，您需要定義該規則的條件。條件是機會（潛在客戶或交易）必須滿足的過濾條件，以便將其指派給擁有者。
備註: 規則必須至少具有一個條件。您可以添加多達兩個條件集合和每組條件最多160個條件。
一旦條件確定，您需要選擇一個被分配人 類型 和 被分配人。
您可以從以下四種被分配人類型中選擇:
- 用戶 - 選擇您帳戶上的單個用戶來分配新建交易
- 團隊 - 選擇您帳戶上的團隊，並使用輪轉方法在團隊成員之間分配新創建的數據
- 組織擁有者 - 如果潛在客戶或交易已經與現有組織關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有組織的擁有者
- 聯絡人擁有者 - 如果潛在客戶或交易已經與現有聯絡人關聯，則可以將潛在客戶或交易分配給現有聯絡人的擁有者
備註: 團隊分配需要團隊 功能，該功能僅適用於專業及更高版本的用戶。
在下一步中，您需要配置規則設置。您將看到一個規則名稱（必填）和描述（可選）的字段。勾選“設置為啟用” 框，然後保存 更改。
管理您的規則
如果您已經創建了兩個或更多的規則，您需要定義每個規則的優先順序。點擊“設置優先級”，並使用＝圖標設置首選順序。
注意: 列表中的第一個規則被認為是最高優先級。
當創建新交易時，該功能將試圖將其與列表中的第一條規則進行匹配。如果標準不符合，系統將繼續遍歷規則，直到找到匹配項。
檢查分配歷史
在“歷史”標籤中，您可以找到潛在客戶和交易的日誌以及其狀態。
注意：默認情況下，列是從最新到最舊排序的。
在此檢視中，您可以看到：
- 是否觸發了任何規則
- 將物品分配給的使用者
- 分配工具處理新建項目的時間
您可以按所有、今天和昨天等特定日期篩選您的日誌。 此外，您還可以根據實體和事件應用過濾器。
注意：自動分配歷史將保存七天。
我的分配規則為什麼失敗？
如果您點擊“未分配”標籤，您將找到一個列表，列出所有未自動分配給擁有者的潛在客戶和交易。
分配規則失敗的原因如下：
- 找不到使用者 - 被定義為受讓人的使用者不存在或非活躍
- 團隊中沒有使用者 - 被定義為受讓人的團隊中沒有使用者能夠收到交易或潛在客戶的所有權
- 錯誤 - 未知錯誤
對於具有人員擁有者或組織擁有者作為受讓人的規則：
- 找不到組織 - 交易或潛在客戶未與組織關聯
- 找不到組織ID - 組繹不存在或非活躍
- 找不到人員 - 交易或潛在客戶未與實體人員關聯
- 找不到人員ID - 人員不存在或非活躍
如果您在分配規則中遇到意外錯誤，請聯繫我們的支持團隊。
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