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如何找到自动分配工具
如何设置自动分配工具
管理您的规则
检查作业历史记录
为什么我的分配规则失败?

本文章以機器翻譯產生。

自动分配

SR
Steven Reinartz, 2023年10月30日
注意:此功能仅适用于专业版和高级版计划。

管理团队的一部分是将交易均匀分配给团队成员。通过Pipedrive的自动分配工具,您可以设置规则来自动处理这个问题。


如何找到自动分配工具

注意:只有启用了交易应用程序管理员权限的用户才能使用自动分配设置。

点击...打开屏幕左侧的导航侧边栏,或者前往设置

这两个路径都会带您进入功能页面,在那里您可以开始配置自动分配规则。


如何设置自动分配工具

注意:每个实体类型(新增线索、更新交易等)最多只能有50条规则。

点击+ 规则”创建新的自动分配规则。

选择项目(线索或交易)和随后执行规则的事件。

交易

  • 新增交易-将新交易分配给特定拥有者
  • 更新交易-在交易更改流程或阶段后将现有交易分配给拥有者

线索

  • 新增线索-将新线索分配给特定拥有者

然后,您需要定义该规则的条件。条件是机会(线索或交易)必须满足的过滤器,以分配给拥有者。

注意:规则必须至少有一个条件。您可以添加多达两个条件组和每个组十个条件。

指定条件后,您需要选择被分配人类型被分配人

有四个被分配人类型可供选择:

  • 用户 - 选择您账户上的单个用户将新创建的交易分配给
  • 团队 - 选择账户上的一个团队,并使用轮流分配新创建的数据给该团队的成员
  • 组织拥有者 - 如果线索或交易已存在关联的组织,您可以将线索或交易分配给现有组织的拥有者
  • 个人拥有者 – 如果线索或交易已存在关联的联系人,您可以将线索或交易分配给现有联系人的拥有者
注意:团队分配需要团队功能,该功能仅适用于专业版及更高版本的用户。

在下一步中,您需要配置规则设置。您将看到一个规则名称字段(必填)和描述字段(可选)。选中“设置为活动 框并保存更改。


管理您的规则

如果您已创建了两个或更多规则,则需要定义每个规则的优先级。点击“设置优先级”并使用图标设置首选顺序。

注意:列表中的第一个规则被视为最高优先级。

当创建新交易时,该功能将尝试将其与列表中的第一个规则匹配。如果条件不匹配,它将依次遍历规则,直到找到匹配项。


检查作业历史记录

“历史”标签中,您可以找到潜在客户和交易的日志及其状态。

注意:默认情况下,列按照最新到最旧进行排序。

在此视图中,您可以看到:

  • 是否触发了任何规则
  • 被分配给的用户
  • 分配工具处理新创建的项目的时间

您可以按照特定日期(如全部今天昨天)过滤日志。此外,您还可以根据实体和事件应用筛选器。

注意:自动分配历史记录将保存七天。

为什么我的分配规则失败?

如果您单击“尚未分配”选项卡,您将找到一个包含所有未自动分配给所有者的潜在客户和交易的列表。

导致分配规则失败的原因如下:

  • 找不到用户 - 指定的接收人不存在或已停用
  • 团队中没有用户 - 定义为接收人的团队中的任何用户都无法接收到交易或潜在客户的所有权
  • 错误 - 未知错误

对于分配人员所有者或组织所有者的规则:

  • 找不到组织 - 交易或潜在客户未链接到任何组织
  • 找不到组织ID - 组织不存在或已停用
  • 找不到联系人 - 交易或潜在客户未链接到任何实体人员
  • 找不到联系人ID - 该人员不存在或已停用

如果您在分配规则中遇到意外错误,请联系我们的支持团队

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