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自动分配
SR
注意：此功能仅适用于专业版及更高版本。
管理团队的一部分是在团队成员之间均匀分配交易。使用Pipedrive的自动分配工具，您可以设置规则来自动处理此事。
如何找到自动分配工具
注意： 仅对启用了应用权限的用户开放自动分配设置。
点击”...” 以打开屏幕左侧的导航侧边栏，或者转到设置。
这两条路径都将带您到功能页面，您可以开始配置自动分配规则。
如何设置自动分配工具
注意：您可以为每种实体类型（添加线索、更新交易等）添加最多50条规则
点击“+ 规则” 创建新的自动分配规则。
选择项目（线索或交易）和将遵循该规则的事件。
交易
- 已添加交易 - 将新交易分配给特定所有者
- 更新交易 - 在更改管道或阶段后将现有交易分配给所有者
线索
- 已添加线索 - 将新线索分配给特定所有者
然后，您需要定义该规则的条件。条件是机会（线索或交易）必须满足的筛选条件，才能分配给所有者。
注意：规则必须至少有一个条件。您可以添加最多两个条件集合和每集合160个条件。
一旦指定了条件，您需要选择一个受让方 类型 和 授权人。
您可以选择四种授权方式：
- 用户 - 选择您帐户上的单个用户分配新创建的交易给他们
- 团队 - 选择您帐户上的团队，并使用轮流分配新创建的数据给其成员
- 组织所有者 - 如果线索或交易已经与现有组织相关联，则可以将线索或交易分配给现有组织所有者
- 个人所有者 - 如果线索或交易已经与现有联系人相关联，则可以将线索或交易分配给现有联系人所有者
注意：团队分配需要团队 功能，仅适用于专业及以上计划的用户。
在下一步中，您需要配置规则设置。您将看到用于规则名称（必需）和描述（可选）的字段。勾选“设置活动” 框并保存 更改。
管理您的规则
如果您创建了两个或两个以上的规则，您需要定义每个规则的优先级。单击“设置优先级”并使用＝图标设置首选顺序。
注意： 列表中的第一个规则被视为最高优先级。
当创建新交易时，该功能将尝试将其与列表中的第一个规则进行匹配。如果条件不符合，它将继续遍历规则，直到找到匹配项为止。
检查任务历史
在“历史”选项卡中，您可以找到潜在客户和交易的日志及其状态。
注意：默认情况下，列按从最新到最旧的顺序排序。
在该视图中，您可以看到：
- 是否触发了任何规则
- 分配给哪个用户
- 分配工具处理新创建项的时间
您可以通过特定日期（如全部，今天和昨天）来过滤日志。 此外，您还可以根据实体和事件应用过滤器。
注意：自动分配历史保留七天。
为什么我的任务分配规则失败了？
如果您点击“未分配”选项卡，您会找到一个列表，其中列出了所有未自动分配给所有者的潜在客户和交易。
任务分配规则失败的原因如下：
- 用户未找到 - 分配人员定义的用户不存在或处于非活动状态
- 团队中没有用户 - 未能接收交易或潜在客户所有权的团队中的任何用户
- 错误 - 未知错误
对于以个人所有者或组织所有者作为受让人的规则：
- 未找到组织 - 交易或潜在客户未与组织关联
- 未找到组织ID - 组织不存在或处于非活动状态
- 未找到个人 - 交易或潜在客户未与实体个人相关联
- 未找到个人ID - 个人不存在或处于非活动状态
如果您遇到任务分配规则的意外错误，请联系我们的支持团队。
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