Znalostní báze

Odesílejte e-maily z Sales Inbox nebo ze zobrazení podrobností a automaticky je přidávejte jako aktivity.

To vám pomůže snížit mezery ve vykazování a přesněji sledovat úsilí vašeho týmu v přehledu výkonu aktivit, aniž byste vytvářeli samostatné aktivity pro každý odeslaný e-mail.

Proč přidávat e-maily jako aktivity

V Pipedrive představují aktivity naplánované nebo dokončené činnosti, jako jsou hovory, schůzky, úkoly a e-maily. Pomáhají vám naplánovat další kroky, udržet pořádek a důsledně navazovat komunikaci.

Pro sledování vaší práce vytvořte přehled výkonnosti aktivit, který poskytuje přehled o:

• Kolik aktivit jste dokončili
• Jak je pracovní zátěž rozložena v týmu

Odesílání e-mailů je jednou z nejběžnějších činností v prodeji. Výsledek uvidíte jako odeslanou konverzaci, ale pokud ji nepřidáte jako aktivitu, nebude se započítávat jako vykonaná práce v přehledu aktivit.

Aby bylo vaše úsilí zohledněno:

• Povolte možnost přidat e-mail jako aktivitu před jeho odesláním
• Odešlete e-mail z Pipedrive

Tímto způsobem je vaše e-mailová komunikace viditelná v Sales Inbox a je započítána jako dokončená aktivita ve vašich přehledech.

Jak přidat e-mail jako aktivitu

Tuto možnost můžete nastavit jako výchozí v nastavení synchronizace e-mailu nebo ji upravit při psaní e-mailu.

Přidání e-mailu jako aktivity ve výchozím nastavení

Chcete‑li automaticky přidávat e-maily jako aktivity, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu a přejděte na Osobní nastavení > Synchronizace e-mailu > Obecné.

Povolte „Automaticky přidávat e-maily odeslané z Pipedrive jako aktivity”.

Poté zvolte typ aktivity, který se má používat při přidávání e-mailů jako aktivity. Dostupné typy aktivit závisí na vašich nastaveních společnosti.

Od nynějška bude každý e-mail, který odešlete z Pipedrive, také přidán jako dokončená aktivita.

Ze složky Sales Inbox

Klikněte na „+ Nový e-mail” nebo odpovězte na existující konverzaci. Napište e-mail jako obvykle a poté v editoru e-mailu povolte „Přidat tento e-mail jako aktivitu”.

Klikněte na „Odeslat”.

Z detailního zobrazení

Otevřete detailní zobrazení obchodu, leadu, projektu, kontaktu nebo organizace, poté klikněte na „E-mail” pro otevření okna pro psaní e-mailu.

Jakmile zprávu sestavíte, povolte „Přidat tento e-mail jako aktivitu”.

Klikněte na „Odeslat”.

Co se stane poté, co odešlete e-mail

Když přeměníte e-maily na dokončené aktivity, zachytíte jak komunikaci, tak i vynaložené úsilí.

Jakmile kliknete na „Odeslat“, Pipedrive automaticky vytvoří e-mailovou aktivitu.

Aktivita je označena jako dokončená a propojena se stejnými položkami jako e-mailová konverzace.

Tím zůstávají historie komunikace a aktivit sladěné, takže vaše reporty odrážejí celý rozsah vaší práce.

Jak přidat aktivity pro e-maily odeslané mimo Pipedrive

Pokud používáte Smart Bcc nebo odesíláte e-maily z Gmailu, Outlooku nebo od jiného poskytovatele, nejsou tyto e-maily automaticky přidány jako aktivity v Pipedrive.

Chcete-li pro tyto e-maily hromadně vytvořit aktivity, přejděte do Sales Inbox a otevřete složku Odeslané.

Vyberte jeden nebo více konverzací a klikněte na „Přidat aktivitu”.

Tím zajistíte, že vaše úsilí bude započítáno, i u e-mailů, které nebyly původně odeslány z Pipedrive.

Reporty o e-mailech

Abyste získali jasný přehled o vynaloženém úsilí i objemu komunikace, použijte dva samostatné reporty. Tabulka níže vysvětluje, kdy použít který.

Přehled výkonu aktivit vs. přehled výkonu e-mailů

Použití obou reportů vám pomůže pochopit nejen to, kolik e-mailů bylo odesláno, ale i kolik úsilí váš tým investoval do oslovení.