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In Pipedrive kann ein Deal immer nur eine verknüpfte Kontaktperson haben. Wenn jedoch im laufenden Prozess eines Deals mehr als eine Kontaktperson beteiligt ist, können Sie diesen zusätzlichen Kontakt als Teilnehmer hinzufügen.

Um Teilnehmer hinzuzufügen, gehen Sie zum Abschnitt Teilnehmer in der Detailansicht eines Deals und klicken Sie auf das „+”.

Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie nach einer bestehenden Kontaktperson suchen können, die Sie als Teilnehmer hinzufügen möchten, oder Sie können einen neuen Kontakt erstellen, den Sie hinzufügen möchten.

Der neue Teilnehmer erscheint im Abschnitt Teilnehmer in der Seitenleiste der Detailansicht und Sie können auf „Alle anzeigen“ klicken, um eine Listenansicht der mit diesem Deal verknüpften Teilnehmer anzuzeigen.

Sie können außerdem auf das Zahnradsymbol in diesem Fenster klicken, um die angezeigten Felder anzupassen.