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In Pipedrive kann ein Deal immer nur mit einer Kontaktperson verknüpft sein. Nutzen Sie Teilnehmer, um einem Deal weitere Personen hinzuzufügen, ohne die zentrale Kontaktperson zu ersetzen, auf die der Deal ausgerichtet ist.

Nach dem Hinzufügen schlägt Pipedrive Ihnen automatisch Teilnehmer vor, wenn Sie Aktivitäten erstellen oder E-Mails senden oder wenn Sie die primäre Kontaktperson noch nicht verknüpft haben.

Deal-Teilnehmer verwalten

Teilnehmer manuell hinzufügen

Um einen Teilnehmer hinzuzufügen, öffnen Sie einen Deal, gehen Sie in der Seitenleiste der Deal-Detailansicht zum Abschnitt Teilnehmer und klicken Sie anschließend auf „+“.

Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein. Wählen Sie dann eine bestehende Kontaktperson aus oder erstellen Sie eine neue.

Nach dem Hinzufügen wird die Kontaktperson zum Teilnehmer. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“, um die vollständige Liste der mit diesem Deal verknüpften Teilnehmer anzuzeigen.

Teilnehmer aus Ihren verknüpften Unterhaltungen hinzufügen

Da Teilnehmer häufig zu den Personen gehören, denen Sie E-Mails senden, können Sie sie in Pipedrive direkt aus Ihren verknüpften Unterhaltungen hinzufügen.

Suchen Sie die E-Mail im Verlauf des Deals, bewegen Sie den Mauszeiger über die Kontaktperson und klicken Sie auf „Als Deal-Teilnehmer hinzufügen“.

Teilnehmer per Massenimport hinzufügen

Um mehreren Deals gleichzeitig Teilnehmer hinzuzufügen, können Sie sie mithilfe einer Tabelle importieren. Weitere Informationen zur Einrichtung Ihrer Datei finden Sie in diesem Artikel über den Import von Followern und Teilnehmern.

Verknüpfung von Teilnehmern aufheben

Um die Verknüpfung einer Kontaktperson mit einem Deal aufzuheben, klicken Sie im Teilnehmerbereich auf „Alle anzeigen“. Suchen Sie die Kontaktperson, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf „Verknüpfung aufheben“.

Vorgeschlagene Teilnehmer hinzufügen

Nachdem Sie einem Deal Teilnehmer hinzugefügt haben, schlägt Pipedrive Ihnen diese Personen automatisch vor, wenn Sie:

• Gäste zu Aktivitäten hinzufügen oder Kontaktpersonen mit Aktivitäten verknüpfen

• Empfänger zu E-Mails hinzufügen

• Die Kontaktperson des Deals wechseln

Teilnehmer in der Deal-Listenansicht anzeigen

Um auf einen Blick zu sehen, welche Teilnehmer an verschiedenen Deals beteiligt sind, öffnen Sie die Deal-Listenansicht und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die Spalten anzupassen.

Suchen Sie das Feld „Teilnehmer“ und klicken Sie auf „Speichern“.