Beteiligte
In Pipedrive kann ein Deal immer nur eine verknüpfte Kontaktperson haben. Wenn ein Deal jedoch mehr als eine Kontaktperson im Zusammenhang mit laufenden Prozessen hat, können Sie diese zusätzlichen Personen als Teilnehmer zu diesem Deal hinzufügen.
Die Teilnehmer sind nicht formell mit dem Deal in der Weise verbunden, dass die Hauptansprechperson in der Listenansicht oder in Berichten erscheint und auch nicht erscheinen wird, sondern sie dienen als einfache Referenz für die Kontakte, die in der Detailansicht des Deals oder des Kontakts wichtig und mit dem Deal verbunden sein können.
Um Teilnehmer zu einem Deal anzuzeigen und hinzuzufügen, gehen Sie zum Teilnehmer-Panel auf der Detailseite eines Deals. Dort können Sie neue Kontakte als Teilnehmer zu Ihrem Deal anzeigen oder hinzufügen, indem Sie auf das Symbol '+' klicken.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Teilnehmer in Masse zu Elementen hinzufügen können.
Wenn Sie sich zur Detailseite des Teilnehmers durchklicken, erscheint der Deal unter dem Abschnitt Teilnehmer der entsprechenden Deals.
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