Tietokanta

Ylläpitäjät voivat määrittää, mitkä kentät myyjät näkevät luodessaan ja muokatessaan aktiviteetteja sekä merkitessään niitä valmiiksi. Näin tiimit voivat kerätä tarvitsemansa tiedot ja pitää aktiviteettilomakkeet keskittyneinä olennaisiin kenttiin.

Siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Tietokentät > Aktiviteetti hallinnoidaksesi aktiviteettikenttiä.

Määritä kentät aktiviteettityypin mukaan

Jotkin aktiviteettikentät voidaan määrittää erikseen kullekin aktiviteettityypille. Voit esimerkiksi näyttää kentän kokouksille mutta piilottaa sen tehtäviltä.

Välilehdellä Aktiviteetti voit määrittää:

• Tulos
• Muistiinpano
• Sijainti
• Osallistujat
• Kuvaus
• Videopuhelun URL-osoite

Kentästä riippuen voit:

• Näyttää tai piilottaa kentän kullekin aktiviteettityypille
• Tehdä kentästä pakollisen ennen kuin aktiviteetti voidaan merkitä tehdyksi
• Hallitse käytettävissä olevia kenttäarvoja

Mukauta ”Tulos”-kenttää

”Tulos”-kentän avulla myyjät voivat kirjata suoritettujen aktiviteettien tuloksen.

Oletuksena kenttä on käytettävissä ”Puhelu”- ja ”Kokous”-aktiviteettityypeissä ja sisältää Pipedriven määrittelemät tulosarvot.

Ylläpitäjät voivat:

• Näyttää tai piilottaa kentän kullekin aktiviteettityypille
• Tehdä kentästä pakollisen ennen kuin aktiviteetti merkitään suoritetuksi
• Lisätä mukautettuja tulosarvoja
• Järjestää tulosarvot uudelleen
• Poistaa käytöstä ja palauttaa mukautetut tulosarvot

Vaadi tietoja ennen aktiviteettien merkitsemistä tehdyksi

Voit vaatia myyntiedustajia täyttämään tulos-kentän, muistiinpano-kentän tai molemmat ennen kuin aktiviteetti voidaan merkitä tehdyksi.

Kun vaadittu kenttä puuttuu, käyttäjiä pyydetään antamaan puuttuvat tiedot ennen aktiviteetin merkitsemistä tehdyksi.

Tämä tarkistus koskee myös tilanteita, joissa käyttäjät merkitsevät aktiviteetteja tehdyiksi verkkosovelluksen pikamerkintätoimintojen kautta.

Mitä myyjät näkevät

Myyntiedustajat näkevät määritetyt kentät aina, kun he luovat, muokkaavat tai merkitsevät aktiviteetit tehdyiksi.

Kenttä tulos on käytettävissä:

• Aktiviteetin ”Muokkaa”-valintaikkuna
• Aktiviteetin ”Lisää”-valintaikkuna, kun kirjaat suoritetun aktiviteetin
• Aktiviteettilista ja suodattimet
• Verkkopuhelutoiminto

Voit myös valita tuloksen merkittäessäsi aktiviteetin tehdyksi avaamatta aktiviteetin muokkausikkunaa.

Jos vaaditut kentät on määritetty, ne on täytettävä ennen kuin aktiviteetti voidaan merkitä tehdyksi.