Zināšanu bāze

Administratori var pielāgot laukus, ko pārdevēji redz, veidojot, rediģējot un pabeidzot aktivitātes. Tas palīdz komandām apkopot nepieciešamo informāciju, vienlaikus aktivitāšu veidlapās atstājot tikai svarīgos laukus.

Lai pārvaldītu aktivitāšu laukus, dodieties uz Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki > Aktivitāte.

Konfigurēt laukus pēc aktivitātes veida

Dažus aktivitāšu laukus katram aktivitātes veidam var konfigurēt atsevišķi. Piemēram, lauku var rādīt sapulcēm, bet slēpt uzdevumiem.

Cilnē Aktivitāte varat konfigurēt:

• Rezultāts
• Piezīme
• Atrašanās vieta
• Viesi
• Apraksts
• Video zvana URL

Atkarībā no lauka varat:

• Rādīt vai slēpt lauku katram aktivitātes veidam
• Padarīt lauku obligātu, pirms aktivitāti var atzīmēt kā pabeigtu
• Pārvaldīt pieejamās lauka vērtības

Pielāgot lauku „Rezultāts”

Lauks „Rezultāts” ļauj pārdošanas darbiniekiem reģistrēt pabeigto darbību rezultātu.

Pēc noklusējuma lauks ir pieejams darbību tipiem „Zvans” un „Tikšanās” un ietver Pipedrive noteiktās rezultātu vērtības.

Administratori var:

• Rādīt vai slēpt lauku katram darbību tipam
• Padarīt lauku obligātu pirms darbība tiek atzīmēta kā izpildīta
• Pievienot pielāgotas rezultātu vērtības
• Pārkārtot rezultātu vērtības
• Deaktivēt un atjaunot pielāgotas rezultātu vērtības

Prasīt informāciju pirms aktivitāšu pabeigšanas

Jūs varat pieprasīt, lai pārdošanas pārstāvji aizpilda lauku rezultāts, lauku piezīme vai abus, pirms aktivitāti var atzīmēt kā pabeigtu.

Ja obligāts lauks nav aizpildīts, lietotājiem tiks prasīts sniegt informāciju pirms aktivitātes pabeigšanas.

Šī pārbaude attiecas arī tad, kad lietotāji atzīmē aktivitātes kā pabeigtas, izmantojot ātrās pabeigšanas darbības visā tīmekļa lietotnē.

Ko redz pārdošanas pārstāvji

Pārdošanas pārstāvji redzēs konfigurētos laukus ikreiz, kad viņi izveido, rediģē vai pabeidz aktivitātes.

Lauks rezultāts ir pieejams:

• Aktivitātes dialoglodziņā „Rediģēt”
• Aktivitātes dialoglodziņā „Pievienot”, reģistrējot pabeigtu aktivitāti
• Aktivitāšu sarakstā un filtros
• Tīmekļa zvanu pieredzē

Jūs varat arī izvēlēties rezultātu, atzīmējot aktivitāti kā paveiktu, neatverot aktivitātes redaktoru.

Ja ir konfigurēti obligātie lauki, tie jāaizpilda pirms aktivitāti var atzīmēt kā paveiktu.