Kennisdatabase

Beheerders kunnen aanpassen welke velden verkopers zien bij het aanmaken, bewerken en voltooien van activiteiten. Dit helpt teams om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben, en houdt de formulieren voor activiteiten gericht op de velden die ertoe doen.

Ga naar Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden > Activiteit om velden voor activiteiten te beheren.

Velden configureren per activiteitstype

Sommige velden van activiteiten kunnen per activiteitstype afzonderlijk worden geconfigureerd. U kunt bijvoorbeeld een veld tonen voor vergaderingen maar verbergen voor taken.

In het Activiteit tabblad kunt u het volgende configureren:

• Resultaat
• Notitie
• Locatie
• Gasten
• Beschrijving
• URL voor videogesprek

Afhankelijk van het veld kunt u:

• Het veld voor elk activiteitstype tonen of verbergen
• Het veld verplicht stellen voordat een activiteit als voltooid kan worden gemarkeerd
• Beschikbare veldwaarden beheren

Pas het ”Uitkomst” veld aan

Het ”Uitkomst” veld stelt verkopers in staat het resultaat van voltooide activiteiten vast te leggen.

Standaard is het veld beschikbaar voor de activiteitstypen ”Oproep” en ”Vergadering” en bevat het door Pipedrive gedefinieerde uitkomstwaarden.

Beheerders kunnen:

• Het veld tonen of verbergen voor elk activiteitstype
• Het veld verplicht stellen voordat een activiteit als voltooid wordt gemarkeerd
• Aangepaste uitkomstwaarden toevoegen
• Uitkomstwaarden herschikken
• Aangepaste uitkomstwaarden deactiveren en herstellen

Vereis informatie voordat activiteiten als voltooid worden gemarkeerd

U kunt salesmedewerkers verplichten het resultaat-veld, het notitie-veld of beide in te vullen voordat een activiteit als voltooid kan worden gemarkeerd.

Wanneer een verplicht veld ontbreekt, wordt aan gebruikers gevraagd de informatie te verstrekken voordat de activiteit wordt voltooid.

Deze validatie geldt ook wanneer gebruikers activiteiten als voltooid markeren via snelle voltooiingsacties in de webapp.

Wat verkopers zien

Verkoopmedewerkers zien de geconfigureerde velden telkens wanneer ze activiteiten aanmaken, bewerken of voltooien.

Het outcome-veld is beschikbaar in:

• De ”Edit”-activiteitendialoog
• De ”Add”-activiteitendialoog bij het registreren van een voltooide activiteit
• De activities-lijst en filters
• De webbelervaring

Je kunt ook een outcome selecteren wanneer je een activiteit als voltooid markeert zonder de activiteit-editor te openen.

Als er verplichte velden zijn geconfigureerd, moeten deze worden ingevuld voordat de activiteit als voltooid kan worden gemarkeerd.