Basis Pengetahuan

Admin dapat menyesuaikan kolom yang dilihat tenaga penjual saat membuat, mengedit, dan menyelesaikan aktivitas. Hal ini membantu tim mengumpulkan informasi yang diperlukan sambil menjaga formulir aktivitas tetap berfokus pada kolom yang penting.

Pergi ke Company settings > Data fields > Activity untuk mengelola bidang aktivitas.

Konfigurasikan bidang berdasarkan jenis aktivitas

Beberapa kolom aktivitas dapat dikonfigurasi secara terpisah untuk setiap jenis aktivitas. Misalnya, Anda dapat menampilkan kolom untuk rapat, tetapi menyembunyikannya untuk tugas.

Di tab Aktivitas, Anda dapat mengonfigurasi:

• Hasil
• Catatan
• Lokasi
• Tamu
• Deskripsi
• URL panggilan video

Tergantung pada bidang, Anda dapat:

• Menampilkan atau menyembunyikan bidang untuk setiap jenis aktivitas
• Menjadikan bidang wajib sebelum sebuah aktivitas dapat ditandai sebagai selesai
• Mengelola nilai bidang yang tersedia

Sesuaikan bidang ”Outcome”

Bidang ”Outcome” memungkinkan tenaga penjual untuk mencatat hasil dari aktivitas yang telah selesai.

Secara default, bidang ini tersedia untuk tipe aktivitas ”Call” dan ”Meeting” dan berisi nilai Outcome yang ditentukan oleh Pipedrive.

Admin dapat:

• Tampilkan atau sembunyikan bidang untuk setiap tipe aktivitas
• Jadikan bidang wajib sebelum sebuah aktivitas ditandai sebagai selesai
• Tambahkan nilai Outcome kustom
• Atur ulang urutan nilai Outcome
• Nonaktifkan dan pulihkan nilai Outcome kustom

Mewajibkan informasi sebelum menyelesaikan kegiatan

Anda dapat mewajibkan tenaga penjualan untuk mengisi bidang hasil, bidang catatan, atau keduanya sebelum sebuah kegiatan dapat ditandai sebagai selesai.

Jika bidang wajib belum diisi, pengguna akan diminta untuk mengisinya sebelum kegiatan dapat diselesaikan.

Validasi ini juga berlaku ketika pengguna menandai kegiatan sebagai selesai melalui tindakan penyelesaian cepat di seluruh aplikasi web.

Apa yang dilihat tenaga penjualan

Perwakilan penjualan akan melihat bidang yang dikonfigurasi kapan pun mereka membuat, mengedit, atau menyelesaikan aktivitas.

Bidang outcome tersedia di:

• Kotak dialog aktivitas ”Edit”
• Kotak dialog aktivitas ”Add” saat mencatat aktivitas yang selesai
• Daftar dan filter activities
• Pengalaman panggilan web

Anda juga dapat memilih outcome saat menandai aktivitas sebagai selesai tanpa membuka editor aktivitas.

Jika ada bidang wajib yang dikonfigurasi, bidang-bidang tersebut harus diisi sebelum aktivitas dapat ditandai sebagai selesai.