База знаний

Администраторы могут настраивать, какие поля видят менеджеры по продажам при создании, редактировании и выполнении активностей. Это помогает командам собирать необходимую информацию, сохраняя формы активности сосредоточенными на действительно важных полях.

Перейдите в Настройки компании > Поля данных > Активность, чтобы управлять полями активности.

Настройка полей по типу активности

Некоторые поля активности можно настроить отдельно для каждого типа активности. Например, вы можете отображать поле для встреч, но скрывать его для задач.

На вкладке Активность вы можете настроить:

• Результат
• Заметка
• Местоположение
• Гости
• Описание
• URL видеозвонка

В зависимости от поля вы можете:

• Показывать или скрывать поле для каждого типа активности
• Сделать поле обязательным перед тем, как активность можно будет пометить как выполненную
• Управлять доступными значениями поля

Настроить поле «Результат»

Поле «Результат» позволяет менеджерам по продажам фиксировать результат выполненных действий.

По умолчанию поле доступно для типов активности «Звонок» и «Встреча» и включает значения результата, определённые Pipedrive.

Администраторы могут:

• Отображать или скрывать поле для каждого типа активности
• Сделать поле обязательным перед тем, как активность будет отмечена как выполненная
• Добавлять пользовательские значения результата
• Изменять порядок значений результата
• Деактивировать и восстановить пользовательские значения результата

Требовать информацию перед завершением активности

Вы можете потребовать от менеджеров по продажам заполнить поле «Результат», поле «Заметка» или оба поля, прежде чем активность сможет быть помечена как выполненная.

Если обязательное поле не заполнено, пользователям будет предложено ввести информацию перед завершением активности.

Эта проверка также применяется, когда пользователи помечают активности как выполненные с помощью быстрых действий по завершению в веб-приложении.

Что видят менеджеры по продажам

Менеджеры по продажам будут видеть настроенные поля при создании, редактировании или завершении активностей.

Поле результат доступно в:

• В диалоговом окне «Редактировать» активности
• В диалоговом окне «Добавить» при регистрации завершённой активности
• В списке и фильтрах активностей
• В интерфейсе веб-звонков

Вы также можете выбрать результат при пометке активности как выполненной, не открывая редактор активности.

Если настроены обязательные поля, их необходимо заполнить, прежде чем активность можно будет пометить как выполненную.