Kunskapsbas

Administratörer kan anpassa vilka fält säljare ser när de skapar, redigerar och markerar aktiviteter som klara. Det hjälper team att samla in informationen de behöver, samtidigt som aktivitetsformulären hålls fokuserade på de fält som är viktigast.

Gå till Företagsinställningar > Datafält > Aktivitet för att hantera aktivitetsfält.

Konfigurera fält per aktivitetstyp

Vissa aktivitetsfält kan konfigureras separat för varje aktivitetstyp. Du kan till exempel visa ett fält för möten men dölja det för uppgifter.

I fliken Aktivitet kan du konfigurera:

• Utfall
• Anteckning
• Plats
• Gäster
• Beskrivning
• URL för videosamtal

Beroende på fältet kan du:

• Visa eller dölj fältet för varje aktivitetstyp
• Göra fältet obligatoriskt innan en aktivitet kan markeras som slutförd
• Hantera tillgängliga fältvärden

Anpassa fältet ”Resultat”

Fältet ”Resultat” gör det möjligt för säljare att registrera resultatet av slutförda aktiviteter.

Som standard är fältet tillgängligt för aktivitetstyperna ”Call” och ”Meeting” och innehåller resultatvärden som definierats av Pipedrive.

Administratörer kan:

• Visa eller dölj fältet för varje aktivitetstyp
• Göra fältet obligatoriskt innan en aktivitet markeras som slutförd
• Lägg till anpassade resultatvärden
• Ändra ordningen på resultatvärden
• Inaktivera och återställa anpassade resultatvärden

Kräv information innan aktiviteter slutförs

Du kan kräva att säljare fyller i fältet utfall, fältet anteckning eller båda innan en aktivitet kan markeras som utförd.

När ett obligatoriskt fält saknas uppmanas användarna att ange informationen innan aktiviteten slutförs.

Denna validering gäller även när användare markerar aktiviteter som utförda via snabba slutförandefunktioner i webbappen.

Vad säljare ser

Säljare kommer att se de konfigurerade fälten när de skapar, redigerar eller slutför aktiviteter.

Fältet utfall är tillgängligt i:

• Aktivitetsdialogen ”Redigera”
• Aktivitetsdialogen ”Lägg till” när du loggar en slutförd aktivitet
• Listan över aktiviteter och filtren
• Webbsamtalsupplevelsen

Du kan också välja ett utfall när du markerar en aktivitet som utförd utan att öppna aktivitetsredigeraren.

Om obligatoriska fält är konfigurerade måste de fyllas i innan aktiviteten kan markeras som utförd.