Znalostní báze

Správci mohou přizpůsobit, která pole obchodníci uvidí při vytváření, úpravách a dokončování aktivit. Díky tomu týmy shromáždí potřebné informace a formuláře aktivit zůstanou zaměřené na důležitá pole.

Chcete-li spravovat pole aktivit, přejděte do Nastavení společnosti > Datová pole > Aktivity.

Konfigurace polí podle typu aktivity

Některá pole aktivit lze nakonfigurovat samostatně pro každý typ aktivity. Například můžete pole zobrazit u schůzek, ale skrýt ho u úkolů.

Na záložce Aktivita můžete nakonfigurovat:

• Výsledek
• Poznámka
• Místo
• Hosté
• Popis
• URL videohovoru

V závislosti na poli můžete:

• Zobrazit nebo skrýt pole pro jednotlivé typy aktivit
• Nastavit pole jako povinné před označením aktivity za dokončenou
• Spravovat dostupné hodnoty pole

Přizpůsobit pole ”Výsledek”

Pole ”Výsledek” umožňuje obchodníkům zaznamenat výsledek dokončených aktivit.

Ve výchozím nastavení je pole k dispozici pro typy aktivit ”Hovor” a ”Schůzka” a obsahuje hodnoty výsledků definované Pipedrive.

Administrátoři mohou:

• Zobrazit nebo skrýt pole pro jednotlivé typy aktivit
• Nastavit pole jako povinné před označením aktivity jako dokončené
• Přidat vlastní hodnoty výsledků
• Změnit pořadí hodnot výsledků
• Deaktivovat a obnovit vlastní hodnoty výsledků

Požadovat informace před dokončením aktivit

Můžete vyžadovat, aby obchodní zástupci vyplnili pole výsledek, pole poznámka nebo obě, než lze aktivitu označit jako dokončenou.

Když chybí povinné pole, uživatelé budou vyzváni, aby před dokončením aktivity poskytli požadované informace.

Tato validace se vztahuje také na případy, kdy uživatelé označí aktivity jako dokončené pomocí rychlých akcí napříč webovou aplikací.

Co vidí obchodní zástupci

Obchodní zástupci uvidí nakonfigurovaná pole vždy, když vytvářejí, upravují nebo dokončují aktivity.

Pole výsledek je k dispozici v:

• Dialogu aktivity “Upravit”
• Dialogu aktivity “Přidat” při zaznamenávání dokončené aktivity
• Seznamu a filtrech aktivit
• prostředí webového volání

Můžete také vybrat výsledek při označování aktivity jako dokončené, aniž byste otevírali editor aktivity.

Pokud jsou nakonfigurována povinná pole, musí být vyplněna před tím, než lze aktivitu označit za dokončenou.