Tudástár

Az adminok testre szabhatják, hogy az értékesítők mely mezőket lássák a tevékenységek létrehozásakor, szerkesztésekor és befejezésekor. Ez segít a csapatoknak összegyűjteni a szükséges információkat, miközben a tevékenységűrlapok a lényeges mezőkre összpontosítanak.

Menjen a Cég beállítások > Adatmezők > Tevékenység menüpontra a tevékenységek mezőinek kezeléséhez.

Mezők konfigurálása tevékenységtípusonként

Egyes tevékenységmezők külön konfigurálhatók minden tevékenységtípushoz. Például megjeleníthet egy mezőt az értekezleteknél, a feladatoknál pedig elrejtheti.

A Tevékenység fülön a következőket állíthatod be:

• Eredmény
• Megjegyzés
• Helyszín
• Vendégek
• Leírás
• Videóhívás URL

A mezőtől függően a következőket teheted:

• Megjelenítheted vagy elrejtheted a mezőt az egyes tevékenységtípusoknál
• Kötelezővé teheted a mezőt, mielőtt egy tevékenységet befejezettként jelölhetnének
• Kezelheted a rendelkezésre álló mezőértékeket

Az „Eredmény” mező testreszabása

A „Eredmény” mező lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy rögzítsék a befejezett tevékenységek eredményét.

Alapértelmezés szerint a mező elérhető a „Hívás” és a „Találkozó” tevékenységtípusoknál, és tartalmazza a Pipedrive által meghatározott eredményértékeket.

Az adminisztrátorok a következőket tehetik:

• Megjeleníthetik vagy elrejthetik a mezőt minden tevékenységtípushoz
• Kötelezővé tehetik a mezőt, mielőtt egy tevékenységet befejezettként jelölnek
• Egyedi eredményértékek hozzáadása
• Eredményértékek átrendezése
• Egyedi eredményértékek deaktiválása és visszaállítása

Információ megkövetelése az aktivitások lezárása előtt

Kötelezheti az értékesítési munkatársakat, hogy töltsék ki az eredmény mezőt, a megjegyzés mezőt vagy mindkettőt, mielőtt egy tevékenységet késznek lehet jelölni.

Ha egy kötelező mező hiányzik, a felhasználókat felszólítjuk, hogy adják meg az adatot, mielőtt a tevékenységet késznek lehet jelölni.

Ez a validáció akkor is érvényes, amikor a felhasználók a webalkalmazás különböző helyein található gyors teljesítés funkcióval jelölik késznek a tevékenységeket.

Mit látnak az értékesítők

Az értékesítők a konfigurált mezőket látják, amikor tevékenységet hoznak létre, szerkesztenek vagy befejeznek.

A eredmény mező elérhető a következőkben:

• A ”Szerkesztés” tevékenység párbeszédablak
• A ”Hozzáadás” párbeszédablak, amikor egy teljesített tevékenységet rögzítenek
• A tevékenységek listája és a szűrők
• A webes hívásélmény

Eredményt is kiválaszthat, amikor tevékenységet elvégzettként jelöl anélkül, hogy megnyitná a tevékenység szerkesztőjét.

Ha kötelező mezők vannak beállítva, azokat ki kell tölteni, mielőtt a tevékenység elvégzettként jelölhető.