Baza wiedzy

Administratorzy mogą dostosować, które pola widzą przedstawiciele handlowi podczas tworzenia, edytowania i zakończania aktywności. Dzięki temu zespoły mogą zbierać potrzebne informacje, jednocześnie utrzymując formularze aktywności skoncentrowane na najważniejszych polach.

Przejdź do Ustawienia firmy > Pola danych > Aktywność, aby zarządzać polami aktywności.

Konfigurowanie pól według typu aktywności

Niektóre pola aktywności można skonfigurować osobno dla każdego typu aktywności. Na przykład możesz wyświetlić pole dla spotkań, ale ukryć je dla zadań.

Na karcie Aktywność możesz skonfigurować:

• Wynik
• Notatka
• Lokalizacja
• Goście
• Opis
• URL połączenia wideo

W zależności od pola możesz:

• Wyświetlać lub ukrywać pole dla każdego typu aktywności
• Ustawić pole jako wymagane, zanim aktywność będzie mogła zostać oznaczona jako zakończona
• Zarządzać dostępnymi wartościami pola

Dostosuj pole ”Wynik”

Pole ”Wynik” pozwala handlowcom rejestrować rezultat zakończonych aktywności.

Domyślnie pole jest dostępne dla typów aktywności ”Połączenie” i ”Spotkanie” oraz zawiera wartości wyników zdefiniowane przez Pipedrive.

Administratorzy mogą:

• Pokazywać lub ukrywać pole dla każdego typu aktywności
• Ustawić pole jako obowiązkowe przed oznaczeniem aktywności jako ukończonej
• Dodawać niestandardowe wartości wyniku
• Zmieniać kolejność wartości wyniku
• Dezaktywować i przywracać niestandardowe wartości wyniku

Wymagaj informacji przed ukończeniem aktywności

Możesz wymagać od przedstawicieli handlowych wypełnienia pola wynik, pola notatka lub obu, zanim aktywność będzie mogła zostać oznaczona jako wykonana.

Gdy wymagane pole jest puste, użytkownicy zostaną poproszeni o podanie informacji przed zakończeniem aktywności.

Ta walidacja dotyczy także sytuacji, gdy użytkownicy oznaczają aktywności jako wykonane za pomocą szybkich akcji zakończenia w aplikacji webowej.

Co widzą sprzedawcy

Sprzedawcy zobaczą skonfigurowane pola za każdym razem, gdy tworzą, edytują lub kończą aktywności.

Pole outcome jest dostępne w:

• Okno dialogowe aktywności „Edytuj”
• Okno dialogowe aktywności „Dodaj” podczas rejestrowania wykonanej aktywności
• Lista activities i filtry
• funkcji połączeń internetowych

Możesz także wybrać wartość pola outcome, oznaczając aktywność jako wykonaną bez otwierania edytora aktywności.

Jeśli skonfigurowano pola wymagane, muszą one zostać wypełnione, zanim aktywność będzie mogła zostać oznaczona jako wykonana.