Bilgi Bankası

Yöneticiler, satış temsilcilerinin etkinlik oluştururken, düzenlerken ve tamamlayırken hangi alanları gördüğünü özelleştirebilir. Bu, ekiplerin ihtiyaç duydukları bilgileri toplamasına yardımcı olurken, etkinlik formlarının yalnızca önemli alanlara odaklanmasını sağlar.

Etkinlik alanlarını yönetmek için Şirket ayarları > Veri alanları > Etkinlik bölümüne gidin.

Etkinlik türüne göre alanları yapılandırın

Bazı etkinlik alanları her etkinlik türü için ayrı ayrı yapılandırılabilir. Örneğin, bir alanı toplantılar için gösterebilir ancak görevler için gizleyebilirsiniz.

In the Etkinlik sekmesinde şunları yapılandırabilirsiniz:

• Sonuç
• Not
• Konum
• Misafirler
• Açıklama
• Video görüşme URL'si

Alana bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:

• Her etkinlik türü için alanı gösterme veya gizleme
• Bir etkinlik tamamlandı olarak işaretlenmeden önce alanı zorunlu kılma
• Mevcut alan değerlerini yönetme

”Sonuç” alanını özelleştirin

”Sonuç” alanı, satış temsilcilerinin tamamlanmış etkinliklerin sonucunu kaydetmesine olanak tanır.

Varsayılan olarak, alan ”Arama” ve ”Toplantı” etkinlik türleri için kullanılabilir durumdadır ve Pipedrive tarafından tanımlanan sonuç değerlerini içerir.

Yöneticiler şunları yapabilir:

• Alanı her etkinlik türü için gösterme veya gizleme
• Bir etkinlik 'tamamlandı' olarak işaretlenmeden önce alanın doldurulmasını zorunlu kılma
• Özel sonuç değerleri ekleme
• Sonuç değerlerini yeniden sıralama
• Özel sonuç değerlerini devre dışı bırakma ve geri yükleme

Aktiviteleri tamamlamadan önce bilgi isteyin

Satış temsilcilerinin bir aktivite tamamlandı olarak işaretlenmeden önce sonuç alanını, not alanını veya her ikisini doldurmalarını zorunlu kılabilirsiniz.

Gerekli bir alan eksikse, kullanıcıdan aktivite tamamlanmadan önce bu bilgiyi girmesi istenir.

Bu doğrulama, kullanıcıların web uygulamasının çeşitli yerlerindeki hızlı tamamlama eylemleriyle aktiviteleri tamamlandı olarak işaretlemeleri durumunda da geçerlidir.

Satış temsilcilerinin gördükleri

Satış temsilcileri, bir etkinlik oluşturduklarında, düzenlediklerinde veya tamamladıklarında yapılandırılmış alanları göreceklerdir.

Sonuç alanı şu yerlerde kullanılabilir:

• ”Düzenle” etkinlik iletişim kutusu
• Tamamlanan bir etkinliği kaydederken kullanılan ”Ekle” etkinlik iletişim kutusu
• Etkinlikler listesi ve filtreler
• Web çağrı deneyimi

Etkinlik düzenleyicisini açmadan bir etkinliği tamamlandı olarak işaretlerken de bir sonuç seçebilirsiniz.

Gerekli alanlar yapılandırıldıysa, etkinliğin tamamlandı olarak işaretlenebilmesi için bu alanların doldurulması gerekir.