База знань

Адміністратори можуть налаштовувати, які поля бачать фахівці з продажів під час створення, редагування та виконання завдань. Це допомагає командам збирати потрібну інформацію й водночас залишати форми завдань зосередженими на справді важливих полях.

Перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних > Дія, щоб керувати полями дій.

Налаштуйте поля за типом активності

Деякі поля завдань можна налаштовувати окремо для кожного типу завдання. Наприклад, можна показувати поле для зустрічей, але приховувати його для задач.

На вкладці Активність можна налаштувати:

• Результат
• Нотатка
• Місце
• Гості
• Опис
• URL відеодзвінка

Залежно від поля, ви можете:

• Показувати або приховувати поле для кожного типу активності
• Зробити поле обов'язковим перед тим, як активність можна буде позначити як виконану
• Керувати доступними значеннями поля

Налаштувати поле ”Результат”

Поле ”Результат” дозволяє продавцям фіксувати результат виконаних дій.

За замовчуванням поле доступне для типів активності ”Дзвінок” та ”Зустріч” і містить значення результатів, визначені Pipedrive.

Адміністратори можуть:

• Показувати або приховувати поле для кожного типу активності
• Зробити поле обов'язковим перед тим, як дія буде позначена як виконана
• Додавати власні значення результату
• Змінювати порядок значень результату
• Деактивувати та відновлювати власні значення результату

Вимагати інформацію перед завершенням дій

Ви можете вимагати від торгових представників заповнення поля «результат», поля «примітка» або обох полів перед тим, як дію можна буде позначити як виконану.

Коли обов'язкове поле відсутнє, користувачам буде запропоновано надати інформацію перед тим, як дія буде завершена.

Ця перевірка також застосовується, коли користувачі позначають дії як виконані за допомогою операцій швидкого завершення в усьому вебзастосунку.

Що бачать менеджери з продажу

Менеджери з продажу бачитимуть налаштовані поля щоразу, коли створюють, редагують або завершують дії.

Поле результат доступне в:

• Діалозі ”Редагувати” дії
• Діалозі ”Додати” дії при фіксації виконаної дії
• списку та фільтрах дій
• інтерфейсі веб-дзвінків

Ви також можете вибрати результат під час позначення дії як виконаної без відкривання редактора дії.

Якщо налаштовано обов'язкові поля, їх потрібно заповнити перед тим, як дію можна буде позначити як виконану.