Teadmusbaas

Administraatorid saavad määrata, milliseid välju müügiinimesed tegevuste loomisel, muutmisel ja lõpetamisel näevad. See aitab tiimidel koguda vajalikku teavet ning hoida tegevuse vormidel fookuses olulisi välju.

Minge Ettevõtte seaded > Andmeväljad > Tegevus, et hallata tegevuse välju.

Seadista väljad tegevuse tüübi järgi

Teatud tegevuse välju saab iga tegevuse tüübi jaoks eraldi seadistada. Näiteks saad välja koosolekute puhul kuvada, kuid ülesannete puhul peita.

Vahekaardil Tegevus saate seadistada:

• Tulemus
• Märkus
• Asukoht
• Külalised
• Kirjeldus
• Videokõne URL

Sõltuvalt väljast saate:

• Iga tegevuse tüübi puhul välja näidata või peita
• Määrata välja kohustuslikuks enne, kui tegevust saab märgistada tehtuks
• Halda välja saadaolevaid väärtusi

Kohanda väljale ”Tulemus”

Väli ”Tulemus” võimaldab müügiesindajatel registreerida lõpetatud tegevuste tulemuse.

Vaikimisi on väli saadaval ”Kõne” ja ”Kohtumine” tegevusetüüpide puhul ning sisaldab Pipedrive'i määratletud tulemusväärtusi.

Administraatorid saavad:

• Kuvada või peita väli iga tegevusetüübi puhul
• Nõuda välja täitmist enne, kui tegevus märgitakse tehtuks
• Lisada kohandatud tulemusväärtusi
• Muuta tulemusväärtuste järjestust
• Deaktiveerida ja taastada kohandatud tulemusväärtused

Nõua teabe esitamist enne tegevuste lõpetamist

Saate nõuda, et müügiesindajad täidaksid enne tegevuse märkimist tehtuks kas tulemus-välja, märkus-välja või mõlemat.

Kui nõutud väli puudub, palutakse kasutajatel enne tegevuse lõpetamist esitada vajalik teave.

See valideerimine kehtib ka siis, kui kasutajad märgivad tegevused tehtuks veebirakenduse kiire lõpetamise toimingute kaudu.

Müügiesindajad näevad

Müügiesindajad näevad seadistatud välju alati, kui nad loovad, redigeerivad või lõpetavad tegevusi.

Väli tulemus on saadaval:

• Tegevuse „Redigeeri” dialoog
• Tegevuse „Lisa” dialoog, kui märgitakse lõpetatud tegevus
• Tegevuste nimekiri ja filtrid
• Veebikõnede kogemus

Saate valida tulemuse ka siis, kui märkite tegevuse tehtuks, ilma et avaksite tegevuse redaktorit.

Kui kohustuslikud väljad on seadistatud, tuleb need täita enne, kui tegevust saab märkida tehtuks.