Tietokanta

Pulse Feed järjestää myyntiprioriteettisi yhteen paikkaan, mikä mahdollistaa nopeamman toiminnan ja varmistaa, että mikään ei jää huomaamatta.

Pulse Feedin avulla voit:

• Hallita tehtäviäsi tehokkaasti – Näe kaikki tehtäväsi yhdessä paikassa ilman välilehtien vaihtamista
• Liikkua päivässäsi nopeammin – Näe aina seuraava paras siirto
• Huomata huomiotta jääneet ja uudet tarjoukset – Pysy ajan tasalla tarjouksista, jotka tarvitsevat huomiotasi

---

Mistä löydän Pulse Feedin?

Vasemmalla puolella näyttöäsi, napsauta Pulse kuvaketta > Feed.

---

Kuinka voin asettaa Pulse Feedin?

Oletusarvoisesti Pulse Feed näyttää tarjouksia kaikista putkista ja vaiheista, joten et jää mistään paitsi ennen kuin asetat suodattimesi.

Voit mukauttaa, mitkä putket ja vaiheet Pulse Feed näyttää, käyttämällä suodatin -vaihtoehtoa milloin tahansa.

Napsauta ”Suodattimet” -painiketta ja valitse ”Vaihe”.

Kun avaat Suodattimet, näet vaihtoehdot:

• Näytä kaikki putket ja vaiheet
• Valitse tietyt putket
• Valitse yksi tai useampi vaihe näissä putkissa

Kun olet tallentanut asetuksesi, ne muistetaan seuraavalla kerralla, kun vierailet Pulse Feedissä.

---

Kuinka Pulse Feed toimii

Pulse Feed järjestää työsi kolmeen välilehteen, auttaen sinua priorisoimaan seurantoja ja löytämään mahdollisuuksia.

Syöte perustuu sinulle määrättyihin avoimiin kauppoihin, kaikissa putkissa oletusarvoisesti. Voit hienosäätää, mitä näkyy käyttämällä suodattimia jokaisessa välilehdessä.

Seuranta-välilehti

Keskity aktiivisiin kauppoihin ja viimeaikaisiin vuorovaikutuksiin. Tämä välilehti sisältää:

• Sähköpostivastaukset – Näe, kun kontakti vastaa.
• Kaupat ilman sähköpostivastausta – Saat muistutuksen seurata, jos vastausta ei ole tullut 5 päivän jälkeen.
• Suunnitellut aktiviteetit – Katso puhelut, kokoukset tai tehtävät, jotka on aikataulutettu tänään.
• Avoimet sähköpostit – Tiedä, kun kontakti avaa sähköpostisi.
• Sähköposteissa klikattuja linkkejä – Seuraa, kun sähköpostiesi linkkejä klikataan.
• Sähköpostiluonnokset – Tarkista kaupat, jotka on jonotettu automatisoitua sähköpostilähetystä varten Sekvenssit kautta.

Huomiotta jääneet kaupat -välilehti

Löydä kauppoja, jotka saattavat kaivata huomiota:

• Kaupat ilman seuranta-aktiviteettia – Ei sähköposteja tai tehtäviä kirjattu viimeisen kontaktin jälkeen.
• Erääntyneet aktiviteetit – Myöhässä olevat tehtävät, jotka liittyvät avoimiin kauppoihin.

Mahdollisuudet -välilehti

Löydä uusia tai koskemattomia kauppoja, joilla on potentiaalia:

• Kaupat ilman aktiviteetteja – Uudet avoimet kaupat, jotka on määrätty sinulle, mutta joilla ei vielä ole aikataulutettuja tehtäviä.

---

Toiminta Syötteessä

Jokainen kortti Pulse Syötteessä sisältää:

• Tarjouksen ja yhteystiedot
• Nopeat toiminnot tehtävän aikatauluttamiseen, sähköpostin lähettämiseen tai tarjouksen avaamiseen – kaikki ilman, että poistut Syötteestä

Kun napsautat korttia, avautuu kontekstuaalinen sivupaneeli, jossa on kaikki tarvitsemasi yhdellä silmäyksellä – mukaan lukien tarjouksen yksityiskohtanäkymä, linkitetyt aktiviteetit sekä liitetyt yhteystiedot ja organisaatio.

Voit toimia ilman, että poistut Syötteestä ja siirtyä korttien välillä paneelin yläpuolella olevien nuolien avulla.

---

Suodatus ja lajittelu

Käytä suodattimia räätälöidäksesi syötettäsi ja pysyäksesi keskittyneenä. Suodatusvaihtoehdot vaihtelevat välilehden mukaan.

Suodata mukaan:

• Putken vaihe
• Kortin tyyppi
• Pisteet

Lajittele mukaan:

• Kortin tyyppi
• Pisteet
• Eräpäivä
• Äskettäin lisätty

---

Usein kysytyt kysymykset

Mihin ehdotukset perustuvat?

Pulse Feed näyttää ehdotuksia perustuen sinun avoimiin kauppoihin valituissa putkivaiheissa. Kun ne on linkitetty näihin avoimiin kauppoihin, sähköposti- ja aktiviteettikortit ilmestyvät.

Käyttääkö Pulse Feed tekoälyä?

Ei tällä hetkellä. Feed perustuu tietoon tililtäsi ja näyttää kortteja kiinteiden sääntöjen ja aikakäynnistimien perusteella. Tekoälyä saatetaan ottaa käyttöön tulevaisuudessa, ja pidämme sinut ajan tasalla.

Entä jos ehdotus ei ole relevantti?

Voit piilottaa kortteja, jotka eivät päde. Napsauta kolmen pisteen valikkoa (...) kortissa ja valitse Piilota ehdotus.

Miten voin hyödyntää Pulse Feedia parhaalla mahdollisella tavalla?

Suosittelemme sähköpostisynkronoinnin ja kalenterisynkronoinnin käyttöönottoa. Tämä varmistaa, että Pulse Feed tallentaa viestintähistoriasi ja ehdottaa seurantatoimia tarvittaessa.