知識庫

Pulse Feed 將您的銷售優先事項集中在一個地方，讓您能夠更快採取行動，確保沒有任何事情被忽略。

使用 Pulse Feed，您可以：

• 高效管理待辦事項 – 在一個地方查看所有任務，而無需切換標籤
• 更快地度過一天 – 始終看到您下一步的最佳行動
• 發現被忽視和新交易 – 隨時掌握需要您注意的交易

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我在哪裡可以找到脈衝資訊?

在螢幕左側的側邊欄中，點擊脈衝 圖示 > 資訊。

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我該如何設置 Pulse Feed？

默認情況下，Pulse Feed 顯示來自 所有 管道和階段的交易，因此在設置過濾器之前，您不會錯過任何信息。

您可以隨時使用 過濾器 選項自定義 Pulse Feed 顯示的管道和階段。

單擊 ”過濾器” 按鈕並選擇 ”階段”。

當您打開過濾器時，您將看到以下選項：

• 顯示 所有 管道和階段
• 選擇 特定 管道
• 在這些管道中選擇 一個或多個階段

一旦您 保存 您的偏好設置，下次訪問 Pulse Feed 時，它們將被記住。

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Pulse Feed 的運作方式

Pulse Feed 將您的工作組織成 三個標籤，幫助您優先處理跟進事項並發掘機會。

Feed 基於 分配給您的開放交易，默認情況下涵蓋所有管道。您可以使用每個標籤中的過濾器來微調顯示內容。

跟進標籤

專注於活躍交易和最近的互動。此標籤包括：

• 電子郵件回覆 – 查看聯絡人何時回覆。
• 沒有電子郵件回覆的交易 – 如果在 5 天後沒有回覆，將收到跟進提醒。
• 計劃活動 – 查看今天安排的通話、會議或任務。
• 已開啟的電子郵件 – 知道聯絡人何時打開您的電子郵件。
• 電子郵件中點擊的鏈接 – 跟蹤您的電子郵件中鏈接的點擊情況。
• 電子郵件草稿 – 審查排隊等待通過 Sequences 自動發送的交易。

被忽視的交易標籤

尋找可能需要注意的交易：

• 沒有跟進活動的交易 – 在最後一次聯絡後沒有記錄電子郵件或任務。
• 逾期活動 – 與開放交易相關的過期任務。

機會標籤

發掘新的或未觸及的具有潛力的交易：

• 沒有活動的交易 – 新的開放交易分配給您，但尚未安排任務。

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在動態消息中採取行動

Pulse Feed 中的每個卡片包括：

• 交易和聯絡人詳細資訊
• 快速操作 以安排任務、發送電子郵件或打開交易 – 所有這些都無需離開動態消息

當點擊卡片時，會打開一個上下文側面板，讓您一目了然地獲取所需的一切 – 包括 交易詳細視圖、連結的活動以及相關的聯絡人和組織。

您可以在不離開動態消息的情況下採取行動，並使用面板頂部的箭頭在卡片之間移動。

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篩選和排序

使用 篩選器 來定制您的動態消息並保持專注。篩選選項因標籤而異。

篩選依據：

• 管道階段
• 卡片類型
• 分數

排序依據：

• 卡片類型
• 分數
• 到期時間
• 最近添加

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常見問題

建議是基於什麼？

Pulse Feed 根據您在選定管道階段的 開放交易 顯示建議。當與這些開放交易相關聯時，電子郵件和活動卡片會出現。

Pulse Feed 使用 AI 嗎？

目前不使用。Feed 依賴於您帳戶中的數據，並根據固定規則和時間觸發器顯示卡片。未來可能會引入 AI，我們會隨時為您更新。

如果建議不相關怎麼辦？

您可以隱藏不適用的卡片。點擊卡片上的三點菜單 (...) 並選擇 隱藏建議。

我如何能充分利用 Pulse Feed？

我們建議啟用 電子郵件同步 和 日曆同步。這確保 Pulse Feed 捕捉您的通信歷史，並在需要時提示後續行動。