知識庫

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Pulse Feed 將您的銷售優先事項集中於一處，使您能夠更快地採取行動，確保不會漏掉任何重要事項。

使用 Pulse Feed，您可以：

• 有效管理待辦事項 – 無需切換標籤，即可在一個地方查看所有任務
• 加快日常工作流程 – 始終看到您最佳的下一步行動
• 發現被忽視和新交易 – 隨時關注需要您注意的交易

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我可以在哪裡找到 Pulse Feed?

在您螢幕左側的邊欄中，點擊Pulse 圖示 > Feed。

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我該如何設置脈衝資訊流（Pulse Feed）？

默認情況下，脈衝資訊流顯示來自所有管道和階段的交易，因此在設置篩選器之前，您不會錯過任何內容。

您可以隨時使用篩選器選項自定義您的脈衝資訊流顯示哪些管道和階段。

點擊”篩選器”按鈕並選擇”階段”。

當您打開篩選器時，您將看到以下選項：

• 顯示所有 管道和階段
• 選擇特定 管道
• 在這些管道內選擇一個或多個階段

一旦您保存您的偏好設置，下次訪問脈衝資訊流時，它們將被記住。

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Pulse Feed 的運作方式

Pulse Feed 將您的工作組織為 三個標籤，幫助您優先處理後續跟進並發掘機會。

Feed 基於 指派給您的開放交易，默認情況下適用於所有管道。您可以使用每個標籤中的過濾器來微調顯示的內容。

後續跟進標籤

專注於活躍交易和最近的互動。此標籤包括：

• 電子郵件回覆 – 查看聯繫人何時回覆。
• 沒有電子郵件回覆的交易 – 如 5 天內沒有回覆，將提醒您跟進。
• 計劃的活動 – 查看今天安排的通話、會議或任務。
• 已打開的電子郵件 – 知曉聯繫人何時打開您的電子郵件。
• 電子郵件中的點擊連結 – 追踪您的電子郵件中的連結何時被點擊。
• 電子郵件草稿 – 檢查排隊等待自動發送的交易，透過 Sequences。

被忽視的交易標籤

尋找可能需要注意的交易：

• 沒有後續活動的交易 – 在最後聯繫後沒有記錄的電子郵件或任務。
• 逾期活動 – 與開放的交易相關的過期任務。

機會標籤

發掘有潛力的新交易或未觸及的交易：

• 沒有活動的交易 – 新的開放交易指派給您，但尚無計劃的任務。

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在動態消息中採取行動

Pulse Feed 中的每個卡片包含：

• 交易和聯絡人詳細信息
• 快速操作 以排程任務、發送電子郵件或打開交易 - 所有這些都無需離開動態消息

當點擊卡片時，會打開一個上下文側邊面板，讓您一目了然地看到所需的一切 - 包括交易詳細視圖、鏈接的活動以及相關的聯絡人和組織。

您可以在不離開動態消息的情況下採取行動，並使用面板頂部的箭頭在卡片之間移動。

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過濾和排序

使用 過濾器 來定制您的動態信息並保持專注。過濾選項因標籤而異。

按以下標準過濾：

• 管道階段
• 卡片類型
• 分數

按以下標準排序：

• 卡片類型
• 分數
• 到期時間
• 最近添加

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常見問題

建議的依據是什麼？

Pulse Feed 根據您在選定工作流程階段的開放交易顯示建議。當與這些開放交易相關聯時，會顯示電子郵件和活動卡片。

Pulse Feed 使用人工智慧嗎？

目前不使用。Feed 依賴於您帳戶中的數據，根據固定規則和時間觸發器顯示卡片。未來可能會引入人工智慧，並會持續為您更新。

如果建議不相關怎麼辦？

您可以隱藏不適用的卡片。點擊卡片上的三點菜單(...)，然後選擇隱藏建議。

如何充分利用 Pulse Feed？

我們建議啟用電子郵件同步和日曆同步。這可確保 Pulse Feed 捕捉到您的通訊歷史紀錄，並在需要時提示跟進。

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