知識庫

Pulse feed 組織您的銷售優先事項於同一處，讓您更快採取行動，並確保不會遺漏任何事。

使用 Pulse feed，您可以：

• 有效管理您的待辦事項 – 在同一處檢視所有任務，無需切換分頁
• 更快速地完成每日工作 – 隨時看見您下一步的最佳行動
• 發現被忽略或新的交易 – 掌握需要您關注的交易

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我在哪裡可以找到 Pulse 動態？

在螢幕左側的側邊欄上，點擊 Pulse 圖示 > 動態。

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如何設定 Pulse 提要？

預設情況下，Pulse 提要會顯示來自所有管道和階段的交易，讓你在設定篩選條件之前不會錯過任何項目。

你可以隨時使用篩選選項，自訂 Pulse 提要顯示的管道和階段。

按一下 ”篩選” 按鈕，然後選擇 ”階段”。

當你開啟「篩選」時，你會看到以下選項：

• 顯示 所有 管道和階段
• 選擇 特定 管道
• 在這些管道中選擇 一個或多個階段

一旦你 儲存 你的偏好，下次造訪 Pulse 提要時就會記住這些設定。

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Pulse feed 的運作方式

Pulse feed 將你的工作整理為 三個分頁，幫助你優先處理跟進並發掘機會。

該 Feed 基於 分配給你的未結交易，預設涵蓋所有管道。你可以使用各分頁中的篩選器來微調顯示內容。

跟進分頁

專注於進行中的交易和近期互動。此分頁包含：

• 電子郵件回覆 – 查看聯絡人何時回覆。
• 未收到電子郵件回覆的交易 – 若 5 天內未收到回覆，會提醒你跟進。
• 預定活動 – 檢視今天安排的通話、會議或任務。
• 電子郵件已開啟 – 知曉聯絡人何時開啟你的郵件。
• 電子郵件中點擊的連結 – 追蹤郵件中連結的點擊情況。
• 電子郵件草稿 – 檢視透過 Sequences 排程準備自動發送的交易。

被忽略的交易分頁

尋找可能需要注意的交易：

• 沒有後續活動的交易 – 自上次聯絡後未記錄任何電子郵件或任務。
• 逾期活動 – 與未結交易相關的逾期任務。

機會分頁

發掘有潛力的新交易或尚未處理的交易：

• 尚無活動的交易 – 分配給你的新開啟交易，但尚未排定任何任務。

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在動態中採取行動

Pulse 動態中的每張卡片包含：

• 交易與聯絡人詳細資料
• 快速操作，可安排任務、發送電子郵件或開啟交易 — 全部無需離開動態即可完成

點選卡片時，會開啟一個情境側邊面板，讓您一目了然地查看所有必要資訊 — 包括交易詳細檢視、關聯活動以及相關聯絡人與組織。

您可以在不離開動態的情況下採取行動，並使用面板上方的箭頭在卡片之間切換。

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篩選與排序

使用 篩選 來自訂您的動態並保持專注。篩選選項依分頁而異。

篩選依據：

• 管道階段
• 卡片類型
• 分數

排序依據：

• 卡片類型
• 分數
• 到期時間
• 最近新增

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常見問題

這些建議是根據什麼？

Pulse feed 會根據您在所選管道階段的 未結交易 顯示建議。當與這些未結交易連結時，電子郵件與活動卡片會顯示。

Pulse feed 會使用 AI 嗎？

目前尚未。該資訊串依賴您的帳戶資料，並根據固定規則與時間觸發顯示卡片。未來可能會導入 AI，我們會持續通知您。

如果建議不相關怎麼辦？

您可以隱藏不適用的卡片。點選卡片上的三點選單 (...) 並選擇 隱藏建議。

如何充分利用 Pulse feed？

我們建議啟用 電子郵件同步 與 行事曆同步。這能確保 Pulse feed 擷取您的溝通紀錄，並在需要時提醒您跟進。