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Pulse-Feed organisiert Ihre Vertriebsprioritäten an einem Ort, damit Sie schneller handeln und sicherstellen können, dass nichts übersehen wird.

Pulse-Feed unterstützt Sie bei:

• Effiziente Verwaltung Ihrer Aufgaben – Sehen Sie alle Ihre Aufgaben an einem Ort, ohne zwischen den Tabs zu wechseln
• Schneller durch den Tag kommen – Behalten Sie stets den nächsten besten Schritt im Blick
• Aufspüren von übersehenen und neuen Deals – Behalten Sie stets den Überblick über Deals, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern

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Wo finde ich den Pulse-Feed?

Klicken Sie in der Seitenleiste auf der linken Seite Ihres Bildschirms auf das Pulse-Symbol > Feed.

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Wie kann ich den Pulse-Feed einrichten?

Der Pulse-Feed zeigt standardmäßig Deals aus allen Pipelines und Phasen an, damit Ihnen auch vor der Einstellung Ihrer Filter nichts entgeht.

Mithilfe der Option Filter können Sie die angezeigten Pipelines und Phasen in Ihrem Pulse-Feed jederzeit anpassen.

Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie dann „Phase“.

Wenn Sie die Filter öffnen, sehen Sie die folgenden Optionen:

• Alle Pipelines und Phasen anzeigen
• Spezifische Pipelines auswählen
• Eine oder mehrere Phasen in diesen Pipelines auswählen

Wenn Sie Ihre Einstellungen speichern, erinnert sich der Pulse-Feed bei Ihrem nächsten Besuch daran.

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So funktioniert der Pulse-Feed

Der Pulse-Feed teilt Ihre Arbeit in drei Tabs ein und hilft Ihnen so bei der Priorisierung von Follow-ups und dem Erkennen von Verkaufschancen.

Der Feed basiert standardmäßig auf offenen, Ihnen zugewiesenen Deals über alle Pipelines hinweg. Mit Hilfe von Filtern in den einzelnen Tabs können Sie genau bestimmen, was angezeigt werden soll.

Follow-up Tab

Richten Sie Ihren Fokus auf aktive Deals und kürzliche Interaktionen. Dieser Tab beinhaltet:

• E-Mail-Antworten – Hier sehen Sie Benachrichtigunge zu Antworten Ihrer Kontakte.
• Deals ohne E-Mail-Antwort – Sie erhalten Erinnerungen zum Nachfassen, wenn 5 Tage ohne Antwort vergehen.
• Geplante Aktivitäten – Hier sehen Sie die für heute geplanten Anrufe, Meetings oder Aufgaben.
• Geöffnete E-Mails – Sie werden informiert, wenn ein Kontakt Ihre E-Mail öffnet.
• Angeklickte Links in E-Mails – Tracken Sie, wann Links in Ihren E-Mails angeklickt werden.
• E-Mail-Entwürfe – Überprüfen Sie Deals, für die ein automatisierter E-Mail-Versand über Sequenzen ansteht.

Tab für übersehene Deals

Finden Sie Deals, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern könnten:

• Deals ohne Follow-up-Aktivität – Nach dem letzten Kontakt wurden keine E-Mails oder Aufgaben eingegeben.
• Überfällige Aktivitäten – Überfällige Aufgaben, die mit offenen Deals verknüpft sind.

Opportunities Tab

Entdecken Sie neue oder unbearbeitete Deals mit Potenzial:

• Deals ohne Aktivitäten – Neue, offene Deals ohne geplante Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind.

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Maßnahmen im Feed ergreifen

Jede Karte im Pulse-Feed enthält:

• Deal- und Kontaktangaben
• Schnellaktionen, um eine Aufgabe zu planen, eine E-Mail zu senden oder den Deal zu öffnen, ohne den Feed zu verlassen

Wenn Sie auf eine Karte klicken, öffnet sich ein kontextbezogenes Seitenpanel mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick – einschließlich der Detailansicht des Deals, der verknüpften Aktivitäten und der zugehörigen Kontakte und Organisationen.

Sie können Aktionen ausführen, ohne den Feed zu verlassen, und mit den Pfeilen am oberen Rand des Panels zwischen den Karten wechseln.

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Filtern und sortieren

Verwenden Sie Filter, um Ihren Feed zu personalisieren und den Fokus zu behalten. Die Filteroptionen variieren je nach Tab.

Filtern Sie nach:

• Pipeline-Phase
• Kartentyp
• Score

Sortieren Sie nach:

• Kartentyp
• Score
• Fälligkeitszeit
• Kürzlich hinzugefügt

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Häufig gestellte Fragen

Worauf basieren die Vorschläge?

Pulse-Feed zeigt Ihnen Vorschläge basierend auf Ihren offenen Deals in ausgewählten Phasen der Pipeline. Wenn sie mit diesen offenen Deals verknüpft sind, erscheinen E-Mail- und Aktivitätskarten.

Wird für den Pulse-Feed KI verwendet?

Momentan nicht. Der Feed stützt sich auf die Daten Ihres Accounts und zeigt Karten basierend auf festgelegten Regeln und zeitlichen Triggern an. In Zukunft könnte die Funktion von KI unterstützt werden – wir halten Sie auf dem Laufenden.

Was, wenn eine Empfehlung nicht relevant ist?

Irrelevante Karten können ausgeblendet werden. Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten (...) auf der Karte und wählen Sie Empfehlung ausblenden.

Wie kann ich den Pulse-Feed optimal nutzen?

Wir empfehlen Ihnen, die E-Mail-Synchronisierung und Kalender-Synchronisierung zu aktivieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Pulse-Feed Ihren Kommunikationsverlauf erfasst und Ihnen bei Bedarf Folgemaßnahmen vorschlägt.