Kunskapsbas

Pulse feed organiserar dina försäljningsprioriteringar på ett ställe, så att du kan agera snabbare och säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Med Pulse feed kan du:

• Hantera dina att-göra-uppgifter effektivt – Se alla dina uppgifter på ett ställe utan att byta flikar
• Ta dig igenom din dag snabbare – Se alltid ditt nästa bästa steg
• Upptäck förbisedda och nya affärer – Håll koll på affärer som behöver din uppmärksamhet

---

Var hittar jag Pulse-flödet?

I sidofältet till vänster på din skärm, klicka på Pulse ikonen > Flöde.

---

Hur ställer jag in Pulse-flödet?

Som standard visar Pulse-flödet affärer från alla pipelines och steg, så att du inte missar något innan du ställer in dina filter.

Du kan anpassa vilka pipelines och steg som visas i Pulse-flödet genom att använda filter när som helst.

Click on the ”Filter” button and select ”Steg”.

När du öppnar filtren ser du följande alternativ:

• Visa alla pipelines och steg
• Välj specifika pipelines
• Välj ett eller flera steg inom dessa pipelines

När du sparar dina inställningar kommer de att sparas och användas nästa gång du besöker Pulse-flödet.

---

Hur Pulse-flödet fungerar

Pulse-flödet organiserar ditt arbete i tre flikar, så att du kan prioritera uppföljningar och upptäcka möjligheter.

Flödet baseras som standard på öppna affärer tilldelade dig i alla pipelines. Du kan finjustera vad som visas med hjälp av filter i varje flik.

Fliken Uppföljningar

Fokusera på aktiva affärer och nyliga interaktioner. Denna flik innehåller:

• E-postsvar – Se när en kontakt svarar.
• Affärer utan e-postsvar – Få en påminnelse att följa upp om det inte finns något svar efter 5 dagar.
• Planerade aktiviteter – Se samtal, möten eller uppgifter som är planerade för idag.
• Öppnade mejl – Se när en kontakt öppnar ditt mejl.
• Klickade länkar i mejl – Spåra när länkar i dina mejl klickas.
• Utkast till e-post – Granska affärer som är i kö för automatiska e-postutskick via Sequences.

Fliken Förbisedda affärer

Hitta affärer som kan behöva uppmärksamhet:

• Affärer utan uppföljningsaktivitet – Inga e-postmeddelanden eller uppgifter registrerade efter senaste kontakten.
• Förfallna aktiviteter – Försenade uppgifter kopplade till öppna affärer.

Fliken Möjligheter

Upptäck nya eller orörda affärer med potential:

• Affärer utan aktiviteter – Nya öppna affärer tilldelade dig, men utan schemalagda uppgifter ännu.

---

Vidta åtgärder i flödet

Varje kort i Pulse-flödet innehåller:

• Affärs- och kontaktuppgifter
• Snabba åtgärder för att schemalägga en uppgift, skicka ett e-postmeddelande eller öppna affären – allt utan att lämna flödet

När du klickar på ett kort öppnas en kontextuell sidopanel med allt du behöver på ett ögonblick – inklusive affärens detaljvy, länkade aktiviteter och tillhöriga kontakt- och organisationsuppgifter.

Du kan vidta åtgärder utan att lämna flödet och växla mellan korten med hjälp av pilarna längst upp i panelen.

---

Filtrering och sortering

Använd filter för att anpassa ditt flöde och behålla fokus. Filtreringsalternativ varierar beroende på flik.

Filtrera efter:

• Pipelinesteg
• Korttyp
• Poäng

Sortera efter:

• Korttyp
• Poäng
• Förfallotid
• Nyligen tillagd

---

Vanliga frågor

Vad baseras förslagen på?

Pulse feed visar förslag baserade på dina öppna affärer i valda pipeline-steg. När de är kopplade till dessa öppna affärer visas e-post- och aktivitetskort.

Använder Pulse feed AI?

Inte för tillfället. Flödet förlitar sig på data från ditt konto och visar kort baserat på fasta regler och tidsutlösare. AI kan införas i framtiden, och vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Vad händer om ett förslag inte är relevant?

Du kan dölja kort som inte gäller. Klicka på menyn med tre punkter (...) på kortet och välj Dölj förslag.

Hur kan jag få ut mest av Pulse feed?

Vi rekommenderar att du aktiverar e-postsynkronisering och kalendersynkronisering. Detta säkerställer att Pulse feed fångar din kommunikationshistorik och föreslår uppföljningar vid behov.