Kunskapsbas

Pulse Feed organiserar dina försäljningsprioriteringar på ett ställe, vilket gör att du kan agera snabbare och säkerställa att inget glider mellan fingrarna.

Med Pulse Feed kan du:

• Hantera dina att-göra-uppgifter effektivt – Se alla dina uppgifter på ett ställe utan att byta flikar
• Ta dig genom dagen snabbare – Se alltid ditt nästa bästa drag
• Upptäcka förbisedda och nya affärer – Håll koll på affärer som behöver din uppmärksamhet

---

Var kan jag hitta Pulse Feed?

På sidofältet på vänster sida av din skärm, klicka på Pulse ikonen > Feed.

---

Hur kan jag ställa in Pulse Feed?

Som standard visar Pulse Feed erbjudanden från alla pipelines och faser, så att du inte missar något innan du ställer in dina filter.

Du kan anpassa vilka pipelines och faser din Pulse Feed visar genom att använda filter alternativet när som helst.

Klicka på ”Filter” knappen och välj ”Fas”.

När du öppnar Filter, kommer du att se alternativ för:

• Visa alla pipelines och faser
• Välj specifika pipelines
• Välj en eller flera faser inom dessa pipelines

När du spara dina inställningar, kommer de att kommas ihåg nästa gång du besöker Pulse Feed.

---

Hur Pulse Feed fungerar

Pulse Feed organiserar ditt arbete i tre flikar, vilket hjälper dig att prioritera uppföljningar och upptäcka möjligheter.

Feed är baserat på öppna affärer som tilldelats dig, över alla pipelines som standard. Du kan finjustera vad som visas med hjälp av filter i varje flik.

Uppföljningar flik

Fokusera på aktiva affärer och senaste interaktioner. Denna flik inkluderar:

• E-postsvar – Se när en kontakt svarar.
• Affärer utan e-postsvar – Få en påminnelse om att följa upp om det inte finns något svar efter 5 dagar.
• Planerade aktiviteter – Se samtal, möten eller uppgifter som är schemalagda för idag.
• Öppnade e-postmeddelanden – Vet när en kontakt öppnar ditt e-postmeddelande.
• Klickade länkar i e-postmeddelanden – Spåra när länkar i dina e-postmeddelanden klickas.
• E-postutkast – Granska affärer som står i kö för automatiserade e-postutskick via Sekvenser.

Översedda affärer flik

Hitta affärer som kan behöva uppmärksamhet:

• Affärer utan uppföljningsaktivitet – Inga e-postmeddelanden eller uppgifter registrerade efter den senaste kontakten.
• Förfallna aktiviteter – Förfallna uppgifter kopplade till öppna affärer.

Möjligheter flik

Upptäck nya eller orörda affärer med potential:

• Affärer utan aktiviteter – Nya öppna affärer som tilldelats dig, men utan schemalagda uppgifter än.

---

Vidta åtgärder i Feed

Varje kort i Pulse Feed inkluderar:

• Affärs- och kontaktinformation
• Snabbåtgärder för att schemalägga en uppgift, skicka ett e-postmeddelande eller öppna affären – allt utan att lämna Feed

När du klickar på ett kort öppnas en kontextuell sidopanel med allt du behöver på en blick – inklusive affärsdetaljvyn, länkade aktiviteter och associerad kontakt och organisation.

Du kan vidta åtgärder utan att lämna Feed och navigera mellan korten med pilarna högst upp i panelen.

---

Filtrering och sortering

Använd filter för att anpassa ditt flöde och hålla fokus. Filtreringsalternativ varierar beroende på flik.

Filtrera efter:

• Pipeline-steg
• Korttyp
• Poäng

Sortera efter:

• Korttyp
• Poäng
• Förfallotid
• Nyligen tillagda

---

Vanliga frågor

Vad baseras förslagen på?

Pulse Feed visar förslag baserat på dina öppna affärer i valda pipeline-steg. När de är kopplade till dessa öppna affärer visas e-post- och aktivitetskort.

Använder Pulse Feed AI?

Inte för tillfället. Feed baseras på data från ditt konto och visar kort baserat på fasta regler och tidsutlösare. AI kan introduceras i framtiden, och vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Vad händer om ett förslag inte är relevant?

Du kan dölja kort som inte är tillämpliga. Klicka på trepunktsmenyn (...) på kortet och välj Dölj förslag.

Hur kan jag få ut det mesta av Pulse Feed?

Vi rekommenderar att du aktiverar e-postsynkronisering och kalendersynkronisering. Detta säkerställer att Pulse Feed fångar din kommunikationshistorik och påminner om uppföljningar när det behövs.